De functie ‘eenmalige bulkoverschrijving’ stelt je in staat om geld in één keer over te maken naar meerdere wallets, waardoor je tijd en moeite bespaart.
In dit artikel vind je stapsgewijze instructies over hoe je een eenmalige bulkoverschrijving uitvoert in jouw Soldo Web App.
Stap 1: Download de Excel-sjabloon
Om een eenmalige bulkoverschrijving in te stellen, moet je eerst inloggen op de Soldo Web App en de Excel-sjabloon downloaden.
- Ga naar de sectie ‘Hoofdwallets’ of ‘Bedrijfswallets’, klik op ‘Een bulkoverschrijving uitvoeren’ en klik vervolgens op ‘Sjabloon downloaden (.xlsx)’.
- Selecteer ‘Een bulkoverschrijving uitvoeren’.
- Selecteer ‘Sjabloon downloaden (.xlsx)’.
De sjabloon bestaat uit drie tabbladen:
- Instructies: een woordenlijst en stapsgewijze handleiding voor het invullen van de sjabloon.
- Wallets: de lijst met al jouw wallets en hun saldo op het moment van de download.
- Overboekingen: waar je alle overboekingen invoert die je wilt uitvoeren.
Stap 2: Vul het tabblad ‘Overboekingen’ in de gedownloade sjabloon in
Neem de tijd om het tabblad ‘Overboekingen’ zorgvuldig in te vullen met de juiste informatie voor elke overboeking. Zorg ervoor dat je alle kolommen correct invult.
Raadpleeg het tabblad ‘Instructies’ als je verduidelijking nodig hebt. Hier vind je alle essentiële informatie om de sjabloon correct in te vullen.
Onthoud dat je alleen overboekingen kunt maken tussen wallets met dezelfde valuta.
Stap 3: Upload de ingevulde Excel-sjabloon
Wanneer je het tabblad ‘Overboekingen’ hebt ingevuld, ga dan terug naar de pagina waar je de Excel-sjabloon hebt gedownload.
Upload de ingevulde sjabloon in het daarvoor bestemde uploadgebied. Je kunt het bestand slepen en neerzetten in het uploadgebied of op ‘Uploaden’ klikken om het bestand op je computer te selecteren en te uploaden.
Zodra de sjabloon is geüpload, voeren we enkele controles uit. Bijvoorbeeld:
- Zijn alle kolommen en cellen correct ingevuld?
- Bevat het tabblad niet meer dan 1000 overboekingen (of 1001 rijen)?
- Is er voldoende geld in je wallets om de overboekingen uit te voeren?
Als er problemen worden gedetecteerd, geen zorgen: onze foutmeldingen leiden je naar de exacte locatie van de fouten in de sjabloon, zodat je ze eenvoudig kunt corrigeren.
Tip: Bespaar tijd bij je volgende eenmalige bulkoverschrijving door dezelfde Excel-sjabloon te bewerken en opnieuw te uploaden. Je hoeft geen nieuwe sjabloon te downloaden, tenzij je wallets hebt aangemaakt of verwijderd.
Stap 4: Controleer en bevestig je overboekingen
Als je sjabloon alle controles doorstaat, tonen we een volledig overzicht van je bulkoverschrijving. Neem even de tijd om je overboekingsgegevens te controleren. Als alles klopt, ga je verder met het bevestigen van je overboekingen.
Je ontvangt een bericht waarin staat dat we je overboekingen verwerken. Blijf op de pagina en binnen enkele seconden zou je een bevestigingsbericht moeten zien (de tijd kan variëren afhankelijk van het aantal overboekingen dat verwerkt wordt).
Zodra dit gebeurt, is je eenmalige bulkoverschrijving voltooid.
Stap 5 (indien nodig): Upload mislukkingen opnieuw
Als er een probleem is met de bulkoverdracht, zie je een melding dat we sommige van je overdrachten niet konden verwerken. Maak je geen zorgen als dit gebeurt: we sturen je direct een e-mail met een lijst van de rijen die we niet hebben kunnen voltooien.
Herhaal simpelweg stap 1 tot en met 4 hierboven voor de overdrachten die zijn mislukt. Download een nieuw Excel-template en vul het tabblad ‘Overdrachten’ alleen in met de mislukte rijen.
Als je klaar bent, upload je het template opnieuw, controleer je of alles klopt en bevestig je de overdrachten.
Nu zouden al je overdrachten voltooid moeten zijn.
Opmerking: Een van de redenen waarom een overdracht kan mislukken, is dat er onvoldoende saldo staat op de wallet die je hebt gekozen als bron van fondsen. Als dit gebeurt, stort of verplaats dan het juiste bedrag naar de wallet en upload het template opnieuw.
Met de functie eenmalige bulkoverschrijving kun je geld naar meerdere wallets tegelijk overmaken. Dit is ideaal wanneer je budgetten moet verdelen over gebruikers, teams of afdelingen zonder handmatig een voor een overboekingen te doen.
In dit artikel vind je stapsgewijze instructies om een eenmalige bulkoverschrijving uit te voeren via je Soldo Web App.
Je voltooit een eenmalige bulkoverschrijving in 4 stappen. De volledige instructies vind je in dit artikel:
1. Download de Excel-template
- Log in op de Web App.
- Selecteer in het navigatiemenu Wallets > Hoofdwallet.
- Selecteer Bulkoverschrijving van fondsen.
- Kies in het pop-upvenster voor Template downloaden (.xlsx).
Wat je in de download-template vindt
De template bevat drie tabbladen:
- Instructies: Een handleiding en woordenlijst om je te helpen het bestand in te vullen
- Wallets: Een lijst van al je wallets en hun actuele saldo
- Transfers: Hier vul je de details van elke eenmalige overschrijving in
2. Vul de Excel-template in
Open de zojuist gedownloade Excel-template en ga naar het tabblad Transfers. Hier voeg je de wallet-naar-wallet overschrijvingen toe die je wilt uitvoeren.
- Open in het Excel-bestand het tabblad Wallets.
- Zoek de wallet die je wilt gebruiken als bron van fondsen (waar het geld vandaan komt) en kopieer de wallet-ID en de walletnaam.
- Open vervolgens het tabblad Transfers in hetzelfde bestand.
- Voer de wallet-ID en walletnaam in (van stap 2) in de velden From (Wallet name - Funding source) en From (Wallet ID - Funding source).
- Ga terug naar het tabblad Wallets en zoek de wallet waar je het geld naartoe wilt overmaken. Kopieer opnieuw de wallet-ID en walletnaam.
- Ga opnieuw naar het tabblad Transfers en voer de walletnaam en wallet-ID in (van stap 5) in de velden To (Wallet name - Destination) en To (Wallet ID - Destination).
- Blijf op het tabblad Transfers en vul de kolom Transfer option in. Kies uit:
- SEND – om een exact bedrag over te maken, bijv. je wilt £500 overmaken van de bronwallet naar de bestemmingswallet.
- SET – om het saldo van de bestemmingswallet op een vast bedrag in te stellen, bijv. je wilt dat de wallet na de overschrijving precies £5000 bevat.
-
Voer de valuta (GBP, EUR of USD) en het bedrag van de overschrijving in.
Opmerking: De bronwallet en de bestemmingswallet moeten dezelfde valuta hebben. - Herhaal stappen 1 t/m 8 in een nieuwe rij voor elke overschrijving die je wilt uitvoeren.
- Sla de template op wanneer je klaar bent.
3. Upload je voltooide Excel-template
- Zodra je template klaar is, ga je terug naar dezelfde pagina waar je hem hebt gedownload en upload je het bestand.
- Klik op Volgende om verder te gaan.
We controleren je bestand automatisch op fouten zoals:
- Ontbrekende kolommen of onvolledige rijen
- Meer dan 1.000 overschrijvingen
- Onvoldoende saldo in de bronwallet
Als er een probleem is, krijg je een duidelijke foutmelding die precies aangeeft welke rij of cel je moet corrigeren.
4. Controleer en bevestig je overschrijvingen
Als je bestand zonder fouten wordt gevalideerd, zie je een overzicht van de overschrijvingen.
Controleer de gegevens en als alles klopt, klik dan op 'Bevestig overschrijvingen' om door te gaan. Je ziet een succesbericht zodra de overschrijvingen zijn voltooid.
5. Upload mislukte overschrijvingen opnieuw (indien nodig)
Als sommige overschrijvingen mislukken, zie je een melding en ontvang je een e-mail met de details. Werk je Excel-bestand bij zodat het alleen de mislukte rijen bevat.