Puoi monitorare la spesa degli utenti in Soldo in diversi modi. La Dashboard ti offre una panoramica in tempo reale dell’attività dell’intera azienda, mentre la pagina dei dettagli di ciascun utente ti aiuta a controllare la spesa individuale e la cronologia delle Transazioni. Insieme, questi strumenti ti permettono di tenere sotto controllo come viene utilizzato il denaro, individuare tempestivamente eventuali problemi e mantenere allineata la tua Politica di spesa.
Monitora la spesa tramite la Dashboard
La Dashboard è il modo più rapido per vedere i modelli di spesa complessivi e identificare quali utenti stanno spendendo di più. Si aggiorna in tempo reale e ti aiuta a analizzare le tendenze senza esportare dati.
- Il grafico degli utenti con la spesa più elevata mostra chi sta spendendo di più nel tuo account.
- I grafici Spesa totale e Categoria ti aiutano a comprendere il comportamento di spesa a colpo d’occhio.
- I principali esercenti possono evidenziare attività insolite o inattese da parte di utenti specifici.
Seleziona Dashboard > Overview nella web app per accedere a questi grafici.
Per maggiori informazioni sul monitoraggio della spesa tramite la Dashboard, consulta questi articoli correlati:
Monitora la spesa di un singolo utente
Se hai bisogno di verificare quanto ha speso un utente specifico o di rivederne nel dettaglio le Transazioni, puoi visualizzare tutto direttamente dal suo profilo utente.
Come visualizzare la spesa di un utente
- Accedi alla web app.
- Seleziona Users.
- Scegli l’utente che vuoi analizzare.
- Seleziona la scheda Transactions.
Qui vedrai l’elenco di tutti gli Acquisti, prelievi, Trasferimenti e altre attività collegate al Wallet dell’utente o alla sua carta. Puoi:
- Controllare ricevute e altri allegati
- Rivedere eventuali note aggiunte dall’utente
- Aprire una Transazione per visualizzarne tutti i dettagli
L’elenco include Transazioni autorizzate e contabilizzate. Puoi leggere di più su questi termini nella nostra guida: Transazioni autorizzate e contabilizzate.
Quando usare quale vista
- Usa la Dashboard quando ti serve una vista rapida a livello aziendale, per individuare tendenze o capire chi sta spendendo di più.
- Usa il profilo utente quando vuoi informazioni dettagliate sulla spesa di un singolo individuo, incluse ricevute e dettagli a livello di Transazione.