Per iniziare a utilizzare le carte che hai creato, devi prima trasferire fondi al wallet collegato alla carta. Questo ti dà un maggiore controllo sulla spesa degli utenti, assicurando che la carta possa accedere solo ai fondi che scegli di trasferire al wallet.
Trasferimento immediato una tantum da un Main wallet
1. Dal menu a sinistra, seleziona Wallets e poi seleziona Main wallets.
2. Seleziona il wallet da cui vuoi trasferire i fondi .
3. Seleziona la scheda Transfers.
4. Scegli Select destination.
5. Scegli la destinazione per il tuo trasferimento e poi seleziona Confirm.
6. Inserisci l'importo che vuoi trasferire e seleziona Confirm transfer.
I fondi verranno trasferiti immediatamente dal Main wallet alla destinazione selezionata.
Quando crei una carta in Soldo, deve essere collegata a una fonte di finanziamento. Questo determina da quale wallet la carta preleverà denaro quando viene effettuato un pagamento.
Fonti di finanziamento per carte Utente e Aziendali
Le fonti di finanziamento disponibili dipendono dal tipo di carta e dal tuo piano Soldo:
Carte Utente
- User wallet – Un wallet personale collegato all'utente. Puoi trasferirvi fondi secondo necessità.
- Main wallet – La carta ha accesso al saldo completo del Main wallet (soggetto a eventuali regole o limiti di spesa).
- Company wallet – Disponibile nei piani Plus e Unlimited. Usalo per budget di team o dipartimento.
Carte Aziendali
- Reserved wallet – Un wallet dedicato che finanzia solo questa specifica carta Aziendale.
- Main wallet – Accesso completo al Main wallet (si applicano comunque limiti di spesa e regole della carta).
- Company wallet – Disponibile nei piani Plus e Unlimited.
Esegui un trasferimento una tantum da un Main wallet
I trasferimenti una tantum ti permettono di spostare manualmente fondi dal tuo Main wallet a qualsiasi altro wallet nel tuo account.
- Dal menu di navigazione, seleziona Wallets > Main wallets.
- Seleziona il Main wallet per la valuta pertinente.
- Vai alla scheda Transfers.
- Clicca sul campo Transfer to .
- Scegli il wallet di destinazione usando la navigazione a schede (ad es. un User wallet, Reserved wallet o Company wallet), poi clicca su Confirm.
- Inserisci l'importo e aggiungi una nota facoltativa, quindi seleziona Confirm transfer.
Esempi di trasferimenti una tantum:
- Trasferisci dal Main wallet a un User wallet per finanziare una carta Utente
- Trasferisci a un Reserved wallet per finanziare una carta Aziendale
- Trasferisci a un Company wallet per finanziare un budget di team, progetto o dipartimento (solo Plus e Unlimited)
Trasferisci da un Company wallet
Se hai un piano Plus o Unlimited e utilizzi Company wallet, puoi trasferire fondi direttamente a:
- User wallet
- Carte Aziendali (tramite Reserved wallet)
- Altri Company wallet
- Il Main wallet
- Dal menu di navigazione, seleziona Wallets > Company wallets.
- Seleziona il Company wallet da cui vuoi trasferire.
- Vai alla scheda Transfers.
- Clicca sul campo Transfer to .
- Scegli il wallet di destinazione usando la navigazione a schede (ad es. un User wallet, Reserved wallet o Company wallet), poi clicca su Confirm.
- Inserisci l'importo e aggiungi una nota facoltativa, quindi seleziona Confirm transfer.
Esegui un trasferimento multiplo una tantum
Se sei un cliente Unlimited, potrai beneficiare dei trasferimenti multipli una tantum. I trasferimenti multipli ti permettono di inviare fondi a più wallet in un'unica azione, utile per finanziare contemporaneamente diverse carte Utente o carte Aziendali.
- Vai alla scheda Transfers nel tuo Main wallet o Company wallet.
- Seleziona Make a bulk transfer.
- Scarica il modello, inserisci i dettagli dei wallet e gli importi, quindi carica il file.
- Rivedi e conferma il trasferimento.
Imposta trasferimenti automatici
Per ridurre il lavoro manuale e mantenere i wallet sempre finanziati, puoi impostare trasferimenti automatici. Esistono due tipi:
1. Trasferimenti periodici
- Automatizza i trasferimenti secondo una pianificazione impostata - giornaliera, settimanale o mensile.
- Puoi ricaricare di un importo fisso o portare il wallet a un saldo specifico.
2. Trasferimenti per saldo basso
- Attiva un trasferimento quando il saldo del wallet scende sotto un importo definito.
- Imposta limiti massimi giornalieri, settimanali o mensili per mantenere il controllo.
Troverai l'opzione per impostare trasferimenti periodici o per saldo basso nella scheda Transfers del wallet scelto.
Automatizza i trasferimenti con preset
Se hai un piano Unlimited, puoi usare i preset di trasferimento automatico per applicare le stesse regole di ricarica su più wallet contemporaneamente.
Questo è ideale per organizzazioni di grandi dimensioni che vogliono scalare il finanziamento dei wallet mantenendo regole coerenti.
Ogni preset include:
- Tipo di trasferimento (periodico o per saldo basso)
- Regole di ricarica (importi e soglie)
- Wallet di origine (ad es. Main o Company wallet)
- L'elenco dei wallet a cui applicare il preset
Una volta assegnato, il preset gestisce automaticamente le ricariche in base alle tue regole. Puoi modificare, riassegnare o rimuovere i preset in qualsiasi momento.
Hai bisogno di aiuto per gestire la spesa?
Per assistenza nell'impostazione di regole carta, limiti carta e controlli di spesa, consulta la nostra guida: Imposta regole carta e limiti di spesa.