Autorizza più utenti a effettuare trasferimenti bancari (Accesso condiviso)

Mostra immagini

In questa guida imparerai come autorizzare più utenti a effettuare pagamenti tramite bonifico bancario utilizzando la funzione di accesso condiviso.

Con l'accesso condiviso, puoi impostare i tuoi limiti e regole per i bonifici bancari e autorizzare più utenti a effettuare pagamenti tramite bonifico. Questo è particolarmente utile per team o reparti in cui più persone devono effettuare bonifici. Invece di creare un accesso separato per ogni utente, l'accesso condiviso ti permette di definire un unico set di regole e limiti che si applicheranno a tutti gli utenti autorizzati.

Se desideri creare un'autorizzazione per un singolo utente, consulta questo articolo.

Consiglio: Se desideri limitare l'autorizzazione bancaria a beneficiari specifici, assicurati di aver configurato la tua lista di beneficiari verificati. Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di beneficiari, consulta questo articolo.

1. Accedi alla web app come Super amministratore.
2. Dal menu laterale, seleziona Configura > Accesso ai trasferimenti bancari.
   
3. Seleziona la scheda Condiviso.
   
4. Seleziona Aggiungi accesso ai trasferimenti bancari.
   
5. Inserisci un nome e una descrizione facoltativa per l'accesso ai trasferimenti bancari.
   Nota: Il nome e la descrizione saranno visibili agli utenti autorizzati.
6. Seleziona Avanti.
7. Se hai più valute attive sul tuo account, seleziona la valuta che desideri utilizzare per questo accesso ai trasferimenti bancari dal menu a tendina.
   Nota: La valuta selezionata determinerà quali portafogli puoi autorizzare come fonte di fondi per questo accesso. Ad esempio, selezionando EUR, potrai autorizzare solo i portafogli in EUR.
8. Seleziona i metodi di pagamento che possono essere utilizzati per i bonifici bancari (questo dipenderà dalla valuta selezionata).
   
9. Decidi se vuoi consentire agli utenti autorizzati di Pagare beneficiari non presenti nell'elenco. Se selezioni questa opzione, potranno pagare nuovi beneficiari che non sono nella tua lista di beneficiari verificati.
   
10. Imposta i limiti di spesa per i bonifici bancari.
    
    Puoi impostare:
    
    
    • Limite giornaliero
    • Limite settimanale
    • Limite mensile
    • Limite per singolo bonifico

    Consiglio: Puoi combinare più limiti per maggiore flessibilità. Ad esempio, puoi impostare un limite giornaliero di €200, un limite mensile di €1000 e un limite per bonifico di €100.

11. Imposta il numero massimo di bonifici bancari consentiti in un determinato periodo di tempo.
    
    Puoi scegliere tra:
    
    
    • Limite giornaliero
    • Limite settimanale
    • Limite mensile

    Consiglio: Puoi combinare più limiti per maggiore flessibilità. Ad esempio, puoi limitare gli utenti a 1 bonifico al giorno e un massimo di 10 al mese.Nota: Con l'accesso condiviso, i limiti sono condivisi tra tutti gli utenti autorizzati. Ad esempio, se imposti un massimo di 10 bonifici a settimana, ogni bonifico effettuato da qualsiasi utente autorizzato conterà nel limite impostato.

12. Seleziona i portafogli che gli utenti potranno utilizzare come fonte di fondi per effettuare bonifici bancari. Se selezioni più portafogli, potranno scegliere quale utilizzare al momento del pagamento.
    
13. Decidi chi potranno pagare gli utenti autorizzati tramite bonifico.
    
    Puoi scegliere tra:
    
    
    • Tutti
      Gli utenti autorizzati potranno pagare qualsiasi beneficiario che hai aggiunto come beneficiario verificato. Non potranno pagare nuovi beneficiari a meno che tu non abbia abilitato “pagare beneficiari non presenti nell'elenco” al passo 9.
      
      
    • Personalizza l'accesso ai beneficiari
      Imposta regole per controllare esattamente chi potranno pagare gli utenti autorizzati.
      
      Puoi scegliere tra:
      
      
      • Categoria beneficiario
        Permetti di pagare utenti di una specifica categoria. Quando aggiungi beneficiari, li classifichi come fornitori, clienti, dipendenti o i miei conti bancari. Puoi concedere accesso solo a specifiche categorie. Ad esempio, per limitare i pagamenti solo a fornitori e clienti, seleziona queste opzioni e non potranno pagare dipendenti o conti aziendali.
        
        
      • Lista beneficiari
        Permetti di pagare beneficiari specifici. Potrai selezionare dalla lista di beneficiari verificati. Gli utenti autorizzati potranno effettuare bonifici solo ai beneficiari selezionati qui.

    Consiglio: Puoi combinare queste regole. Ad esempio, limitare gli utenti a fornitori e clienti ma permettere loro anche di pagare specifici dipendenti.

14. Seleziona Avanti.
15. Scegli a chi vuoi concedere l'accesso selezionando la casella accanto al loro nome. Devi selezionare almeno un utente per continuare.
    
16. Seleziona Avanti.
17. Rivedi i dettagli e seleziona Conferma.
    Nota: Ti verrà richiesto di completare la Strong Customer Authentication per confermare l'autorizzazione all'accesso ai trasferimenti bancari.
18. Ogni utente riceverà un'email che lo informerà dell'accesso ai trasferimenti bancari. Potranno accedere alla web app e iniziare a effettuare pagamenti immediatamente.