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Di tanto in tanto, potresti dover apportare modifiche alle informazioni di un utente. Ad esempio, potrebbe essersi trasferito in una nuova abitazione e devi aggiornare il suo indirizzo di consegna, oppure ha assunto un nuovo ruolo e devi modificare la sua linea di riporto. Con Soldo, puoi farlo in modo sicuro tramite la web app.
Per alcune modifiche, ti chiederemo di confermare la tua identità utilizzando la Strong Customer Authentication prima di applicare gli aggiornamenti.
Visualizzazione e modifica delle informazioni utente
Per visualizzare o modificare i dettagli di un utente:
- Accedi alla web app.
- Dal menu laterale sinistro, seleziona Utenti.
-
Seleziona l'utente dall'elenco.
- Seleziona la scheda Informazioni.
Troverai le seguenti sezioni:
- Informazione utente
- Indirizzo email
- Numero di cellulare
- Indirizzo di consegna
- Accesso ai dispositivi
- Dettagli di pagamento
- Stato fuori sede
Informazione utente
Questa sezione mostra i dettagli principali dell'utente, come:
- Nome, Secondo nome, Cognome
- Occupazione
- Linea di riporto
- ID Dipendente
- Note
Come modificare le informazioni utente
- Dalla sezione Informazione utente, seleziona Modifica informazioni.
- Aggiorna i dettagli necessari.
- Seleziona Conferma per salvare le modifiche.
Chi può modificare?
- Super admin e Amministratori: Possono modificare l'occupazione, la linea di riporto, l'ID dipendente e le note.
- Dipendenti: Possono modificare il proprio titolo di lavoro, l'ID dipendente e le note, ma non la linea di riporto.
Indirizzo email
Questa sezione mostra l'indirizzo email attuale dell'utente.
Come modificare l'indirizzo email
- Dalla sezione Indirizzo email, seleziona Modifica email.
- Inserisci il nuovo indirizzo email.
- Seleziona Conferma.
Dovrai completare la Strong Customer Authentication (SCA) per salvare le modifiche.
Numero di cellulare
Per motivi di sicurezza, i numeri di cellulare sono mascherati e vedrai solo il prefisso del paese e le ultime tre cifre. Se hai bisogno di visualizzare il numero completo, segui i passaggi seguenti.
Come visualizzare un numero di cellulare
- Dalla sezione Numero di cellulare, seleziona Visualizza.
Dovrai completare la Strong Customer Authentication (SCA).
- Il numero di cellulare verrà mostrato sullo schermo per un tempo limitato.
Come cambiare il numero di cellulare
- Dalla sezione Numero di cellulare, seleziona Modifica numero.
- Inserisci il nuovo numero e seleziona Conferma.
Dovrai completare l'Autenticazione forte del cliente (SCA).
Indirizzo di consegna
Puoi aggiungere o modificare un indirizzo di consegna per un utente.
Come aggiungere un indirizzo
- Dalla sezione Indirizzo di consegna, seleziona Aggiungi indirizzo.
- Nel menu a discesa, seleziona il paese e inserisci i dettagli dell’indirizzo.
Suggerimento: Gli utenti nel Regno Unito possono inserire manualmente l'indirizzo oppure cercarlo inserendo un codice postale e selezionando Trova indirizzo.
- Seleziona Salva indirizzo.
Come modificare un indirizzo
- Dalla sezione Indirizzo di consegna, seleziona Modifica indirizzo.
- Aggiorna i campi necessari.
- Seleziona Salva indirizzo.
Accesso ai dispositivi
Nella sezione Accesso ai dispositivi, puoi gestire l’accesso di un utente alla web app e all’app mobile di Soldo. Puoi anche reimpostare le loro credenziali per la web app e l’app mobile, e invieremo loro un’email con nuove credenziali temporanee.
Ti chiederemo di completare la Strong Customer Authentication (SCA) per modificare l’accesso ai dispositivi o reimpostare le credenziali.
- Per una guida completa sulla gestione dell'accesso alle app web e mobile: Come gestire l'accesso alle app web e mobile
- Per istruzioni sulla reimpostazione delle credenziali: Reimposta il codice d’accesso dell’app mobile
Dati di pagamento
Nella sezione Dati di pagamento, i Super admin e gli Amministratori possono aggiungere i dettagli di pagamento di un utente per i rimborsi o abbinarlo a un beneficiario esistente.
Come aggiungere i dettagli di pagamento
- Dalla sezione Dettagli di pagamento, seleziona Aggiungi o abbina dettagli di pagamento.
- Seleziona Aggiungi dettagli di pagamento o Scegli dettagli di pagamento esistenti.
Dovrai completare la Strong Customer Authentication quando aggiungi un nuovo beneficiario o abbini un dipendente a un beneficiario esistente.
- Per maggiori informazioni su come aggiungere beneficiari: Aggiungi un nuovo beneficiario.
Stato fuori sede
Se hai attivato la funzione Fuori sede, puoi visualizzare e gestire lo stato fuori sede di un utente in questa sezione.
- Per istruzioni su come impostare lo stato fuori sede: Imposta lo stato fuori sede per un altro utente.
- Se vuoi sapere come attivare la funzione Fuori sede: Come attivare la funzione Fuori sede.
Nota: La disponibilità di alcune funzionalità, come la modifica delle linee di riporto o l'aggiunta di dettagli di pagamento, può dipendere dal tuo piano Soldo.
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Di tanto in tanto, potresti dover apportare modifiche alle informazioni di un utente. Ad esempio, potrebbe essersi trasferito in una nuova abitazione e devi aggiornare il suo indirizzo di consegna, oppure ha assunto un nuovo ruolo e devi modificare la sua linea di riporto. Con Soldo, puoi farlo in modo sicuro tramite la web app.
Per alcune modifiche, ti chiederemo di confermare la tua identità utilizzando la Strong Customer Authentication prima di applicare gli aggiornamenti.
Visualizzazione e modifica delle informazioni utente
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- Numero di cellulare
- Indirizzo di consegna
- Accesso ai dispositivi
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Informazione utente
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Come modificare le informazioni utente
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- Aggiorna i dettagli necessari.
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Chi può modificare?
- Super admin e Amministratori: Possono modificare l'occupazione, la linea di riporto, l'ID dipendente e le note.
- Dipendenti: Possono modificare il proprio titolo di lavoro, l'ID dipendente e le note, ma non la linea di riporto.
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Come modificare l'indirizzo email
- Dalla sezione Indirizzo email, seleziona Modifica email.
- Inserisci il nuovo indirizzo email.
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Dovrai completare la Strong Customer Authentication (SCA) per salvare le modifiche.
Numero di cellulare
Per motivi di sicurezza, i numeri di cellulare sono mascherati e vedrai solo il prefisso del paese e le ultime tre cifre. Se hai bisogno di visualizzare il numero completo, segui i passaggi seguenti.
Come visualizzare un numero di cellulare
- Dalla sezione Numero di cellulare, seleziona Visualizza.
- Il numero di cellulare verrà mostrato sullo schermo per un tempo limitato.
Come cambiare il numero di cellulare
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Indirizzo di consegna
Puoi aggiungere o modificare un indirizzo di consegna per un utente.
Come aggiungere un indirizzo
- Dalla sezione Indirizzo di consegna, seleziona Aggiungi indirizzo.
- Nel menu a discesa, seleziona il paese e inserisci i dettagli dell’indirizzo.
Suggerimento: Gli utenti nel Regno Unito possono inserire manualmente l'indirizzo oppure cercarlo inserendo un codice postale e selezionando Trova indirizzo.
- Seleziona Salva indirizzo.
Come modificare un indirizzo
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Accesso ai dispositivi
Nella sezione Accesso ai dispositivi, puoi gestire l’accesso di un utente alla web app e all’app mobile di Soldo. Puoi anche reimpostare le loro credenziali per la web app e l’app mobile, e invieremo loro un’email con nuove credenziali temporanee.
Ti chiederemo di completare la Strong Customer Authentication (SCA) per modificare l’accesso ai dispositivi o reimpostare le credenziali.
- Per una guida completa sulla gestione dell'accesso alle app web e mobile: Come gestire l'accesso alle app web e mobile
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Dati di pagamento
Nella sezione Dati di pagamento, i Super admin e gli Amministratori possono aggiungere i dettagli di pagamento di un utente per i rimborsi o abbinarlo a un beneficiario esistente.
Come aggiungere i dettagli di pagamento
- Dalla sezione Dettagli di pagamento, seleziona Aggiungi o abbina dettagli di pagamento.
- Seleziona Aggiungi dettagli di pagamento o Scegli dettagli di pagamento esistenti.
Dovrai completare la Strong Customer Authentication quando aggiungi un nuovo beneficiario o abbini un dipendente a un beneficiario esistente.
- Per maggiori informazioni su come aggiungere beneficiari: Aggiungi un nuovo beneficiario.
Stato fuori sede
Se hai attivato la funzione Fuori sede, puoi visualizzare e gestire lo stato fuori sede di un utente in questa sezione.
- Per istruzioni su come impostare lo stato fuori sede: Imposta lo stato fuori sede per un altro utente.
- Se vuoi sapere come attivare la funzione Fuori sede: Come attivare la funzione Fuori sede.
Nota: La disponibilità di alcune funzionalità, come la modifica delle linee di riporto o l'aggiunta di dettagli di pagamento, può dipendere dal tuo piano Soldo.