Het beheren van geld tussen gebruikers, wallets en kaarten kan veel tijd kosten, vooral wanneer overboekingen regelmatig moeten plaatsvinden of wanneer saldi laag worden. Daar komen voorinstellingen voor automatische overboekingen van pas.
Voorinstellingen voor automatische overboekingen zijn sets van vooraf gedefinieerde overboekingsregels die je in één keer kunt toewijzen aan meerdere resources. In plaats van regels afzonderlijk te configureren voor elke gebruiker, wallet of kaart, kun je een voorinstelling maken en die met slechts een paar klikken toepassen. Dit bespaart niet alleen tijd, maar geeft je ook beter inzicht en controle over hoe geld beweegt binnen je Soldo-account.
Waarom voorinstellingen voor automatische overboekingen gebruiken?
- Bespaar tijd: Stel de regels één keer in en pas ze toe op meerdere gebruikers, wallets of kaarten.
- Behoud controle: Zorg ervoor dat geld beschikbaar is waar en wanneer het nodig is, zonder handmatige tussenkomst.
- Voorkom lage saldi: Vul automatisch middelen aan wanneer het saldo onder een bepaald bedrag zakt.
- Ondersteun voorspelbare workflows: Automatiseer dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse overboekingen op basis van je behoeften.
Welke soorten overboekingen kun je automatiseren?
Voorinstellingen voor automatische overboekingen ondersteunen twee soorten regels:
-
Periodieke overboekingen: Plan terugkerende overboekingen dagelijks, wekelijks of maandelijks. Je kunt:
- Een vast bedrag overmaken
- Overtollige middelen verwijderen
- Een doelsaldo instellen per resource
- Overboekingen bij laag saldo: Vul automatisch een resource aan wanneer het saldo onder een ingestelde drempel zakt.
Wanneer gebruik je een voorinstelling versus een eenmalige overboeking?
Als je een eenmalige bulkoverboeking moet doen, kun je het beste gebruikmaken van de functie voor eenmalige overboekingen. Voor alles wat herhaaldelijk moet gebeuren of consequent moet worden toegepast op meerdere gebruikers of wallets, zijn voorinstellingen de betere keuze.
Lees hoe je eenmalige bulkoverboekingen uitvoert.
Wat gebeurt er als een voorinstelling wordt toegewezen?
Zodra een voorinstelling is toegewezen aan een gebruiker, wallet of kaart, worden de overboekingsregels die in de voorinstelling zijn gedefinieerd automatisch toegepast. Je kunt de regels altijd bekijken of wijzigen, en elke resource kan slechts één actieve voorinstelling of set aangepaste regels tegelijk hebben.