Crea una carta

Dopo aver aggiunto gli utenti al tuo account Soldo, sei pronto per iniziare a creare carte.

Con Soldo puoi scegliere di creare:

Carte a utente singolo

Questa carta è assegnata a 1 dipendente specifico, permettendogli di spendere il denaro aziendale allocato.

Carte multi-utente

Questa carta è assegnata a un team, un progetto o un centro di costo specifico. Puoi assegnare più utenti a questa carta.

Crea una carta a utente singolo

1. Accedi alla web app

2. Dal menu a sinistra, seleziona Carte.

3. Seleziona Crea carta.

4. Per creare una carta a utente singolo, seleziona Crea una carta per un utente esistente.

5. Seleziona il menu a tendina per aprire l’elenco degli utenti.

6. Scegli l’utente desiderato dall’elenco.

7. Seleziona Avanti.

8. Scegli il tipo di carta che vuoi creare.

9. Seleziona Avanti.

10. Scegli il tipo di wallet che verrà utilizzato per finanziare la carta.

11. Seleziona Avanti.

12. Rivedi i dettagli dell’ordine e seleziona Conferma l’ordine per creare la carta.

Prima che la carta possa essere utilizzata, dovrai trasferire dei fondi.

Crea una carta multi-utente

1. Accedi alla web app

2. Dal menu a sinistra, seleziona Carte.

3. Seleziona Crea carta.

4. Per creare una carta multi-utente, seleziona Crea una carta aziendale.

5. Inserisci un nome per la carta.

6. Scegli il tipo di carta che vuoi creare.

7. Seleziona Avanti.

8. Scegli il tipo di wallet che verrà utilizzato per finanziare la carta.

9. Seleziona Avanti.

10. Seleziona Imposta assegnatari.

11. Scegli tutti gli utenti da impostare come assegnatari e seleziona Conferma.

12. Seleziona Avanti.

13. Rivedi i dettagli dell’ordine e seleziona Conferma l’ordine per creare la carta.

Modifica l’indirizzo di spedizione per le Carte di plastica

Quando crei una Carta di plastica, potrai selezionare dove vuoi che venga spedita. Può essere:

• Un indirizzo aziendale (spediremo la carta all’indirizzo aziendale selezionato e potrai distribuirla ai tuoi utenti)
• Un indirizzo dell’utente (spediremo la carta direttamente all’indirizzo registrato dell’utente)

Per maggiori informazioni sulla gestione degli indirizzi, consulta questi articoli:

• Gestisci gli indirizzi aziendali
• Gestisci l’indirizzo di un utente

Cosa c’è di nuovo?

Abbiamo semplificato la gestione degli indirizzi. Ora puoi selezionare o aggiungere un indirizzo aziendale o dell’utente durante la creazione della carta. Gli indirizzi temporanei non sono più supportati. Questa modifica rende il processo più semplice, più sicuro e più facile da gestire.

Spedisci una carta a un indirizzo aziendale

1. Segui la guida sopra per creare una carta. Quando arrivi al passaggio Tipo di carta, potrai controllare e modificare l’indirizzo di spedizione della carta.
   
2. Per cambiare l’indirizzo di spedizione, seleziona l’icona di modifica.
   

3. Dalla scheda Indirizzi aziendali, seleziona l’indirizzo a cui vuoi spedire la carta.

   Suggerimento: Puoi anche aggiungere un nuovo indirizzo aziendale da questa schermata. Per maggiori informazioni sull’aggiunta di un indirizzo aziendale, consulta questo articolo.

   

4. Seleziona Conferma.
   

Spedisci una carta direttamente a un utente

1. Segui la guida sopra per creare una carta. Quando arrivi al passaggio Tipo di carta, potrai controllare e modificare l’indirizzo di spedizione della carta.
   
2. Per cambiare l’indirizzo di spedizione, seleziona l’icona di modifica.
   
3. Seleziona la scheda Indirizzi utente.
   

4. Dal menu a tendina, seleziona l’utente a cui vuoi spedire la carta.

   Suggerimento: Se non hai ancora aggiunto un indirizzo registrato per l’utente selezionato, puoi aggiungerlo da questa schermata scegliendo Aggiungi indirizzo utente. Per maggiori informazioni sulla gestione degli indirizzi utente, consulta questo articolo.

   

5. Seleziona Conferma.
   

Dopo aver aggiunto gli utenti al tuo account Soldo, sei pronto per iniziare a creare carte. Assegnando carte agli utenti, dai loro accesso al denaro aziendale mantenendo il pieno controllo e visibilità su come vengono utilizzati i fondi.

Con Soldo hai sempre il controllo. Tu decidi:

• Chi può spendere
• A quali fondi hanno accesso
• Quanto possono spendere e con quale frequenza
• Dove e come possono spendere

Qualsiasi utente nel tuo account Soldo può essere assegnatario di una carta, che sia un Dipendente, un Admin o un Manager. Le carte possono essere virtuali o di plastica, a seconda delle esigenze del tuo team.

Tipi di carte Soldo

Puoi scegliere tra due tipi principali di carte:

Carte per utenti

Le carte per utenti sono carte a utente singolo. Ogni carta è collegata a un dipendente specifico (utente) e non può essere trasferita ad altri. Solo l’utente assegnato può utilizzare la carta.

• Quando usarle: Ideali per dipendenti che spendono con regolarità, ad esempio per viaggi, pasti o attrezzature.

Carte aziendali

Le carte aziendali sono carte multi-utente. Possono essere condivise da più utenti, ideali per team, dipartimenti o progetti in cui più persone devono accedere a fondi condivisi.

• Quando usarle: Scegli una carta aziendale quando serve abilitare spese di gruppo, ad esempio per il budget di un team o un progetto a breve termine.

Quando crei una carta, dovrai decidere come finanziarla. Questo avviene collegando la carta a un wallet. Collegando una carta a un wallet, garantisci l’accesso ai fondi presenti in quel wallet. Puoi controllare le spese gestendo l’importo presente nel wallet (l'importo accessibile dalla carta) e applicando regole e limiti di spesa.

Che tu scelga una Carta per utenti o una Carta aziendale, avrai sempre gli strumenti per gestire la spesa in tempo reale e mantenere il controllo del denaro aziendale.

Crea una carta a utente singolo

1. Accedi alla Web app.
2. Dal menu di navigazione seleziona Carte.
3. Clicca su Crea carta.
   
4. Seleziona Crea carta per utenti.
   

5. Seleziona l’utente a cui vuoi assegnare la carta, quindi clicca su Avanti.

6. Scegli il formato della carta:

• Virtuale – Ideale per utenti che spendono solo online. Non utilizzabile nei negozi o ai bancomat.
• Di plastica – Adatta per utenti che devono effettuare acquisti di persona o prelevare contanti.
• Fuel – Progettata per spese legate ai veicoli, come carburante, pedaggi o ricariche.

7. Se hai un piano Plus o Unlimited e utilizzi più valute, seleziona la valuta della carta. Se hai una sola valuta, quella predefinita sarà già selezionata. Clicca Avanti per continuare.
8. Scegli come finanziare la carta:

• Collega al wallet dell’utente – Collega la carta al wallet personale dell’utente. Puoi trasferire fondi direttamente in quel wallet.
• Collega al Wallet aziendale o principale – Con un piano Plus o Unlimited puoi collegare la carta a un wallet aziendale. Tutti i piani permettono di collegare il Wallet principale.

9. Dopo aver scelto la fonte di finanziamento, seleziona Avanti.
10. Rivedi i dettagli dell’ordine. Se necessario, clicca su Modifica accanto alla sezione interessata. Quando tutto è corretto, clicca Conferma per creare la carta.

Le carte di plastica vengono consegnate entro 5–8 giorni. Le carte virtuali e di plastica sono disponibili subito per gli acquisti online. Anche se ordini una carta di plastica, l’utente potrà iniziare a spendere online immediatamente.

Crea una carta multi-utente

1. Accedi alla Web app.
2. Dal menu di navigazione seleziona Carte.
3. Clicca su Crea carta.
   
4. Seleziona Crea carta aziendale.
   

5. Scegli il formato della carta:

• Virtuale – Ideale per utenti che spendono solo online. Non utilizzabile nei negozi o ai bancomat.
• Di plastica – Adatta per acquisti di persona o prelievi di contante.
• Fuel – Ideale per spese relative ai veicoli, come carburante, pedaggi o ricariche.

6. Inserisci un nome per la carta (max 20 caratteri). Ad esempio, il nome del team, dipartimento o progetto. Se hai selezionato una carta di plastica, il nome verrà stampato sulla carta.
7. Se hai un piano Plus o Unlimited e utilizzi più valute, seleziona la valuta della carta. Se il tuo account dispone di una sola valuta, quella predefinita sarà già selezionata. Clicca Avanti per continuare.
8. Scegli come finanziare la carta:

• Crea un wallet “Riservato” – Crea un wallet da usare esclusivamente per questa carta. Puoi trasferire fondi direttamente alla carta.
• Collega al Wallet aziendale o principale – Con un piano Plus o Unlimited puoi collegare la carta a un wallet aziendale. Tutti i piani permettono di collegare il Wallet principale.

9. Dopo aver scelto la fonte di finanziamento, seleziona Avanti.
10. Decidi chi utilizzerà la carta. Clicca Aggiungi assegnatari per selezionare gli utenti che avranno accesso alla carta. Puoi aggiungere o rimuovere assegnatari in qualsiasi momento dalla sezione Carte. Se preferisci creare la carta e aggiungere gli assegnatari in seguito, clicca Salta questo passaggio.
11. Se utilizzi i Gruppi, puoi assegnare la carta aziendale a un gruppo. Seleziona il menu a tendina e scegli il gruppo rilevante. Qualsiasi transazione effettuata con questa carta verrà automaticamente etichettata con il gruppo, migliorando la visibilità delle spese del team o del progetto.
12. Clicca Avanti per continuare.
13. Rivedi i dettagli dell’ordine. Se necessario, clicca su Modifica. Quando tutto è corretto, clicca Conferma per creare la carta.

Le carte di plastica vengono consegnate entro 5–8 giorni. Le carte virtuali e di plastica sono disponibili immediatamente per acquisti online. Anche se ordini una carta di plastica, il tuo team può iniziare a spendere online da subito.

Modifica l’indirizzo di spedizione per le Carte di plastica

Quando crei una Carta di plastica, potrai selezionare l’indirizzo di consegna. Le opzioni sono:

• Un indirizzo aziendale – Spediremo la carta all’indirizzo aziendale selezionato e potrai distribuirla ai tuoi utenti.
• Un indirizzo dell’utente – Spediremo la carta direttamente all’indirizzo registrato dell’utente.

Per maggiori informazioni sulla gestione degli indirizzi, consulta questi articoli:

• Gestisci gli indirizzi aziendali
• Gestisci l’indirizzo di un utente

Cosa c’è di nuovo?

Abbiamo semplificato la gestione degli indirizzi. Ora puoi selezionare o aggiungere un indirizzo aziendale o dell’utente durante la creazione della carta. Gli indirizzi temporanei non sono più supportati. Questo cambiamento rende il processo più semplice, sicuro e facile da gestire.

Spedisci una carta a un indirizzo aziendale

1. Segui la guida precedente per creare una carta. Alla fase Formato carta, potrai verificare e modificare l’indirizzo di spedizione.
2. Per cambiare l’indirizzo, seleziona l’icona di modifica.
3. Dalla scheda Indirizzi aziendali, seleziona l’indirizzo a cui spedire la carta.

4. Clicca su Conferma.

Spedisci una carta direttamente a un utente

1. Segui la guida precedente per creare una carta. Alla fase Formato carta, potrai verificare e modificare l’indirizzo di spedizione.
2. Per cambiare l’indirizzo, seleziona l’icona di modifica.
3. Seleziona la scheda Indirizzi utente.
4. Dal menu a tendina, seleziona l’utente a cui vuoi spedire la carta.

5. Clicca su Conferma.