I permessi sono pensati per aiutare le aziende a gestire cosa gli utenti posso vedere o fare all’interno del conto Soldo.
I permessi sono insiemi di regole che determinano il tipo di interazione che un ‘Ruolo’ può avere verso altri utenti ed elementi aziendali.
Per esempio, ad un utente che ha bisogno di gestire esclusivamente le sue carte verrà assegnato il ruolo ‘Dipendente’. Questo ruolo conferisce il permesso di scaricare i report e di visualizzare le transazioni effettuate solo con la propria carta.
Gli utenti a cui è stato assegnato il ruolo di ‘Dipendente’ non potranno visualizzare le transazioni effettuate con le carte aziendali o quelle degli altri utenti. Inoltre, non potranno installare o utilizzare le integrazioni, gestire denaro o creare nuovi utenti.
Gli utenti a cui è stato assegnato il ruolo di ‘Amministratore’ avranno il più alto livello di accesso al conto. Loro potranno visualizzare le transazioni degli utenti, creare risorse (utenti, carte, wallet e gruppi) e configurare altre impostazioni.
Gli utenti a cui è stato assegnato il ruolo di ‘Manager’, invece, avranno un livello di accesso a Soldo personalizzato.
Gli Admin del conto possono creare solo utenti di tipo ‘Dipendente’ o di tipo Manager (es. manager del team marketing, manager del team Prodotto, etc)
Clicca qui per scoprire come creare un ruolo.
Un utente può avere più ruoli?
Sì, gli utenti possono avere più di un ruolo in Soldo. Ogni utente riceve automaticamente il ruolo di Dipendente, che consente di gestire le proprie carte, visualizzare le transazioni e accedere ai report personali.
Oltre al ruolo di Dipendente, è possibile assegnare altri ruoli per attribuire maggiori responsabilità agli utenti. Ad esempio, si può assegnare il ruolo di Leader a qualcuno che deve esaminare le richieste di spesa del proprio team, oppure il ruolo di Amministratore a chi supporta la gestione di utenti, wallet e permessi.
Gli utenti con più ruoli possono passare facilmente da uno all’altro utilizzando la web app o l’app mobile. Questo consente di personalizzare l’esperienza in base alle responsabilità, che si tratti di revisionare richieste, esportare report o gestire le proprie spese.
È possibile assegnare uno qualsiasi dei ruoli predefiniti:
- Dipendente – Per gestire carte e transazioni personali.
- Leader – Per gestire un team, incluse la revisione delle spese e delle richieste.
- Amministratore – Per supportare l’amministrazione dell’account.
- Contabile – Per accedere ai report e gestire le informazioni contabili e le integrazioni.
Se hai il piano Unlimited, puoi anche creare ruoli personalizzati con permessi su misura in base alla struttura della tua organizzazione.
Per assegnare i ruoli, seleziona un utente dalla sezione Utenti e apri la scheda Ruoli.