De functie ‘eenmalige bulkoverschrijving’ stelt je in staat om geld in één keer over te maken naar meerdere wallets, waardoor je tijd en moeite bespaart.
In dit artikel vind je stapsgewijze instructies over hoe je een eenmalige bulkoverschrijving uitvoert in jouw Soldo Web App.
Let op: Als je op zoek bent naar instructies over het automatiseren van periodieke of door een laag saldo geactiveerde bulkoverschrijvingen, lees dan dit artikel, aangezien het proces anders is.
Stap 1: Download de Excel-sjabloon
Om een eenmalige bulkoverschrijving in te stellen, moet je eerst inloggen op de Soldo Web App en de Excel-sjabloon downloaden.
- Ga naar de sectie ‘Hoofdwallets’ of ‘Bedrijfswallets’, klik op ‘Een bulkoverschrijving uitvoeren’ en klik vervolgens op ‘Sjabloon downloaden (.xlsx)’.
- Selecteer ‘Een bulkoverschrijving uitvoeren’.
- Selecteer ‘Sjabloon downloaden (.xlsx)’.
De sjabloon bestaat uit drie tabbladen:
- Instructies: een woordenlijst en stapsgewijze handleiding voor het invullen van de sjabloon.
- Wallets: de lijst met al jouw wallets en hun saldo op het moment van de download.
- Overboekingen: waar je alle overboekingen invoert die je wilt uitvoeren.
Stap 2: Vul het tabblad ‘Overboekingen’ in de gedownloade sjabloon in
Neem de tijd om het tabblad ‘Overboekingen’ zorgvuldig in te vullen met de juiste informatie voor elke overboeking. Zorg ervoor dat je alle kolommen correct invult.
Raadpleeg het tabblad ‘Instructies’ als je verduidelijking nodig hebt. Hier vind je alle essentiële informatie om de sjabloon correct in te vullen.
Onthoud dat je alleen overboekingen kunt maken tussen wallets met dezelfde valuta.
Stap 3: Upload de ingevulde Excel-sjabloon
Wanneer je het tabblad ‘Overboekingen’ hebt ingevuld, ga dan terug naar de pagina waar je de Excel-sjabloon hebt gedownload.
Upload de ingevulde sjabloon in het daarvoor bestemde uploadgebied. Je kunt het bestand slepen en neerzetten in het uploadgebied of op ‘Uploaden’ klikken om het bestand op je computer te selecteren en te uploaden.
Zodra de sjabloon is geüpload, voeren we enkele controles uit. Bijvoorbeeld:
- Zijn alle kolommen en cellen correct ingevuld?
- Bevat het tabblad niet meer dan 1000 overboekingen (of 1001 rijen)?
- Is er voldoende geld in je wallets om de overboekingen uit te voeren?
Als er problemen worden gedetecteerd, geen zorgen: onze foutmeldingen leiden je naar de exacte locatie van de fouten in de sjabloon, zodat je ze eenvoudig kunt corrigeren.
Tip: Bespaar tijd bij je volgende eenmalige bulkoverschrijving door dezelfde Excel-sjabloon te bewerken en opnieuw te uploaden. Je hoeft geen nieuwe sjabloon te downloaden, tenzij je wallets hebt aangemaakt of verwijderd.
Stap 4: Controleer en bevestig je overboekingen
Als je sjabloon alle controles doorstaat, tonen we een volledig overzicht van je bulkoverschrijving. Neem even de tijd om je overboekingsgegevens te controleren. Als alles klopt, ga je verder met het bevestigen van je overboekingen.
Je ontvangt een bericht waarin staat dat we je overboekingen verwerken. Blijf op de pagina en binnen enkele seconden zou je een bevestigingsbericht moeten zien (de tijd kan variëren afhankelijk van het aantal overboekingen dat verwerkt wordt).
Zodra dit gebeurt, is je eenmalige bulkoverschrijving voltooid.