Una volta create le tue carte per utenti o le carte aziendali, il passo successivo è assicurarti che siano finanziate. Finanziare una carta consente di effettuare spese, quindi è il momento in cui la tua configurazione prende vita.
Ogni carta è collegata a una sorgente di fondi (wallet). A seconda del tipo di carta e del tuo piano, può attingere da:
- Wallet dell’utente – personale per l’utente
- Wallet principale – il wallet predefinito del tuo account Soldo
- Wallet riservato – dedicato a una specifica carta aziendale
- Wallet aziendale – condiviso tra team o reparti (piani Plus e Unlimited)
Come trasferire fondi
Trasferire fondi su una carta collegata a un wallet dell’utente
Chi: Super admin, Amministratori, Admin limitato (trasferimenti da wallet Principale e Aziendale). Manager (trasferimento da wallet Aziendali all’interno del proprio gruppo di risorse/permessi).
- Vai su Utenti.
- Seleziona l’utente dall’elenco, poi seleziona Trasferimenti.
- Nella scheda Una tantum, seleziona il campo Trasferisci da.
- Scegli il wallet da cui desideri trasferire i fondi e seleziona Conferma. Ad esempio, puoi scegliere di trasferire fondi direttamente dal tuo wallet principale oppure, se sei un cliente Plus o Unlimited che utilizza wallet aziendali, puoi trasferire da un wallet condiviso.
- Inserisci l’importo.
- Seleziona Conferma trasferimento.
Trasferire fondi su una carta aziendale collegata a un wallet riservato
Chi: Super admin, Amministratori, Admin limitato (trasferimenti da wallet Principale e Aziendale). Manager (trasferimento da wallet Aziendali all’interno del proprio gruppo di risorse/permessi).
- Vai su Carte.
- Seleziona la carta dall’elenco, poi seleziona Trasferimenti.
- Nella scheda Una tantum, seleziona il campo Trasferisci da.
- Scegli il wallet da cui desideri trasferire i fondi e seleziona Conferma. Ad esempio, puoi scegliere di trasferire fondi direttamente dal tuo wallet principale oppure, se sei un cliente Plus o Unlimited che utilizza wallet aziendali, puoi trasferire da un wallet condiviso.
- Inserisci l’importo.
- Seleziona Conferma trasferimento
Trasferire fondi su un wallet aziendale (piani Plus e Unlimited)
Chi: Super admin, Amministratori, Admin limitato (trasferimenti da
wallet Principale e Aziendale). Manager (trasferimenti da/a wallet Aziendali
all’interno del proprio gruppo di risorse/permessi).
- Vai su Wallet > Wallet aziendali.
- Seleziona il wallet dall’elenco, poi seleziona Trasferimenti.
- Nella scheda Una tantum, seleziona il campo Trasferisci da.
- Scegli il wallet da cui desideri trasferire i fondi e seleziona Conferma. Ad esempio, puoi scegliere di trasferire fondi direttamente dal tuo wallet principale oppure da un altro wallet aziendale.
- Inserisci l’importo.
- Seleziona Conferma trasferimento
Disponibilità
Chi: Super admin, Amministratori e Admin limitati.
Piani: Standard, Plus e Unlimited.