Puoi configurare l'integrazione Xero direttamente dalla tua applicazione web Soldo. Per prima cosa, leggi questi articoli: Cos'è l'integrazione Xero di Soldo? e Cosa devo fare prima di configurare l'integrazione Xero?
Una volta configurato Xero e trovate le informazioni necessarie, segui questi passaggi nell'applicazione web Soldo per configurare l'integrazione:
- Vai alla scheda Integrazioni nel menu a sinistra e seleziona Marketplace.
- Alla voce Contabilità, trova l'integrazione Xero e clicca su Connetti ora. Se hai già attivato un'integrazione con un altro sistema di contabilità, per poter continuare, dovrai rimuoverla.
- Prima di passare alla fase successiva, ricontrolla i requisiti che devono essere soddisfatti. Sono tutti contrassegnati con la dicitura "Fatto?" Clicca su Connetti ora.
- Questa operazione ti reindirizzerà alla pagina di accesso di Xero.
- Nelle pagine seguenti, effettua l'accesso con le tue credenziali Xero.
- Seleziona l'organizzazione Xero che desideri collegare al tuo conto Soldo e concedi a quest'ultimo l'autorizzazione per effettuare l'integrazione con il tuo account Xero cliccando su Consenti accesso.
- Tale operazione ti reindirizzerà su Soldo per completare la configurazione dell'integrazione.
- Controlla le valute Soldo che desideri integrare con Xero e seleziona un conto bancario Xero per ciascuna di esse. Se non ci sono conti bancari oppure non vuoi usare nessuno di quelli disponibili, puoi crearne uno qui. Per ulteriori dettagli sulle impostazioni relative ai conti bancari, consulta l'articolo: "Cosa sono i conti bancari Xero e come vengono utilizzati nell'integrazione?" Clicca su Avanti per continuare.
- Seleziona tutti i tipi di categoria di spesa esistenti che vuoi importare su Soldo dal tuo conto Xero.
- Seleziona tutte le liste aggiuntive (categorie di tracciamento) che vuoi importare su Soldo dal tuo conto Xero. Ti ricordiamo che Categoria di spesa, Aliquota IVA, Fornitori Xero e Clienti Xero vengono importate automaticamente. Puoi saltare questo passaggio o cliccare su Avanti per continuare.
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Nella fase finale, personalizza le regole per l'esportazione delle transazioni Soldo su Xero. Scegli un'opzione relativa alle stesse e utilizza i comandi per consentire la disabilitazione del feed bancario e stabilire se deve essere presente un allegato per ogni transazione. Puoi modificare la politica sugli allegati in qualsiasi momento. Leggi l'articolo "Come faccio a impostare/modificare la politica sugli allegati?" per maggiori dettagli.
- Clicca su Completa setup per terminare la configurazione dell'integrazione.
A questo punto, Soldo configurerà la connessione e importerà i tuoi conti, l'aliquota IVA e i codici di tracciamento da Xero, rendendoli disponibili su Soldo. Questa operazione potrebbe richiedere un po' di tempo: ti avviseremo una volta che sarà completata. Puoi ricontrollare le informazioni nelle Impostazioni e apportare modifiche, se necessario.