Con Soldo puoi impostare avvisi di disponibilità saldo per tutti i tuoi wallet. Quando gli avvisi di disponibilità saldo sono attivati, verrà inviata un'e-mail agli utenti selezionati ogni volta che il saldo del wallet scende al di sotto dell'importo specificato, in modo da sapere quando ricaricare il wallet.
Come impostare le notifiche di disponibilità saldo per un wallet utente
I passaggi di questa guida forniscono le istruzioni generali per impostare gli avvisi di disponibilità saldo per un wallet utente. Tuttavia i passaggi possono essere applicati a qualsiasi wallet. Per maggiori informazioni sull'accesso alla sezione degli avvisi per ogni tipo di wallet, consulta la sezione in fondo a questa guida.
Questa guida illustra i passaggi necessari per impostare gli avvisi di disponibilità saldo per un wallet utente.
1. Dal menu a sinistra, seleziona Utenti.
2. Seleziona l'utente del wallet per il quale desideri impostare gli avvisi.
3. Seleziona la scheda Avvisi.
4. Seleziona la casella di controllo corrispondente all' avviso di disponibilità saldo.
5. Inserisci un importo che attiverà la notifica di avviso di
disponibilità saldo.
6. Seleziona Aggiungi utenti.
7. Scegli tutti gli utenti che desideri ricevano la notifica via e-mail dell'avviso di disponibilità saldo e seleziona Conferma.
8. Seleziona Salva per finalizzare le modifiche.
Imposta gli avvisi per altri tipi di wallet
Imposta avvisi per un wallet principale
1. Dal menu a sinistra, seleziona Wallet.
2. Seleziona Wallet principali.
3. Seleziona il wallet per il quale desideri impostare le notifiche di avviso.
4. Seleziona la scheda Avvisi.
Il resto dei passaggi è uguale a quello descritto nella guida sopra.
Imposta avvisi per un wallet aziendale
1. Dal menu a sinistra, seleziona Wallet.
2. Seleziona Wallet aziendali.
3. Seleziona il wallet per il quale desideri impostare le notifiche di avviso.
4. Seleziona la scheda Avvisi.
Il resto dei passaggi è uguale a quello descritto nella guida sopra.
Imposta avvisi per un wallet riservato
1. Dal menu a sinistra, seleziona Carte.
2. Seleziona la carta aziendale per la quale desideri impostare le notifiche di avviso.
3. Seleziona la scheda Avvisi.
Il resto dei passaggi è uguale a quello descritto nella guida sopra.
Con Soldo, puoi configurare avvisi disponibilità saldo per qualsiasi wallet. Quando un avviso è attivo, invieremo automaticamente un’email agli utenti selezionati se il saldo del wallet scende sotto la soglia impostata. Questo ti aiuta a rimanere informato e a ricaricare il wallet in tempo.
Puoi configurare avvisi per:
- Wallet principali
- Wallet aziendali
- Wallet dell’utente
- Wallet riservati
Quando attivi gli avvisi disponibilità saldo, puoi scegliere chi riceve le notifiche. Puoi selezionare qualsiasi utente presente nel tuo account Soldo — da super admin e responsabili di budget fino ai singoli utenti. Non sei limitato a una sola persona, quindi puoi notificare più utenti contemporaneamente per garantire che i membri giusti del team siano sempre informati.
Se sei un cliente Plus o Unlimited e utilizzi più valute, puoi anche configurare avvisi diversi per ciascuna valuta: ti basta selezionare la valuta che vuoi configurare dalla scheda Avvisi.
Come configurare un avviso disponibilità saldo per un wallet dell’utente
- Dal menu di navigazione, seleziona Utenti.
- Scegli l’utente per il quale vuoi configurare l’avviso.
- Vai alla scheda Avvisi.
- Spunta la casella dell’avviso disponibilità saldo.
-
Inserisci l’importo di saldo che farà scattare l’avviso.
Suggerimento: quando il saldo scende sotto l’importo specificato, l’avviso verrà attivato. Verrà inviato un massimo di un avviso ogni 24 ore finché il saldo rimane al di sotto di questo importo. - Seleziona il campo "Invia email a".
- Scegli gli utenti che riceveranno l’email di avviso, poi seleziona Conferma.
- Seleziona Salva per finalizzare le modifiche.
Puoi anche configurare avvisi disponibilità saldo per altri tipi di wallet, come wallet principali, wallet aziendali e wallet riservati seguendo gli stessi passaggi.
Configura avvisi disponibilità saldo per un wallet principale
- Dal menu di navigazione, seleziona Wallet, poi seleziona Wallet principali.
- Scegli il wallet per cui vuoi configurare gli avvisi.
- Vai alla scheda Avvisi.
Configura avvisi disponibilità saldo per un wallet aziendale
- Dal menu di navigazione, seleziona Wallet, poi seleziona Wallet aziendali.
- Scegli il wallet per cui vuoi configurare gli avvisi.
- Vai alla scheda Avvisi.
Configura avvisi disponibilità saldo per un wallet riservato
- Dal menu di navigazione, seleziona Carte.
- Scegli la carta collegata a un wallet riservato.
- Vai alla scheda Avvisi.
Per avere un maggiore controllo sulle spese, potresti combinare più avvisi e automazioni. Ad esempio, puoi configurare avvisi disponibilità saldo e avvisi transazione rifiutata per lo stesso wallet e scegliere utenti diversi per ciascun avviso, se necessario.
Puoi anche configurare trasferimenti automatici per ricaricare automaticamente i wallet, sia in base a una pianificazione sia quando il saldo scende sotto una certa soglia.