Come faccio a configurare un processo di richiesta?

Le richieste consentono agli utenti Soldo di richiedere carte virtuali temporanee per effettuare pagamenti specifici. Se qualcuno invia una richiesta per utilizzare i fondi aziendali, questa deve essere approvata da almeno un altro utente dell'azienda. Questo viene chiamato ‘processo di richiesta’.

Puoi scegliere tra due tipi di processi di richiesta: il processo di richiesta standard e il processo di richiesta personalizzato. 

Scopri di più sulle richieste di spesa nella nostra guida dedicata. 

Processo di richiesta standard

Il processo di richiesta standard è l'opzione predefinita e può essere utilizzato per qualsiasi scopo. Questo processo include due passaggi:

1. Un utente invia una richiesta.
2. Un Super admin approva o rifiuta la richiesta. Se approvata, il Super admin crea una carta virtuale temporanea.

Processo di richiesta personalizzato

Se sei un Super admin o un Amministratore e vuoi che più persone esaminino determinati tipi di richieste, puoi creare processi di richiesta personalizzati. Quando ne crei uno, puoi:

• Fornire un nome e una descrizione del processo. Ciò aiuta i richiedenti a identificare il processo giusto per il tipo di richiesta che desiderano inviare. Ad esempio, potresti denominare un processo ‘Hardware IT’ con una descrizione come ‘Per la richiesta di attrezzature informatiche come laptop, monitor e altro ancora.’ Puoi anche collegare il processo a una policy di spesa, se disponibile.
• Aggiungi ulteriori passaggi di revisione. Puoi creare più revisori. Ad esempio, potresti includere qualcuno del reparto IT per esaminare le richieste di attrezzature informatiche. È inoltre possibile includere il diretto superiore dell'utente per le richieste relative al reparto.

Come configurare un processo di richiesta personalizzato: