Gestire il denaro tra utenti, wallet e carte può richiedere molto tempo, soprattutto quando i trasferimenti devono avvenire regolarmente o quando i saldi si abbassano. Ed è qui che entrano in gioco i preset di auto trasferimento.
I preset di auto trasferimento sono insiemi di regole di trasferimento predefinite che puoi assegnare a più risorse contemporaneamente. Invece di configurare le regole per ciascun utente, wallet o carta singolarmente, puoi creare un preset e applicarlo con pochi clic. Questo non solo consente di risparmiare tempo, ma offre anche una migliore visibilità e controllo su come si muove il denaro all'interno del tuo account Soldo.
Perché usare i preset di auto trasferimento?
- Risparmia tempo: Imposta le regole una sola volta e applicale a più utenti, wallet o carte.
- Rimani in controllo: Assicurati che il denaro sia disponibile dove e quando serve, senza interventi manuali.
- Evita saldi bassi: Ricarica automaticamente le risorse quando i fondi scendono sotto una soglia predefinita.
- Supporta flussi di lavoro prevedibili: Automatizza i trasferimenti giornalieri, settimanali o mensili in base alle tue esigenze.
Quali tipi di trasferimenti puoi automatizzare?
I preset di auto trasferimento supportano due tipi di regole:
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Trasferimenti periodici: Pianifica trasferimenti ricorrenti giornalieri, settimanali o mensili. Puoi:
- Inviare un importo fisso
- Rimuovere fondi in eccesso
- Impostare un saldo obiettivo per ciascuna risorsa
- Trasferimenti per saldo basso: Ricarica automaticamente una risorsa quando il suo saldo scende sotto una certa soglia.
Quando usare un preset e quando un trasferimento una tantum?
Se devi effettuare un trasferimento in blocco singolo, è meglio utilizzare la funzione di trasferimento una tantum. Per tutto ciò che deve avvenire ripetutamente o essere applicato in modo coerente a più utenti o wallet, i preset sono l'opzione migliore.
Scopri come effettuare trasferimenti in blocco una tantum.
Cosa succede quando si assegna un preset?
Una volta assegnato un preset a un utente, wallet o carta, le regole di trasferimento definite nel preset verranno applicate automaticamente. Puoi sempre rivedere o modificare le regole in seguito, e ogni risorsa può avere solo un preset o un insieme di regole personalizzate attive alla volta.