Met Soldo kun je automatische overboekingen instellen naar gebruikers en bedrijfswallets zodat ze nooit zonder geld komen te zitten. Je kunt kiezen om het saldo periodiek aan te vullen of alleen wanneer het onder een bepaalde drempel zakt.
Een automatische overboeking instellen voor een gebruiker
- Log in op de webapp.
- Selecteer in het menu aan de linkerkant Gebruikers.
- Selecteer de gebruiker.
- Selecteer het tabblad Overboeking.
Kies uit:
Periodieke overboeking
Je kunt een dagelijks, wekelijks of maandelijks schema instellen om automatisch geld over te boeken:
- Dagelijks: kies een specifiek tijdstip van de dag.
- Wekelijks: kies een specifieke dag van de week.
- Maandelijks: kies een specifieke datum.
Je kunt kiezen of je wilt:
- Saldo instellen op – Stel het walletsaldo in op een specifiek bedrag. Er wordt automatisch geld toegevoegd of verwijderd om dat saldo te bereiken.
- Verzenden – Verstuur een vast bedrag om het wallet aan te vullen.
- Verwijderen – Haal een vast bedrag van het wallet af.
Tip: Je kunt meerdere schema’s combineren met verschillende regels. Bijvoorbeeld: stel maandelijks het saldo in op £2000 en voeg wekelijks £200 toe.
Overboeking bij laag saldo
Stel automatisch het walletsaldo in op een bepaald bedrag zodra het onder een ingestelde drempel zakt. Bijvoorbeeld: stel het saldo in op £1000 wanneer het onder de £100 zakt.
Opmerking: Overboekingen bij laag saldo volgen geen periodiek schema. Het wallet wordt telkens aangevuld tot het ingestelde bedrag zodra het onder de drempel komt. Je kunt ook een maximum instellen voor het totale overgeboekte bedrag (bijv. £1000 per maand).
- Selecteer de wallet (bron van fondsen) voor de overboeking. Je kunt kiezen uit je Hoofdwallet en Bedrijfswallets.
- Selecteer Overboekingen opslaan.
Een automatische overboeking instellen voor een bedrijfswallet
- Log in op de webapp.
- Selecteer in het menu aan de linkerkant Wallets > Bedrijfswallets.
- Selecteer de wallet.
- Selecteer het tabblad Overboeking.
Kies uit:
Periodieke overboeking
Je kunt een dagelijks, wekelijks of maandelijks schema instellen om automatisch geld over te boeken:
- Dagelijks: kies een specifiek tijdstip van de dag.
- Wekelijks: kies een specifieke dag van de week.
- Maandelijks: kies een specifieke datum.
Je kunt kiezen of je wilt:
- Saldo instellen op – Stel het walletsaldo in op een specifiek bedrag. Er wordt automatisch geld toegevoegd of verwijderd om dat saldo te bereiken.
- Verzenden – Verstuur een vast bedrag om het wallet aan te vullen.
- Verwijderen – Haal een vast bedrag van het wallet af.
Tip: Je kunt meerdere schema’s combineren met verschillende regels. Bijvoorbeeld: stel maandelijks het saldo in op £2000 en voeg wekelijks £200 toe.
Overboeking bij laag saldo
Stel automatisch het walletsaldo in op een bepaald bedrag zodra het onder een ingestelde drempel zakt. Bijvoorbeeld: stel het saldo in op £1000 wanneer het onder de £100 zakt.
Opmerking: Overboekingen bij laag saldo volgen geen periodiek schema. Het wallet wordt telkens aangevuld tot het ingestelde bedrag zodra het onder de drempel komt. Je kunt ook een maximum instellen voor het totale overgeboekte bedrag (bijv. £1000 per maand).
- Selecteer de wallet (bron van fondsen) voor de overboeking. Je kunt kiezen uit je Hoofdwallet en Bedrijfswallets.
- Selecteer Overboekingen opslaan.
Tip: Je kunt dezelfde instellingen voor automatische overboeking toepassen op meerdere wallets. Klanten met geselecteerde abonnementen kunnen gebruikmaken van vooraf ingestelde overboekingsregels om instellingen snel in bulk toe te passen. Meer informatie vind je in dit artikel: Vooraf ingestelde automatische overboekingen maken.