Seguendo le linee guida riportate di seguito, sarai in grado di collegare Soldo a Xero senza difficoltà e ottimizzare i tuoi processi di gestione finanziaria.
Assicurati di sapere quale organizzazione Xero verrà utilizzata per le transazioni Soldo
Se hai più di un’organizzazione, dovrai collegare il tuo account Soldo a una specifica organizzazione Xero durante la configurazione dell’integrazione. Assicurati di aver creato l’organizzazione che verrà utilizzata per l’integrazione con Soldo e di avere il permesso di modificarla.
Assicurati che le valute che utilizzi in Soldo siano attive in Xero
In Xero, dovrai attivare tutte le valute che utilizzi in Soldo e che vuoi esportare in Xero. Non potrai esportare transazioni in una valuta che non è stata attivata. Per esportare transazioni in più di una valuta, ti serve una versione di Xero che supporti le multi-valute. Per verificare la configurazione delle valute, vai su Organisation settings > Currencies in Xero e aggiungi le valute necessarie.
Imposta una data di blocco in Xero per evitare la duplicazione delle transazioni
Quando configuri l’integrazione, ti consigliamo di impostare la data di blocco in Xero in base al tuo periodo finanziario. Questo impedisce che periodi finanziari chiusi vengano modificati o che transazioni duplicate vengano esportate accidentalmente in Xero.
Se la tua azienda utilizza già Soldo quando configuri l’integrazione, ti consigliamo di decidere una data a partire dalla quale utilizzerai solo l’integrazione per sincronizzare le transazioni. Imposta la data di blocco a quella data per evitare transazioni mancanti o duplicate.
Pronto per iniziare? Segui la nostra guida passo dopo passo per configurare l’integrazione qui.