Come impostare trasferimenti automatici cosi che gli utenti non restino mai senza soldi

Con Soldo, puoi impostare trasferimenti automatici verso wallet di utenti e wallet aziendali, in modo che non restino mai senza fondi. Puoi scegliere di ricaricare periodicamente il saldo oppure farlo solo quando i fondi sono in esaurimento.

Imposta un trasferimento automatico per un Utente

Accedi alla web app.
Dal menu di navigazione, seleziona Utenti.
Seleziona l’utente.
Seleziona la scheda Trasferimenti.

Scegli tra:

Trasferimento periodico

Puoi impostare una pianificazione giornaliera, settimanale o mensile per trasferire automaticamente i fondi:

Giornaliero: scegli un’ora specifica del giorno.
Settimanale: scegli un giorno specifico della settimana.
Mensile: scegli una data specifica.

Potrai scegliere se:

Impostare il saldo a – Imposta il saldo del wallet a un importo specifico. I fondi verranno aggiunti o rimossi automaticamente per corrispondere a tale saldo.
Inviare – Invia un importo predefinito per ricaricare il wallet.
Rimuovere – Rimuove un importo predefinito dal wallet.

Suggerimento: Puoi combinare più pianificazioni con regole diverse. Ad esempio, puoi scegliere una regola mensile per impostare il saldo a £2000 e una regola settimanale per trasferire £200.

Trasferimento con saldo basso

Imposta automaticamente il saldo del wallet a un importo specifico quando scende sotto una determinata soglia. Ad esempio, imposta il saldo a £1000 quando scende sotto £100.

Nota: I trasferimenti con saldo basso non seguono una pianificazione periodica. Il wallet verrà ricaricato fino all'importo specificato ogni volta che scende sotto la soglia. Puoi anche impostare un limite massimo all'importo totale trasferito (es. £1000 mensili).

Seleziona il wallet (sorgente di fondi) per il trasferimento. Potrai scegliere tra il tuo Wallet principale e i Wallet aziendali.
Seleziona Salva.

Imposta un trasferimento automatico per un Wallet aziendale

Piano/i: Plus, Unlimited

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Seleziona il wallet.
Seleziona la scheda Trasferimenti.

Scegli tra:

Trasferimento periodico

Puoi impostare una pianificazione giornaliera, settimanale o mensile per trasferire automaticamente i fondi:

Giornaliero: scegli un’ora specifica del giorno.
Settimanale: scegli un giorno specifico della settimana.
Mensile: scegli una data specifica.

Potrai scegliere se:

Impostare il saldo a – Imposta il saldo del wallet a un importo specifico. I fondi verranno aggiunti o rimossi automaticamente per corrispondere a tale saldo.
Inviare – Invia un importo predefinito per ricaricare il wallet.
Rimuovere – Rimuove un importo predefinito dal wallet.

Suggerimento: Puoi combinare più pianificazioni con regole diverse. Ad esempio, puoi scegliere una regola mensile per impostare il saldo a £2000 e una regola settimanale per trasferire £200.

Trasferimento con saldo basso

Imposta automaticamente il saldo del wallet a un importo specifico quando scende sotto una determinata soglia. Ad esempio, imposta il saldo a £1000 quando scende sotto £100.

Seleziona il wallet (sorgente di fondi) per il trasferimento. Potrai scegliere tra il tuo Wallet principale e i Wallet aziendali.
Seleziona Salva.

Suggerimento: Potresti voler applicare le stesse impostazioni di trasferimento automatico a più wallet. I clienti con piani selezionati possono utilizzare i preset di trasferimento automatico per applicare rapidamente le impostazioni in blocco. Per maggiori informazioni, consulta questo articolo: Crea preset di trasferimento automatico.

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