Je kunt de Xero-integratie instellen via je Soldo webapp. Zorg er eerst voor dat je het volgende hebt gelezen: Wat is de Xero-integratie van Soldo? en Wat moet ik doen voordat ik de Xero-integratie instel?
Zodra je Xero hebt geconfigureerd en de benodigde informatie hebt gevonden, volg je deze stappen in de Soldo webapp om de integratie in te stellen:
- Ga naar Integraties via het navigatiemenu en selecteer Marketplace.
- Zoek onder Boekhouding de Xero-integratie en klik op Verbinden. Als je al een actieve integratie met een ander boekhoudsysteem hebt, moet je die eerst verwijderen voordat je verder kunt gaan.
- Controleer en vink de vereisten aan die je moet voltooien voordat je doorgaat naar de volgende stap. Alles gemarkeerd als Gedaan? Klik op Nu verbinden.
- Je wordt doorgestuurd naar de Xero-inlogpagina. Log op de volgende pagina's in met je Xero-gegevens.
- Selecteer de Xero-organisatie die je wilt koppelen aan je Soldo-account en geef Soldo toestemming om te integreren met je Xero-account door op Toegang toestaan te klikken.
- Je wordt teruggeleid naar Soldo om de integratie verder in te stellen.
- Controleer de Soldo-valuta's die je wilt integreren met Xero en selecteer voor elke valuta een Xero-bankrekening. Als er geen bankrekeningen zijn of je wilt geen van de beschikbare rekeningen gebruiken, kun je er hier een aanmaken. Voor meer informatie over het instellen van bankrekeningen, zie: Wat zijn Xero-bankrekeningen en hoe worden ze gebruikt in de integratie? Klik op Volgende om door te gaan.
- Selecteer eventuele bestaande onkostencategorieën die je wilt importeren in Soldo vanuit je Xero-account.
- Selecteer eventuele extra lijsten (trackingcategorieën) die je wilt importeren in Soldo vanuit je Xero-account. Let op: Onkostencategorie, btw-tarief, Xero-leveranciers en Xero-klanten worden automatisch geïmporteerd. Je kunt deze stap Overslaan of op Volgende klikken om door te gaan.
- Stel in de laatste stap de regels in voor het exporteren van Soldo-transacties naar Xero. Kies de optie Exportregels en gebruik de schakelaars om te bepalen of de bankfeed kan worden uitgeschakeld en of een bijlage vereist is voor elke transactie. Je kunt het bijlagenbeleid op elk moment wijzigen. Zie Hoe stel/wijzig ik het bijlagenbeleid in? voor meer informatie.
- Klik op Instellen voltooien om de integratie af te ronden.
Soldo stelt nu de verbinding in en importeert je rekeningen, btw-tarief en trackingcodes vanuit Xero, zodat je deze kunt gebruiken in Soldo. Geef de integratie even de tijd om dit te doen; we laten het je weten zodra het voltooid is. Je kunt de informatie daarna bekijken in Instellingen en indien nodig wijzigingen aanbrengen.