Stel dat je automatische overboekingen moet instellen naar meerdere resources, zoals wallets, gebruikers of kaarten. In plaats van het instellen voor elke resource afzonderlijk, kun je eenvoudig gebruik maken van auto-overboekingssjablonen. Dit zijn vooraf gedefinieerde sets met regels die je kunt maken en toewijzen aan meerdere wallets, gebruikers of kaarten tegelijk. Sjablonen besparen je niet alleen tijd, maar geven je ook meer controle over hoe je geld binnen Soldo wordt verdeeld.
In deze gids leer je hoe je een auto-overboekingssjabloon maakt en bewerkt.
Opmerking: Je kunt alleen sjablonen maken voor automatische overboekingen op basis van een periodieke planning of geactiveerd door een laag saldo.
- Periodieke overboekingen: hiermee kun je geld toevoegen of verwijderen uit een resource, of het saldo aanvullen tot een bepaald bedrag op maandelijkse, wekelijkse of dagelijkse basis.
- Overboekingen bij laag saldo: verplaatsen automatisch geld naar een resource wanneer het saldo onder een bepaalde drempel zakt.
Als je eenmalige bulkoverboekingen wilt doen, volg dan deze gids, omdat het proces verschilt.
Waar bulk auto-overboekingen instellen
In de webapp kun je bulk auto-overboekingen instellen en beheren op de volgende locatie:
- Configureren > Bulk auto-overboekingen
Je kunt ook een nieuw sjabloon maken of een opgeslagen auto-overboekingssjabloon toewijzen aan een individuele gebruiker, wallet of kaart, direct in de sectie van de betreffende resource. Bijvoorbeeld in:
- Gebruikers > [Klik op een gebruiker] > Overboekingen > Periodiek of Laag saldo
of
- Bedrijfswallets > [Klik op een wallet] > Overboekingen > Periodiek of Laag saldo
Om een nieuw sjabloon te maken, selecteer Nieuw sjabloon.
Om een van je opgeslagen sjablonen toe te wijzen aan een gebruiker of wallet, klik op Auto-overboekingssjabloon toewijzen, selecteer een sjabloon en bevestig.
Een nieuw auto-overboekingssjabloon maken
Volg deze stappen om een auto-overboekingssjabloon te maken:
1. Ga naar Configureren > Auto-overboekingssjablonen in bulk
2. Selecteer Nieuw sjabloon maken.
3. Selecteer het type sjabloon dat je wilt maken.
4. Stel de overdrachtsregels in.
-
-
Als je bij de vorige stap Periodieke overboekingen hebt gekozen, gebruik dan het veld Overboeken van/naar om de bron- of bestemmingswallet te selecteren. Stel vervolgens je overdrachtsregels in.
-
Inzicht in het veld 'Overboeken van/naar': Voor periodieke overboekingen zal de geselecteerde wallet geld verzenden of ontvangen, afhankelijk van hoe je de overdrachtsregels instelt.
-
-
- Saldo instellen op: Geld wordt overgemaakt van of naar de geselecteerde wallet, afhankelijk van het saldo van de resource op de gekozen dag. Als het saldo lager is dan het opgegeven bedrag, ontvangt de resource geld van de wallet. Als het saldo hoger is, wordt geld naar de wallet gestuurd.
-
Verzenden: Geld wordt verzonden vanuit de geselecteerde wallet naar de resources.
-
Verwijderen: Geld wordt overgemaakt van de resources naar de geselecteerde wallet.
-
-
-
Als je bij de vorige stap Overboekingen bij laag saldo hebt gekozen, gebruik dan het veld Overboeken van om de bronwallet te selecteren waaruit fondsen naar je resources (gebruikers, wallets of kaarten) worden overgemaakt. Stel daarna je overdrachtsregels in.
-
Zorg ervoor dat de geselecteerde wallet voldoende saldo heeft voor je automatische overboekingen, anders mislukt de overdracht. Voeg indien nodig fondsen toe en het systeem zal de overdracht automatisch opnieuw proberen.
5. Selecteer de resources (gebruikers, wallets of kaarten) waaraan je de overdrachtsregels wilt toewijzen. De resources zullen geld verzenden of ontvangen op basis van je ingestelde regels. Als je liever later resources selecteert, klik dan op Overslaan en later resources selecteren.
Opmerking: Elke resource kan slechts één set automatische overdrachtsregels tegelijkertijd hebben. Als je een resource selecteert die al overdrachtsregels heeft, moet je beslissen of je de bestaande regels wilt overschrijven.
6. Geef je sjabloon een herkenbare naam en voeg indien nodig een beschrijving toe om het sneller te identificeren tussen meerdere opgeslagen sjablonen.
7. Controleer de configuratie van het sjabloon. Als alles naar wens is, bevestig en wijs het toe. Gefeliciteerd, je hebt je eerste auto-overboekingssjabloon succesvol gemaakt!
Zodra het auto-overboekingssjabloon is gemaakt, verschijnt het in de lijst.
Een auto-overboekingssjabloon bewerken
Regels en resources bewerken
1. Ga naar Configureren > Auto-overboekingssjablonen in bulk om een auto-overboekingssjabloon te bewerken.
2. Selecteer het sjabloon dat je wilt bewerken.
- In het tabblad Regels kun je de overdrachtsregels en de bronwallet aanpassen.
- In het tabblad Resources kun je resources (gebruikers, wallets of kaarten) toevoegen of verwijderen.
Naam en beschrijving bewerken
Als je de naam of beschrijving van het sjabloon wilt wijzigen, klik op de drie stippen in de rechterbovenhoek van het scherm. Selecteer vervolgens Bewerk details, breng je wijzigingen aan en klik op Bevestigen.