Puoi configurare l'integrazione Sage Business Cloud Accounting direttamente dalla web app Soldo. Per avere maggiori informazioni, leggi questa guida: Cosa devo fare prima di configurare l'integrazione Sage?
Una volta configurato Sage, segui questi passaggi nella web app Soldo per configurare l'integrazione:
- Vai alla scheda Integrazioni nel menu a sinistra e seleziona Marketplace.
- Alla voce Contabilità, trova l'integrazione Sage Accounting e clicca su Connetti. Se hai già attivato un'integrazione con un altro sistema di contabilità, per poter continuare, dovrai rimuoverla.
- Prima di passare alla fase successiva, ricontrolla i requisiti che devono essere soddisfatti. Sono tutti contrassegnati come ‘Fatto?’ Clicca su Connetti ora.
- Questa operazione ti reindirizzerà alla pagina di accesso di Sage. Accedi con il tuo indirizzo email e la tua password. Tale operazione ti reindirizzerà su Soldo per completare la configurazione dell'integrazione.
- Scegli un conto bancario Sage esistente o creane uno nuovo da Soldo. Se hai configurato più valute su Soldo, dovrai assicurarti di avere una versione di Sage che le supporti. Clicca su Avanti.
- Seleziona tutti i tipi di categoria di spesa esistenti che vuoi importare su Soldo dal tuo conto Sage. Clicca su Avanti.
- Le liste verranno automaticamente caricate su Soldo da Sage. Controllale, quindi clicca su Avanti per continuare.
- Nella fase finale, personalizza le regole per l'esportazione delle transazioni Soldo su Sage. Scegli l'opzione Esporta regole e utilizza i comandi per consentire la disabilitazione del feed bancario e stabilire se deve essere presente un allegato per ogni transazione. Puoi modificare la policy sugli allegati in qualsiasi momento. Leggi l'articolo Come faccio a impostare o modificare la politica sugli allegati per l'integrazione Contabilità Sage? per maggiori dettagli.
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Clicca su Completa setup per completare la configurazione dell'integrazione.
A questo punto, Soldo configurerà l'integrazione Sage. Questa operazione potrebbe richiedere un po' di tempo: ti avviseremo una volta che sarà completata. Puoi ricontrollare le informazioni nelle Impostazioni e apportare modifiche, se necessario.