Con Soldo hai un maggiore controllo su come il denaro della tua azienda viene allocato a diversi utenti, progetti, clienti e dipartimenti. I fondi possono essere assegnati in più modi.
- Wallet utente
- Wallet aziendali
- Wallet riservati
In questo articolo imparerai come:
- Separare i fondi tra più utenti (wallet utente)
- Separare i fondi nei wallet aziendali
- Dedicare fondi a una carta aziendale condivisa
- Impostare trasferimenti automatici
Separare i fondi tra più utenti (wallet utente)
I wallet utente ti consentono di separare i fondi tra diversi utenti. Sono utili per controllare la spesa di ciascun utente assegnando loro budget fissi. La separazione dei fondi per utente consente inoltre una reportistica più chiara, in cui puoi vedere esattamente come, dove e quando ciascun utente ha utilizzato i fondi aziendali. Puoi usare i wallet utente, ad esempio:
- per assegnare un budget fisso per le spese di trasferta ai dipendenti su base giornaliera/settimanale/mensile
- per assegnare ai dipendenti un budget fisso per le spese giornaliere/settimanali/mensili
I wallet utente vengono creati automaticamente per tutti gli utenti dei nostri piani Standard e Plus.
Separare i fondi nei wallet aziendali
Con i wallet aziendali, puoi separare e mettere da parte fondi per diversi progetti, clienti, dipartimenti ed eventi. I wallet aziendali sono diversi dal wallet principale, ossia il contenitore predefinito in cui depositi i soldi sul tuo conto Soldo se non sono stati creati altri wallet. Scopri di più sulle differenze tra wallet principale e wallet aziendale.
Una volta creato un wallet aziendale, puoi creare nuove carte che lo utilizzeranno come fonte di denaro.
Configurare una carta per utilizzare i fondi di un wallet aziendale ti permette di:
- Ottenere maggior controllo sulle spese stanziando fondi dedicati a scopi specifici
- Delegare la responsabilità, poiché ogni utente gestisce il budget del wallet a cui è assegnato
Ecco come creare un wallet aziendale:
- Vai a Wallet, poi Wallet aziendali. Seleziona 'Crea wallet'
- Seleziona una valuta per il nuovo wallet aziendale
Trasferisci dei fondi sul nuovo wallet aziendale per renderli disponibili per le tue spese aziendali.
Dedicare fondi a una carta aziendale condivisa
Sebbene i wallet aziendali siano utili per condividere fondi per più utenti, potresti anche voler creare un fondo dedicato da utilizzare con una singola carta. Per fare ciò, dovrai creare una carta aziendale e collegarla a un wallet riservato. Per farlo:
- Vai a Carte e inizia a creare una nuova carta aziendale
- Imposta il wallet come 'Wallet riservato'
- Assegna la carta a un utente che autorizzerà le spese per le transazioni online
Impostare trasferimenti automatici
Con Soldo puoi ridurre il lavoro manuale per i team di finance, mantenendo lo stesso livello di controllo sulle spese aziendali. Oltre ai trasferimenti manuali, sia i wallet aziendali che i wallet riservati supportano i trasferimenti automatici per semplificare la gestione del flusso di cassa. Esistono due modi per impostare i trasferimenti automatici:
- Per periodo: i fondi vengono trasferiti dal wallet principale ai wallet aziendali e riservati a intervalli di tempo prestabiliti
- Per saldo basso: i fondi vengono trasferiti ai wallet aziendali e riservati ogni volta che il saldo scende al di sotto di un determinato importo
Finché ci sono soldi nel wallet principale, i fondi verranno trasferiti senza alcun intervento da parte dell'utente una volta impostate le regole di trasferimento automatico. Se il saldo di un determinato wallet scende al di sotto di un determinato importo, puoi anche impostare avvisi automatici per evitare che le transazioni vengano rifiutate.