Con Soldo, puoi configurare trasferimenti automatici verso utenti e wallet aziendali affinché non rimangano mai senza fondi. Puoi scegliere di ricaricare periodicamente il saldo oppure solo quando i fondi scendono sotto una certa soglia.
Configura un trasferimento automatico per un Utente
- Accedi alla web app.
- Dal menu a sinistra, seleziona Utenti.
- Seleziona l’utente.
- Seleziona la scheda Trasferimento.
Scegli tra:
Trasferimento periodico
Puoi impostare una pianificazione giornaliera, settimanale o mensile per trasferire automaticamente fondi:
- Giornaliera: scegli un orario specifico della giornata.
- Settimanale: scegli un giorno specifico della settimana.
- Mensile: scegli una data specifica del mese.
Potrai scegliere se:
- Impostare il saldo a – Imposta il saldo del wallet a un importo specifico. I fondi verranno aggiunti o rimossi automaticamente per corrispondere a tale saldo.
- Inviare – Invia un importo prestabilito per ricaricare il wallet.
- Rimuovere – Rimuove un importo prestabilito dal wallet.
Suggerimento: Puoi combinare più pianificazioni con regole diverse. Ad esempio, puoi impostare una regola mensile per fissare il saldo a £2000 e una regola settimanale per trasferire £200.
Trasferimento a saldo basso
Imposta automaticamente il saldo del wallet a un importo specifico quando scende al di sotto di una soglia definita. Ad esempio, imposta il saldo a £1000 quando scende sotto £100.
Nota: I trasferimenti a saldo basso non seguono una pianificazione periodica. Il wallet verrà ricaricato all’importo specificato ogni volta che scende sotto la soglia. Puoi anche impostare un limite massimo all’importo totale trasferito (es. £1000 al mese).
- Seleziona il wallet (sorgente di fondi) per il trasferimento. Potrai scegliere tra il tuo Wallet principale e i Wallet aziendali.
- Seleziona Salva trasferimenti.
Configura un trasferimento automatico per un Wallet aziendale
- Accedi alla web app.
- Dal menu a sinistra, seleziona Wallet > Wallet aziendali.
- Seleziona il wallet.
- Seleziona la scheda Trasferimento.
Scegli tra:
Trasferimento periodico
Puoi impostare una pianificazione giornaliera, settimanale o mensile per trasferire automaticamente fondi:
- Giornaliera: scegli un orario specifico della giornata.
- Settimanale: scegli un giorno specifico della settimana.
- Mensile: scegli una data specifica del mese.
Potrai scegliere se:
- Impostare il saldo a – Imposta il saldo del wallet a un importo specifico. I fondi verranno aggiunti o rimossi automaticamente per corrispondere a tale saldo.
- Inviare – Invia un importo prestabilito per ricaricare il wallet.
- Rimuovere – Rimuove un importo prestabilito dal wallet.
Suggerimento: Puoi combinare più pianificazioni con regole diverse. Ad esempio, puoi impostare una regola mensile per fissare il saldo a £2000 e una regola settimanale per trasferire £200.
Trasferimento a saldo basso
Imposta automaticamente il saldo del wallet a un importo specifico quando scende al di sotto di una soglia definita. Ad esempio, imposta il saldo a £1000 quando scende sotto £100.
Nota: I trasferimenti a saldo basso non seguono una pianificazione periodica. Il wallet verrà ricaricato all’importo specificato ogni volta che scende sotto la soglia. Puoi anche impostare un limite massimo all’importo totale trasferito (es. £1000 al mese).
- Seleziona il wallet (sorgente di fondi) per il trasferimento. Potrai scegliere tra il tuo Wallet principale e i Wallet aziendali.
- Seleziona Salva trasferimenti.
Suggerimento: Potresti voler applicare le stesse impostazioni di trasferimento automatico a più wallet. I clienti con piani selezionati possono sfruttare i preset di auto trasferimento per applicare rapidamente le impostazioni in blocco. Per maggiori informazioni, consulta questo articolo: Crea preset di auto trasferimento.