Richieste permettono agli utenti di Soldo di richiedere carte virtuali temporanee per effettuare pagamenti ad hoc o ricevere fondi per ricaricare il proprio saldo. Quando viene inviata una richiesta, deve essere approvata da almeno un altro utente dell'azienda. Questo è ciò che chiamiamo un 'processo di richiesta'.
Con Soldo, puoi scegliere tra due tipi di processi di richiesta:
- Processo di richiesta standard
- Processo di richiesta personalizzato
Scopri di più sulle richieste di spesa nella nostra guida dedicata.
Processo di richiesta standard
Il processo di richiesta standard è l'opzione predefinita e può essere utilizzato per qualsiasi scopo. Si compone di due semplici passaggi:
- Un utente invia una richiesta.
- Un Super admin approva o rifiuta la richiesta. Se approvata, il Super admin crea una carta virtuale o trasferisce fondi per ricaricare un saldo.
Processo di richiesta personalizzato
Se sei un Super admin o un Admin e vuoi creare un processo di richiesta per un tipo specifico di acquisto o includere più revisori, puoi creare un processo di richiesta personalizzato. Quando ne crei uno, puoi:
- Decidere chi saranno i richiedenti. Puoi scegliere di offrire il processo di richiesta a tutti gli utenti o solo a utenti specifici. Se scegli utenti specifici, solo loro vedranno il processo di revisione personalizzato quando effettuano una richiesta.
- Fornire un nome e una descrizione al processo. Questo aiuta i richiedenti a identificare il processo corretto per il tipo di richiesta che vogliono inviare. Ad esempio, potresti chiamare un processo 'Hardware IT' con una descrizione come: 'Per richiedere attrezzature IT - laptop, monitor, ecc.' Puoi anche collegare il processo a una politica di spesa, se disponibile.
- Aggiungere più fasi di revisione. Puoi creare più fasi con revisori diversi assegnati a ciascuna fase. Ad esempio, potresti includere un membro del dipartimento IT per revisionare le richieste di attrezzature IT.
Puoi creare processi di richiesta personalizzati per Fondi e Beni o Servizi. Ad esempio, potresti voler far revisionare le richieste di fondi per utenti specifici da un manager di linea o da un team leader.
Come creare un processo di richiesta personalizzato
- Accedi alla web app come Super admin o Admin.
- Seleziona Richieste dal menu laterale sinistro.
- Seleziona Configura processo di richiesta.
- Decidi se vuoi creare un processo di richiesta per Fondi o Beni o Servizi (carta virtuale temporanea per una spesa pre-approvata). Seleziona la scheda corrispondente nella web app.
- Seleziona Crea un processo di richiesta.
- Inserisci un nome, una descrizione e, facoltativamente, un collegamento a una politica di spesa.
- Seleziona Avanti.
- Scegli chi saranno i richiedenti. Puoi selezionare Qualsiasi utente o Scegli utenti specifici.
- Seleziona Avanti.
- Scegli chi sarà il revisore.
Nota: Per impostazione predefinita, viene creata una singola fase di revisione con il Super admin impostato come revisore. Puoi modificare questa fase per scegliere un altro revisore o ruolo, oppure aggiungere ulteriori fasi di revisione per creare un processo di revisione a più fasi. - Seleziona Avanti.
- Rivedi il tuo processo e seleziona Conferma.