Met de 'éénmalige bulkoverdracht' functie kunt u in één keer geld overmaken naar meerdere portefeuilles, zodat u tijd en moeite kunt besparen.
In dit artikel vindt u stap-voor-stap instructies voor het maken van een bulk eenmalige overschrijving in uw Soldo web app.
Stap 1: Download het Excel-sjabloon
Om de éénmalige bulk overdracht uit te voeren, moet je eerst inloggen in de Soldo web app en de Excel sjabloon downloaden.
Ga naar het menu en kies ‘Portefeuilles' of 'Bedrijfsportefeuilles', klik op 'Maak een bulkoverdracht' en klik vervolgens op ' Sjabloon downloaden’ (.xlsx)'.
De sjabloon bestaat uit drie onderdelen:
- Instructies: een verklarende woordenlijst en stap-voor-stap handleiding voor het invullen van de sjabloon.
- Portefeuilles: de lijst met al uw portefeuilles en hun saldo op het moment van downloaden.
- Overschrijvingen: waar u al uw overschrijvingen moet invoegen die u wilt doen.
Stap 2: Vul het formulier 'Overschrijvingen' in
Neem de tijd om het formulier 'Overschrijvingen' zorgvuldig in te vullen met de juiste informatie voor elke overschrijving die je wilt doen. Zorg ervoor dat je alle kolommen nauwkeurig invult.
Als u verduidelijking nodig hebt, raadpleeg dan het blad 'Instructies', daarop staat alle essentiële informatie over hoe u uw sjabloon effectief kunt invullen.
U kan alleen overschrijvingen doen tussen portefeuilles met dezelfde valuta.
Stap 3: Upload uw ingevulde Excel sjabloon
Wanneer u klaar bent met het invullen van het blad 'Overschrijvingen', keert u terug naar de pagina waar u de Excel sjabloon hebt gedownload.
Upload uw ingevulde sjabloon in het daarvoor bestemde uploadgebied. U kunt het bestand naar het uploadgebied slepen of op 'Selecteer van dit apparaat' klikken om het bestand te zoeken en te uploaden vanaf uw computer.
Zodra de sjabloon is geüpload, voeren we een paar controles uit. Bijvoorbeeld:
- Zijn alle kolommen en cellen correct ingevuld?
- Staan er niet meer dan 1000 overschrijvingen (of 1001 rijen) in hetzelfde blad?
- Hebben jullie portefeuilles het geld dat nodig is om de overschrijvingen te voltooien?
Als er problemen worden gedetecteerd, maak u dan geen zorgen: onze foutmeldingen leiden u naar de exacte locatie van de problemen in de sjabloon, zodat u ze gemakkelijk kunt oplossen.
Tip: Bespaar tijd door hetzelfde Excel-bestand aan te passen en opnieuw te uploaden. U hoeft geen nieuw template te downloaden, behalve wanneer u portefeuilles verwijdert of toevoegt.
Stap 4: Controleer en bevestig uw overdrachten
Als uw sjabloon alle controles doorstaat, krijgt een uitgebreide samenvatting van uw bulkoverdracht te zien. Neem even de tijd om de details van uw overschrijving te bekijken. Als u tevreden bent met alles, bevestigen dan uw overschrijvingen.
Op dat moment ziet u een bericht dat we uw overschrijven aan het verwerken zijn. Blijf op de pagina en u zou daar binnen een paar seconden een bericht moeten zien dat de voltooiing van uw overschrijving bevestigt. De tijd kan variëren afhankelijk van het aantal overschrijvingen dat we moeten verwerken.
Nadien krijgt u een bevestiging: uw éénmalige bulkoverschrijving is voltooid.
Stap 5 (indien nodig): Upload mislukte overschrijvingen opnieuw
Als er een probleem is met uw bulkoverschrijving, krijgt u een bericht te zien waarin staat dat we sommige van uw overdrachten niet konden verwerken. Als dit gebeurt, maak u dan geen zorgen: we sturen u onmiddellijk een e-mail met een lijst van de rijen die we niet konden voltooien.
Om dit op te lossen herhaalt u best gewoon stappen 1 tot 4 hierboven voor de overschrijvingen die mislukt zijn. Download een nieuwe Excel sjabloon en vul het blad 'Overschrijvingen' alleen in met de rijen die mislukt zijn. Daarna uploadt u de sjabloon, controleert u of alles naar wens is en bevestigt u uw overschrijvingen.
Nu zouden al uw overschrijvingen voltooid moeten zijn.
Tip: Wanneer een overschrijving niet doorgaat omdat u onvoldoende geld in uw portefeuille heeft, dan kan u dat bedrag in die portefeuille storten en daarna het sjabloon opnieuw uploaden.