Come posso configurare l'integrazione Sage Accounting Business Cloud?

Puoi configurare l’integrazione con Sage Business Cloud Accounting direttamente dalla tua web app Soldo. Prima, assicurati di aver letto questa guida. 

Una volta configurato Sage e recuperate le informazioni necessarie, segui questi passaggi nella web app Soldo per configurare l’integrazione:

1. Vai alla scheda Integrations nel menu a sinistra e seleziona Marketplace.
2. In Accounting, trova l’integrazione Sage Accounting e clicca Connect. Se hai già un’integrazione attiva con un altro sistema contabile, dovrai rimuoverla prima di procedere.
3. Rivedi e verifica i requisiti da completare prima di procedere al passaggio successivo. Tutti contrassegnati come ‘Done’? Clicca Connect Now.
4. Verrai reindirizzato alla pagina di accesso Sage. Accedi usando il tuo indirizzo email e la tua password. Verrai poi reindirizzato nuovamente a Soldo per completare la configurazione dell’integrazione.
5. Scegli un conto bancario Sage esistente o createne uno nuovo da Soldo. Se hai più valute configurate su Soldo, assicurati di avere una versione di Sage che le supporti. Clicca Next.
6. Seleziona i tipi di categorie di spesa esistenti che desideri importare in Soldo dal tuo account Sage. Clicca Next.
7. Le liste verranno caricate automaticamente in Soldo da Sage. Rivedile e poi clicca Next per continuare.
8. Nell’ultimo passaggio, personalizza le regole per esportare le transazioni Soldo verso Sage. Scegli un’opzione nelle Exporting rules e utilizza i toggle per decidere se il bank feed può essere disabilitato e se un allegato è richiesto per ogni transazione. Puoi modificare la policy per gli allegati in qualsiasi momento. Consulta: How do I set or change the attachment policy for the Sage Accounting integration? 
9. Clicca Complete setup per completare la configurazione dell’integrazione.

Soldo ora imposterà l’integrazione con Sage. La sincronizzazione potrebbe richiedere del tempo; ti avviseremo non appena sarà completata. Potrai poi rivedere le informazioni in Settings ed effettuare eventuali modifiche.