Seguendo le istruzioni sottoriportate, puoi collegare Soldo a Xero senza problemi e ottimizzare i tuoi processi di gestione finanziaria.
Accertati di sapere quale organizzazione verrà usata per le transazioni Soldo
Se ne hai più di una, durante la configurazione, dovrai collegare il tuo conto Soldo a una specifica organizzazione di Xero. Crea un'organizzazione che verrà usata per la tua integrazione Soldo e verifica che l'utente abbia il permesso di modificarla.
Controlla che le valute che usi su Soldo siano attive anche su Xero
Dovrai attivare su Xero tutte le valute che utilizzi su Soldo e che desideri esportare su Xero. Non potrai sincronizzare transazioni in valute che non sono state attivate. Per esportare le transazioni in più valute, devi avere una versione di Xero che supporti valute multiple. Per verificare le impostazioni relative alla valuta, vai su Impostazioni organizzazione > Valute di Xero e aggiungi le valute necessarie.
Imposta la data di chiusura su Xero per evitare la duplicazione delle transazioni
Durante la configurazione dell'integrazione, ti consigliamo di impostare la data di blocco su Xero in base al periodo finanziario. In questo modo, eviterai che i periodi finanziari chiusi possano essere alterati o che le transazioni duplicate vengano esportate su Xero per errore.
Se la tua azienda ha già utilizzato Soldo nel momento in cui configuri l'integrazione, ti consigliamo di scegliere una data a partire dalla quale utilizzerai quest'ultima solo per sincronizzare le transazioni. Impostala come data di chiusura per evitare di saltare o duplicare le transazioni.
Vuoi iniziare? Consulta la nostra guida passo passo sulla configurazione dell'integrazione qui.