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In questa guida imparerai come autorizzare più utenti a effettuare pagamenti tramite bonifico bancario utilizzando la funzione di accesso condiviso.
Con l'accesso condiviso, puoi impostare i tuoi limiti e regole per i bonifici bancari e autorizzare più utenti a effettuare pagamenti tramite bonifico. Questo è particolarmente utile per team o reparti in cui più persone devono effettuare bonifici. Invece di creare un accesso separato per ogni utente, l'accesso condiviso ti permette di definire un unico set di regole e limiti che si applicheranno a tutti gli utenti autorizzati.
Se desideri creare un'autorizzazione per un singolo utente, consulta questo articolo.
Consiglio: Se desideri limitare l'autorizzazione bancaria a beneficiari specifici, assicurati di aver configurato la tua lista di beneficiari verificati. Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di beneficiari, consulta questo articolo.
- Accedi alla web app come Super amministratore.
- Dal menu laterale, seleziona Configura > Accesso ai trasferimenti bancari.
- Seleziona la scheda Condiviso.
- Seleziona Aggiungi accesso ai trasferimenti bancari.
-
Inserisci un nome e una descrizione facoltativa per l'accesso ai trasferimenti bancari.
Nota: Il nome e la descrizione saranno visibili agli utenti autorizzati. - Seleziona Avanti.
- Se hai più valute attive sul tuo account, seleziona la valuta che desideri utilizzare per questo accesso ai trasferimenti bancari dal menu a tendina.
Nota: La valuta selezionata determinerà quali portafogli puoi autorizzare come fonte di fondi per questo accesso. Ad esempio, selezionando EUR, potrai autorizzare solo i portafogli in EUR. -
Seleziona i metodi di pagamento che possono essere utilizzati per i bonifici bancari (questo dipenderà dalla valuta selezionata).
- Decidi se vuoi consentire agli utenti autorizzati di Pagare beneficiari non presenti nell'elenco. Se selezioni questa opzione, potranno pagare nuovi beneficiari che non sono nella tua lista di beneficiari verificati.
-
Imposta i limiti di spesa per i bonifici bancari.
Puoi impostare:- Limite giornaliero
- Limite settimanale
- Limite mensile
- Limite per singolo bonifico
Consiglio: Puoi combinare più limiti per maggiore flessibilità. Ad esempio, puoi impostare un limite giornaliero di €200, un limite mensile di €1000 e un limite per bonifico di €100.
-
Imposta il numero massimo di bonifici bancari consentiti in un determinato periodo di tempo.
Puoi scegliere tra:- Limite giornaliero
- Limite settimanale
- Limite mensile
Consiglio: Puoi combinare più limiti per maggiore flessibilità. Ad esempio, puoi limitare gli utenti a 1 bonifico al giorno e un massimo di 10 al mese.Nota: Con l'accesso condiviso, i limiti sono condivisi tra tutti gli utenti autorizzati. Ad esempio, se imposti un massimo di 10 bonifici a settimana, ogni bonifico effettuato da qualsiasi utente autorizzato conterà nel limite impostato.
-
Seleziona i portafogli che gli utenti potranno utilizzare come fonte di fondi per effettuare bonifici bancari. Se selezioni più portafogli, potranno scegliere quale utilizzare al momento del pagamento.
- Decidi chi potranno pagare gli utenti autorizzati tramite bonifico.
Puoi scegliere tra:-
Tutti
Gli utenti autorizzati potranno pagare qualsiasi beneficiario che hai aggiunto come beneficiario verificato. Non potranno pagare nuovi beneficiari a meno che tu non abbia abilitato “pagare beneficiari non presenti nell'elenco” al passo 9.
-
Personalizza l'accesso ai beneficiari
Imposta regole per controllare esattamente chi potranno pagare gli utenti autorizzati.
Puoi scegliere tra:-
Categoria beneficiario
Permetti di pagare utenti di una specifica categoria. Quando aggiungi beneficiari, li classifichi come fornitori, clienti, dipendenti o i miei conti bancari. Puoi concedere accesso solo a specifiche categorie. Ad esempio, per limitare i pagamenti solo a fornitori e clienti, seleziona queste opzioni e non potranno pagare dipendenti o conti aziendali.
-
Lista beneficiari
Permetti di pagare beneficiari specifici. Potrai selezionare dalla lista di beneficiari verificati. Gli utenti autorizzati potranno effettuare bonifici solo ai beneficiari selezionati qui.
-
Categoria beneficiario
Consiglio: Puoi combinare queste regole. Ad esempio, limitare gli utenti a fornitori e clienti ma permettere loro anche di pagare specifici dipendenti.
-
Tutti
- Seleziona Avanti.
- Scegli a chi vuoi concedere l'accesso selezionando la casella accanto al loro nome. Devi selezionare almeno un utente per continuare.
- Seleziona Avanti.
- Rivedi i dettagli e seleziona Conferma.
Nota: Ti verrà richiesto di completare la Strong Customer Authentication per confermare l'autorizzazione all'accesso ai trasferimenti bancari. - Ogni utente riceverà un'email che lo informerà dell'accesso ai trasferimenti bancari. Potranno accedere alla web app e iniziare a effettuare pagamenti immediatamente.
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In questa guida imparerai come autorizzare più utenti a effettuare pagamenti tramite bonifico bancario utilizzando la funzione di accesso condiviso.
Con l'accesso condiviso, puoi impostare i tuoi limiti e regole per i bonifici bancari e autorizzare più utenti a effettuare pagamenti tramite bonifico. Questo è particolarmente utile per team o reparti in cui più persone devono effettuare bonifici. Invece di creare un accesso separato per ogni utente, l'accesso condiviso ti permette di definire un unico set di regole e limiti che si applicheranno a tutti gli utenti autorizzati.
Se desideri creare un'autorizzazione per un singolo utente, consulta questo articolo.
Consiglio: Se desideri limitare l'autorizzazione bancaria a beneficiari specifici, assicurati di aver configurato la tua lista di beneficiari verificati. Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di beneficiari, consulta questo articolo.
- Accedi alla web app come Super amministratore.
- Dal menu laterale, seleziona Configura > Accesso ai trasferimenti bancari.
- Seleziona la scheda Condiviso.
- Seleziona Aggiungi accesso ai trasferimenti bancari.
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Inserisci un nome e una descrizione facoltativa per l'accesso ai trasferimenti bancari.
Nota: Il nome e la descrizione saranno visibili agli utenti autorizzati. - Seleziona Avanti.
- Se hai più valute attive sul tuo account, seleziona la valuta che desideri utilizzare per questo accesso ai trasferimenti bancari dal menu a tendina.
Nota: La valuta selezionata determinerà quali portafogli puoi autorizzare come fonte di fondi per questo accesso. Ad esempio, selezionando EUR, potrai autorizzare solo i portafogli in EUR. -
Seleziona i metodi di pagamento che possono essere utilizzati per i bonifici bancari (questo dipenderà dalla valuta selezionata).
- Decidi se vuoi consentire agli utenti autorizzati di Pagare beneficiari non presenti nell'elenco. Se selezioni questa opzione, potranno pagare nuovi beneficiari che non sono nella tua lista di beneficiari verificati.
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Imposta i limiti di spesa per i bonifici bancari.
Puoi impostare:- Limite giornaliero
- Limite settimanale
- Limite mensile
- Limite per singolo bonifico
Consiglio: Puoi combinare più limiti per maggiore flessibilità. Ad esempio, puoi impostare un limite giornaliero di €200, un limite mensile di €1000 e un limite per bonifico di €100.
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Imposta il numero massimo di bonifici bancari consentiti in un determinato periodo di tempo.
Puoi scegliere tra:- Limite giornaliero
- Limite settimanale
- Limite mensile
Consiglio: Puoi combinare più limiti per maggiore flessibilità. Ad esempio, puoi limitare gli utenti a 1 bonifico al giorno e un massimo di 10 al mese.Nota: Con l'accesso condiviso, i limiti sono condivisi tra tutti gli utenti autorizzati. Ad esempio, se imposti un massimo di 10 bonifici a settimana, ogni bonifico effettuato da qualsiasi utente autorizzato conterà nel limite impostato.
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Seleziona i portafogli che gli utenti potranno utilizzare come fonte di fondi per effettuare bonifici bancari. Se selezioni più portafogli, potranno scegliere quale utilizzare al momento del pagamento.
- Decidi chi potranno pagare gli utenti autorizzati tramite bonifico.
Puoi scegliere tra:-
Tutti
Gli utenti autorizzati potranno pagare qualsiasi beneficiario che hai aggiunto come beneficiario verificato. Non potranno pagare nuovi beneficiari a meno che tu non abbia abilitato “pagare beneficiari non presenti nell'elenco” al passo 9.
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Personalizza l'accesso ai beneficiari
Imposta regole per controllare esattamente chi potranno pagare gli utenti autorizzati.
Puoi scegliere tra:-
Categoria beneficiario
Permetti di pagare utenti di una specifica categoria. Quando aggiungi beneficiari, li classifichi come fornitori, clienti, dipendenti o i miei conti bancari. Puoi concedere accesso solo a specifiche categorie. Ad esempio, per limitare i pagamenti solo a fornitori e clienti, seleziona queste opzioni e non potranno pagare dipendenti o conti aziendali.
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Lista beneficiari
Permetti di pagare beneficiari specifici. Potrai selezionare dalla lista di beneficiari verificati. Gli utenti autorizzati potranno effettuare bonifici solo ai beneficiari selezionati qui.
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Categoria beneficiario
Consiglio: Puoi combinare queste regole. Ad esempio, limitare gli utenti a fornitori e clienti ma permettere loro anche di pagare specifici dipendenti.
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Tutti
- Seleziona Avanti.
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- Seleziona Avanti.
- Rivedi i dettagli e seleziona Conferma.
Nota: Ti verrà richiesto di completare la Strong Customer Authentication per confermare l'autorizzazione all'accesso ai trasferimenti bancari. - Ogni utente riceverà un'email che lo informerà dell'accesso ai trasferimenti bancari. Potranno accedere alla web app e iniziare a effettuare pagamenti immediatamente.