Gli admin di Soldo possono impostare i requisiti che devono essere soddisfatti affinché una transazione venga esportata da Soldo a Xero. Gli admin possono decidere se rendere obbligatori gli allegati (solitamente una ricevuta o una prova di acquisto) per ogni transazione.
Quando configuri l’integrazione con Xero, ti verrà chiesto di personalizzare le regole per l’esportazione delle transazioni Soldo verso Xero in una sezione chiamata “Regole di transazione”. In alternativa, puoi modificarle in qualsiasi momento dalla pagina Impostazioni dell’integrazione.
Come impostare le regole di transazione:
Durante la configurazione dell’integrazione con Xero, ti verrà chiesto di personalizzare le regole per l’esportazione delle transazioni Soldo verso Xero nell’ultima sezione dedicata alle Regole di transazione:
- Utilizza l’interruttore denominato Bank feed per scegliere se il bank feed può essere disabilitato. Se abilitato, tutte le transazioni contabilizzate del giorno precedente saranno importate nel tuo account Xero ogni mattina. Leggi di più qui.
- Utilizza l’interruttore denominato Allegato per decidere se un allegato è obbligatorio per ogni transazione. Se abilitato, solo le transazioni con allegato potranno essere esportate in Xero.
- Verifica le liste che devono essere aggiunte a ciascuna transazione. Per apportare modifiche, clicca su Indietro per tornare alla sezione precedente.
- Clicca su Completa configurazione.
Come modificare le regole sugli allegati:
Puoi modificare in qualsiasi momento la regola relativa agli allegati delle transazioni dalla pagina Impostazioni dell’integrazione:
- Dal menu laterale sinistro, seleziona Integrazioni quindi Marketplace.
- All’interno del riquadro dell’integrazione Xero, clicca su Impostazioni.
- Nella scheda Regole di transazione, seleziona o deseleziona la casella accanto a: “È necessario aggiungere un allegato a ogni transazione”.
- Clicca su Salva.
Come modificare le regole di esportazione:
- Dal pannello laterale, seleziona Integrazioni quindi Marketplace.
- All’interno del riquadro dell’integrazione Xero, clicca su Impostazioni.
- In Regole di esportazione, seleziona un’opzione su come desideri esportare le transazioni verso Xero:
- Una transazione senza fattura allegata viene esportata in Xero come operazione “Spend Money”. Se la transazione include una fattura allegata, viene esportata in Xero come “Bill”.
- Ogni transazione viene esportata in Xero come operazione “Spend Money”.
- Ogni transazione viene esportata in Xero come “Bill”.