Maak voorinstellingen voor automatische overdracht

Stel dat je automatische overboekingen moet instellen naar meerdere resources, zoals wallets, gebruikers of kaarten. In plaats van het instellen voor elke resource afzonderlijk, kun je eenvoudig gebruik maken van auto-overboekingssjablonen. Dit zijn vooraf gedefinieerde sets met regels die je kunt maken en toewijzen aan meerdere wallets, gebruikers of kaarten tegelijk. Sjablonen besparen je niet alleen tijd, maar geven je ook meer controle over hoe je geld binnen Soldo wordt verdeeld.

In deze gids leer je hoe je een auto-overboekingssjabloon maakt en bewerkt.

Opmerking: Je kunt alleen sjablonen maken voor automatische overboekingen op basis van een periodieke planning of geactiveerd door een laag saldo.

• Periodieke overboekingen: hiermee kun je geld toevoegen of verwijderen uit een resource, of het saldo aanvullen tot een bepaald bedrag op maandelijkse, wekelijkse of dagelijkse basis.
• Overboekingen bij laag saldo: verplaatsen automatisch geld naar een resource wanneer het saldo onder een bepaalde drempel zakt.

Waar bulk auto-overboekingen instellen

In de webapp kun je bulk auto-overboekingen instellen en beheren op de volgende locatie:

• Configureren > Bulk auto-overboekingen

Je kunt ook een nieuw sjabloon maken of een opgeslagen auto-overboekingssjabloon toewijzen aan een individuele gebruiker, wallet of kaart, direct in de sectie van de betreffende resource. Bijvoorbeeld in:

• Gebruikers > [Klik op een gebruiker] > Overboekingen > Periodiek of Laag saldo

of

• Bedrijfswallets > [Klik op een wallet] > Overboekingen > Periodiek of Laag saldo

Om een nieuw sjabloon te maken, selecteer Nieuw sjabloon.

Om een van je opgeslagen sjablonen toe te wijzen aan een gebruiker of wallet, klik op Auto-overboekingssjabloon toewijzen, selecteer een sjabloon en bevestig.

Een nieuw auto-overboekingssjabloon maken

Volg deze stappen om een auto-overboekingssjabloon te maken:

1. Ga naar Configureren > Auto-overboekingssjablonen in bulk

2. Selecteer Nieuw sjabloon maken.

3. Selecteer het type sjabloon dat je wilt maken.

4. Stel de overdrachtsregels in.

•  
  • Als je bij de vorige stap Periodieke overboekingen hebt gekozen, gebruik dan het veld Overboeken van/naar om de bron- of bestemmingswallet te selecteren. Stel vervolgens je overdrachtsregels in.

Inzicht in het veld 'Overboeken van/naar': Voor periodieke overboekingen zal de geselecteerde wallet geld verzenden of ontvangen, afhankelijk van hoe je de overdrachtsregels instelt.

•  
  •  
    • Saldo instellen op: Geld wordt overgemaakt van of naar de geselecteerde wallet, afhankelijk van het saldo van de resource op de gekozen dag. Als het saldo lager is dan het opgegeven bedrag, ontvangt de resource geld van de wallet. Als het saldo hoger is, wordt geld naar de wallet gestuurd.
    • Verzenden: Geld wordt verzonden vanuit de geselecteerde wallet naar de resources.
    • Verwijderen: Geld wordt overgemaakt van de resources naar de geselecteerde wallet.

•  
  • Als je bij de vorige stap Overboekingen bij laag saldo hebt gekozen, gebruik dan het veld Overboeken van om de bronwallet te selecteren waaruit fondsen naar je resources (gebruikers, wallets of kaarten) worden overgemaakt. Stel daarna je overdrachtsregels in.

Zorg ervoor dat de geselecteerde wallet voldoende saldo heeft voor je automatische overboekingen, anders mislukt de overdracht. Voeg indien nodig fondsen toe en het systeem zal de overdracht automatisch opnieuw proberen.

5. Selecteer de resources (gebruikers, wallets of kaarten) waaraan je de overdrachtsregels wilt toewijzen. De resources zullen geld verzenden of ontvangen op basis van je ingestelde regels. Als je liever later resources selecteert, klik dan op Overslaan en later resources selecteren.

Opmerking: Elke resource kan slechts één set automatische overdrachtsregels tegelijkertijd hebben. Als je een resource selecteert die al overdrachtsregels heeft, moet je beslissen of je de bestaande regels wilt overschrijven.

6. Geef je sjabloon een herkenbare naam en voeg indien nodig een beschrijving toe om het sneller te identificeren tussen meerdere opgeslagen sjablonen.

7. Controleer de configuratie van het sjabloon. Als alles naar wens is, bevestig en wijs het toe. Gefeliciteerd, je hebt je eerste auto-overboekingssjabloon succesvol gemaakt!

 

Zodra het auto-overboekingssjabloon is gemaakt, verschijnt het in de lijst.

Een auto-overboekingssjabloon bewerken

Regels en resources bewerken 

1. Ga naar Configureren > Auto-overboekingssjablonen in bulk om een auto-overboekingssjabloon te bewerken.

2. Selecteer het sjabloon dat je wilt bewerken.

• In het tabblad Regels kun je de overdrachtsregels en de bronwallet aanpassen.

• In het tabblad Resources kun je resources (gebruikers, wallets of kaarten) toevoegen of verwijderen.

Naam en beschrijving bewerken 

Als je de naam of beschrijving van het sjabloon wilt wijzigen, klik op de drie stippen in de rechterbovenhoek van het scherm. Selecteer vervolgens Bewerk details, breng je wijzigingen aan en klik op Bevestigen.

Hoe bulk-presets voor automatische overboekingen maken en toewijzen

Met bulk-presets voor automatische overboekingen kun je automatiseren hoe geld binnen je Soldo-account wordt verplaatst. In plaats van overdrachtsregels afzonderlijk voor elke gebruiker, wallet of kaart in te stellen, kun je een preset maken en deze in één stap op meerdere resources toepassen.

Dit bespaart tijd, vermindert handmatig werk en zorgt ervoor dat iedereen toegang heeft tot de benodigde middelen, zonder het risico op gemiste opwaarderingen of overbesteding.

Wat zijn automatische overboekingspresets?

Een automatische overboekingspreset is een opgeslagen set overdrachtsregels. Je kunt deze toepassen op een of meerdere gebruikers, wallets of kaarten om automatisch te regelen hoe geld wordt verplaatst naar of van deze resources.

Elke preset is gebaseerd op een specifiek type trigger:

• Periodieke overboekingen – Dagelijks, wekelijks of maandelijks geld overboeken volgens een vast schema
• Overboekingen bij laag saldo – Een resource automatisch aanvullen wanneer het saldo onder een bepaald bedrag zakt

Je kunt presets gebruiken om:

• Ervoor te zorgen dat teams of gebruikers altijd een minimaal saldo hebben
• Projectwallets maandelijks aanvullen aan het begin van de maand

Een preset voor automatische overboekingen maken

1. Log in op de webapp.
2. Ga naar Configureren > Automatische overboekingen in bulk
3. Selecteer Preset maken
   
4. Kies een type overboeking:
   • Periodieke overboekingen – Op basis van een dagelijks, wekelijks of maandelijks schema
   • Overboekingen bij laag saldo – Geactiveerd wanneer het saldo van een resource onder een drempel daalt
     
5. Kies de financieringsbron
   
6. Stel je overdrachtsregels in. Bijvoorbeeld:
   • Saldo instellen op – Pas het saldo van de resource aan naar een doelbedrag
   • Versturen – Verplaats een vast bedrag van een wallet naar de geselecteerde resources
   • Verwijderen – Haal geld terug van resources naar een wallet
     
7. Selecteer de resources (gebruikers, wallets of kaarten) waarop je de regels wilt toepassen — of sla deze stap over en voeg ze later toe
   
8. Geef je preset een naam en eventueel een beschrijving
9. Controleer je instellingen en selecteer Bevestigen

Je nieuwe preset verschijnt in de sectie Automatische overboekingen in bulk, klaar om toe te wijzen of bij te werken wanneer nodig.

Een preset toewijzen aan gebruikers, wallets of kaarten

Je kunt een opgeslagen preset rechtstreeks toewijzen via de pagina Automatische overboekingen in bulk of vanuit elke resource afzonderlijk:

• Gebruikers: Ga naar Gebruikers > Selecteer een gebruiker > tabblad Overboekingen
• Wallets: Ga naar Bedrijfswallets > Selecteer een wallet > tabblad Overboekingen
• Kaarten: Ga naar Kaarten > Selecteer een kaart > tabblad Overboekingen

Selecteer de optie Bewerken in het presetpaneel, kies het relevante preset en bevestig.

Een preset bewerken of bijwerken

Je kunt de overdrachtsregels, de bronwallet of de toegewezen resources op elk moment wijzigen:

1. Ga naar Configureren > Automatische overboekingen in bulk
2. Selecteer de preset die je wilt bewerken
   

Kies vervolgens uit de beschikbare tabbladen:

• Regels – Pas de overdrachtslogica of bron-/doelwallet aan
• Resources – Voeg gebruikers, wallets of kaarten toe of verwijder ze
  

Wijzigingen worden onmiddellijk toegepast op alle toegewezen resources.

Om de naam of beschrijving van de preset aan te passen of om deze volledig te verwijderen, selecteer je de drie puntjes (meer opties) en kies je de juiste actie:

• Details bewerken – Pas de naam of beschrijving van de preset aan
• Verwijderen – Verwijder de preset
  

Tips voor het gebruik van automatische overboekingspresets

• Zorg er altijd voor dat je bronwallet voldoende saldo heeft voor automatische overboekingen
• Gebruik duidelijke en consistente namen voor elke preset, zodat je ze makkelijk kunt herkennen
• Controleer regelmatig de toegewezen resources om je configuratie up-to-date te houden