Hoe maak je een nieuw opgeslagen overzicht aan

Toon afbeeldingen

Opmerking: Als je je gegevens al hebt gefilterd of de lay‑out hebt aangepast en je wilt een nieuwe weergave maken en deze instellingen behouden, zie: Een bestaande weergave dupliceren.

Wanneer je een nieuwe weergave maakt, begin je met de standaardgegevens “Alle transacties”. Vanaf daar kun je filters toepassen, de lay‑out aanpassen en de weergave opslaan voor toekomstig gebruik.

1. Selecteer in het linkermenu Rapporten > Transacties.
2. Selecteer het plusteken‑icoon. Er wordt een nieuw tabblad toegevoegd met de standaardnaam Weergave 'x'.
   

   Tip: Je kunt je weergaven van elke gewenste naam voorzien. Voor instructies, zie: Een weergave hernoemen.

   Opmerking: Wanneer je een nieuwe weergave maakt, worden de filters die je al had toegepast niet overgenomen (behalve de datumbereik-filter).

3. Pas je filters toe en personaliseer de lay‑out (zichtbaarheid en volgorde van kolommen) naar wens.
   Tip: Voor meer informatie over het filteren van gegevens in Rapporten, zie dit artikel: Transactie‑rapporten bekijken en filteren.
4. Wanneer er wijzigingen zijn, verschijnt er een notificatiebolletje naast de naam van de weergave.
   
5. Om je wijzigingen in de nieuwe weergave op te slaan, selecteer je het dropdown‑menu naast de naam van de weergave en kies je Wijzigingen opslaan.
   
6. Klaar! De volgende keer dat je de rapporten sectie bezoekt, kun je je opgeslagen weergave selecteren en blijven alle filters en lay‑out instellingen behouden.

Wat gebeurt er met mijn opgeslagen weergave als ik de gegevens wijzig?

Opgeslagen weergaven werken met realtime gegevens. Als je bepaalde wijzigingen doorvoert, kan dit van invloed zijn op de gegevens in je opgeslagen weergave. In dat geval informeren we je door een informatietekst bovenaan je opgeslagen weergave weer te geven.

Je kunt meer details over de wijzigingen die je opgeslagen weergave beïnvloeden vinden door Kijk wat er is veranderd te selecteren.

We tonen dan de wijzigingen die invloed hebben gehad op de opgeslagen weergave. Je kunt meer details bekijken door het dropdown‑menu te openen.