Nadat u geld beschikbaar heeft gemaakt op uw kaarten, kunt u ervoor kiezen om specifieke limieten of regels toe te passen om de uitgaven op de kaart verder te controleren.
Soldo-kaarten geven individuen of teams de mogelijkheid om zakelijke betalingen te doen waar en wanneer ze maar willen. Dit omvat reis- en entertainmentkosten (T&E), digitale advertenties, kantoorbenodigdheden en alles daartussenin. U kunt voor elke kaart afzonderlijk aangepaste limieten, regels en budgetten instellen, passend bij elke gebruiker en in lijn met uw inkoopbeleid.
Hoe stelt u bestedingslimieten in voor kaarten
Als u een Unlimited-abonnement heeft, kunt u profiteren van onze functie voor bulkkaartregels, waarmee u bestedingslimieten voor meerdere kaarten tegelijk kunt instellen, zonder dat u elke kaart afzonderlijk hoeft te doorlopen. U kunt hier meer over lezen hier.
Deze stappen beschrijven hoe u bestedingslimieten en opnamelimieten instelt voor de door u gekozen kaart.
Bestedingslimieten
1. Selecteer in het menu aan de linkerkant Kaarten.
2. Kies de kaart die u wilt beheren.
3. Selecteer het tabblad Regels .
4. Selecteer Stel bestedingslimiet in.
5. Kies het type limiet dat u wilt instellen (Maandelijks, wekelijks, dagelijks, per transactie).
6. Voer een bedrag in en selecteer vervolgens Opslaan.
De bestedingslimiet wordt direct toegepast.
Met Soldo kunt u meerdere bestedingslimieten toepassen. U kunt bijvoorbeeld maandelijkse, wekelijkse, dagelijkse en per transactie limieten instellen op dezelfde kaart.
Wijzigingen aanbrengen in een bestedingslimiet
Als u een bestedingslimiet moet wijzigen, uitschakelen of verwijderen, kunt u dit doen door meer opties te selecteren.
Opnamelimieten
Opnamelimieten zijn alleen van toepassing op plastic kaarten. Om opnamelimieten in te stellen, moet de kaartregel Contant geld opnemen zijn ingeschakeld.
1. Schakel Contant geld opnemen in.
2. Selecteer Opnamelimieten.
3. Selecteer Stel opnamelimiet in.
4. Kies het type limiet dat u wilt instellen (Maandelijks, wekelijks, dagelijks).
5. Voer een bedrag in en selecteer vervolgens Opslaan.
De opnamelimiet wordt direct toegepast.
Met Soldo kunt u meerdere opnamelimieten toepassen. U kunt bijvoorbeeld maandelijkse, wekelijkse en dagelijkse limieten instellen op dezelfde kaart.
Nadat u geld heeft toegevoegd aan de portemonnee van een kaart, kunt u bestedingslimieten toepassen om te bepalen hoeveel er met die kaart kan worden uitgegeven. Limieten kunnen per kaart worden aangepast, zodat u controle heeft zonder elke transactie apart te hoeven beheren.
Wat zijn bestedingslimieten?
Bestedingslimieten bepalen het maximale bedrag dat binnen een bepaalde periode kan worden uitgegeven. Ze helpen u om budgetten te beheren, overbesteding te voorkomen en het gebruik van kaarten af te stemmen op het uitgavenbeleid van uw bedrijf.
U kunt de volgende typen bestedingslimieten toepassen:
- Maandelijks - stel een maximum uitgave per maand in
- Wekelijks - limiet voor uitgaven per week
- Dagelijks - beperking van dagelijkse uitgaven
- Per transactie - stel een maximum uitgave per betaling in
U kunt meerdere limieten combineren op dezelfde kaart. U kunt bijvoorbeeld een maandelijkse limiet van £1.000, een wekelijkse limiet van £300, een dagelijkse limiet van £100 en een per-transactie limiet van £50 instellen. Zo heeft u maximale controle over hoe uw middelen worden gebruikt.
Limieten kunnen op elk moment worden bijgewerkt en wijzigingen worden direct toegepast.
Hoe stelt u bestedingslimieten in
- Selecteer in het navigatiemenu Kaarten.
- Kies de kaart die u wilt beheren.
- Selecteer het tabblad Regels.
- Selecteer in de regels aan de linkerkant Bestedingslimieten.
- Klik op Limiet toevoegen.
- Kies het type limiet: Maandelijks, Wekelijks, Dagelijks of Per transactie.
- Voer een bedrag in en selecteer Opslaan.
- Herhaal dit voor eventuele extra limieten die u wilt toevoegen.
Uw limieten worden direct toegepast en u kunt ze op elk moment aanpassen. Wilt u de bestedingslimiet bewerken, uitschakelen of bijwerken, klik dan op het pictogram voor meer opties (drie puntjes).
Stel limieten voor contant geldopnames in (alleen plastic kaarten)
Als u plastic kaarten gebruikt en geldopnames bij geldautomaten wilt beheren, kunt u specifieke opnamelimieten toepassen, maar u moet eerst contant geld opnemen inschakelen voor de kaart.
- Schakel de regel Contant geld opnemen in voor de kaart.
- Zodra dit is ingeschakeld, selecteer Opnamelimieten.
- Klik op Limiet toevoegen.
- Kies het type limiet: Maandelijks, Wekelijks of Dagelijks.
- Voer een bedrag in en selecteer Opslaan.
Net als bij bestedingslimieten kunt u meerdere opnamelimieten op dezelfde kaart toepassen en deze op elk moment aanpassen.