Autorizza un utente a effettuare trasferimenti bancari (Accesso singolo)

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In questa guida imparerai come autorizzare un singolo utente a effettuare pagamenti tramite bonifico bancario. Se invece hai bisogno di creare un'autorizzazione condivisa, consulta questo articolo.

Consiglio: Se desideri limitare l'autorizzazione bancaria a beneficiari specifici, assicurati di aver impostato la tua lista di beneficiari verificati. Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di beneficiari, consulta questo articolo.

1. Accedi alla web app come Super amministratore.
2. Dal menu laterale, seleziona Configura > Accesso ai trasferimenti bancari.
   
3. Dalla scheda Utente singolo, seleziona Aggiungi accesso ai trasferimenti bancari.
   
4. Inserisci un nome e una descrizione facoltativa per l'accesso ai trasferimenti bancari.
   Nota: Il nome e la descrizione saranno visibili all'utente autorizzato.
5. Seleziona l'utente che desideri autorizzare a effettuare bonifici bancari dal menu a tendina.
   
6. Seleziona Avanti.
   
7. Se hai più valute attive sul tuo account, seleziona la valuta che desideri utilizzare per questo accesso ai trasferimenti bancari dal menu a tendina.
   Nota: La valuta selezionata determinerà quali portafogli puoi autorizzare come fonte di fondi per questo accesso. Ad esempio, selezionando EUR, potrai autorizzare solo i portafogli in EUR.
8. Seleziona i metodi di pagamento che possono essere utilizzati per i bonifici bancari (questo dipenderà dalla valuta selezionata).
   
9. Decidi se desideri consentire a questo utente di Pagare beneficiari non presenti nell'elenco. Se selezioni questa opzione, l'utente potrà pagare nuovi beneficiari che non sono nella lista di beneficiari verificati.
   
10. Imposta i limiti di spesa per i bonifici bancari.
    
    Puoi impostare:
    
    
    • Limite giornaliero
    • Limite settimanale
    • Limite mensile
    • Limite per singolo bonifico

    Consiglio: Puoi combinare più limiti per maggiore flessibilità. Ad esempio, puoi impostare un limite giornaliero di €200, un limite mensile di €1000 e un limite per trasferimento di €100.

11. Imposta il numero massimo di bonifici bancari consentiti in un determinato periodo di tempo.
    
    Puoi scegliere tra:
    
    
    • Limite giornaliero
    • Limite settimanale
    • Limite mensile

    Consiglio: Puoi combinare più limiti per maggiore flessibilità. Ad esempio, puoi limitare l'utente a 1 bonifico al giorno e un massimo di 10 al mese.

12. Seleziona i portafogli che questo utente sarà autorizzato a utilizzare come fonte di fondi per effettuare bonifici bancari. Se selezioni più portafogli, l'utente autorizzato potrà scegliere quale portafoglio utilizzare per il pagamento.
    
13. Decidi a chi potrà effettuare pagamenti tramite bonifico l'utente autorizzato.
    
    Puoi scegliere tra:
    
    
    • Tutti
      L'utente autorizzato potrà pagare qualsiasi beneficiario che hai aggiunto come beneficiario verificato. Non potrà pagare nuovi beneficiari a meno che tu non abbia attivato l'opzione “pagare beneficiari non presenti nell'elenco” al punto 9.
      
      
    • Personalizza l'accesso ai beneficiari
      Imposta regole per controllare esattamente chi potrà pagare l'utente autorizzato.
      
      Puoi scegliere tra:
      
      
      • Categoria beneficiario
        Consenti di pagare utenti di una categoria specifica. Quando aggiungi beneficiari, li classifichi come fornitori, clienti, dipendenti o i miei conti bancari. Puoi concedere all'utente autorizzato l'accesso solo a categorie specifiche. Ad esempio, se desideri che possa pagare solo fornitori e clienti, seleziona queste opzioni e non potrà pagare dipendenti o conti aziendali.
        
        
      • Elenco beneficiari
        Consenti di pagare beneficiari specifici. Potrai selezionare dalla lista di beneficiari verificati. L'utente autorizzato potrà pagare tramite bonifico bancario solo i beneficiari selezionati qui.

    Consiglio: Puoi combinare queste regole. Ad esempio, puoi limitare l'utente autorizzato a fornitori e clienti ma consentirgli anche di effettuare bonifici a dipendenti specifici, aggiungendo entrambe le regole.

14. Seleziona Avanti.
15. Rivedi i dettagli e seleziona Conferma.
    Nota: Ti verrà richiesto di completare la Strong Customer Authentication per confermare l'autorizzazione all'accesso ai trasferimenti bancari.
16. L'utente riceverà un'email che lo informerà dell'autorizzazione all'accesso ai trasferimenti bancari. Potrà accedere e iniziare a effettuare pagamenti immediatamente.