Puoi configurare l’integrazione con Xero dalla tua web app Soldo. Prima di iniziare, assicurati di aver letto: What is Soldo’s Xero integration? e What do I need to do before setting up the Xero integration?
Una volta configurato Xero e trovate le informazioni richieste, segui questi passaggi nella web app Soldo per configurare l’integrazione:
- Vai su Integrations dal menu di navigazione e seleziona Marketplace.
- In Accounting, trova l’integrazione con Xero e clicca su Connect. Se hai già un’integrazione attiva con un altro sistema di contabilità, dovrai rimuoverla prima di procedere.
- Rivedi e verifica i requisiti che devi completare prima di procedere allo step successivo. Tutti contrassegnati come Done? Clicca Connect Now.
- Verrai reindirizzato alla pagina di login di Xero. Nelle schermate successive, accedi utilizzando le tue credenziali Xero.
- Seleziona l’organizzazione Xero che vuoi collegare al tuo account Soldo e concedi a Soldo l’autorizzazione a integrarsi con il tuo account Xero cliccando Allow access.
- Verrai reindirizzato nuovamente a Soldo per completare la configurazione dell’integrazione.
- Controlla le valute Soldo che vuoi integrare con Xero e seleziona un conto bancario Xero per ciascuna di esse. Se non ci sono conti bancari disponibili o non desideri usarne uno, puoi crearne uno da qui. Per maggiori dettagli sulla configurazione dei conti bancari, consulta: What are Xero bank accounts and how they are used in the integration? Clicca Next per continuare.
- Seleziona i tipi di categorie di spesa esistenti che desideri importare in Soldo dal tuo account Xero.
- Seleziona eventuali liste aggiuntive (tracking categories) che desideri importare in Soldo dal tuo account Xero. Nota che Expense Category, VAT Rate, Xero Suppliers e Xero Customers vengono importati automaticamente. Puoi cliccare Skip oppure Next per continuare.
- Nell’ultimo step, personalizza le regole per esportare le transazioni Soldo in Xero. Scegli l’opzione di regole di esportazione ed utilizza gli switch per decidere se è possibile disattivare il bank feed e se è necessario un allegato per ogni transazione. Puoi modificare la policy degli allegati in qualsiasi momento. Consulta How do I set/change the attachment policy? per maggiori dettagli.
- Clicca Complete setup per completare la configurazione dell’integrazione.
Soldo configurerà ora la connessione e importerà i tuoi conti, le aliquote fiscali e i codici di tracciamento da Xero, rendendoli disponibili per l’utilizzo in Soldo. Concedi un po’ di tempo all’integrazione per completare il processo: ti avviseremo non appena sarà terminato. Potrai quindi rivedere le informazioni nelle Settings e apportare eventuali modifiche se necessario.