Soldo-beheerders kunnen de vereisten instellen waaraan voldaan moet worden voordat een transactie van Soldo naar Xero wordt geëxporteerd. Beheerders kunnen beslissen of bijlagen (meestal een bon of aankoopbewijs) verplicht zijn voor elke transactie.
Wanneer je de Xero-integratie instelt, wordt je gevraagd om de regels voor het exporteren van Soldo-transacties naar Xero aan te passen in een stap genaamd ‘Transactieregels’. Je kunt deze regels ook op elk moment bewerken in de Instellingen van de integratie.
Hoe stel je transactieregels in:
Tijdens het instellen van de Xero-integratie wordt je gevraagd de regels voor het exporteren van Soldo-transacties naar Xero aan te passen in de laatste sectie Transactieregels:
- Gebruik de schakelaar met de naam Bankfeed om te kiezen of de bankfeed uitgeschakeld kan worden. Indien ingeschakeld, worden alle afgerekende transacties van de vorige dag elke ochtend naar je Xero-account geïmporteerd. Lees hier meer over.
- Gebruik de schakelaar met de naam Bijlage om te bepalen of een bijlage vereist is voor elke transactie. Indien ingeschakeld, kunnen alleen transacties met bijlagen naar Xero worden geëxporteerd.
- Bekijk de lijsten die aan elke transactie moeten worden toegevoegd. Om wijzigingen aan te brengen, klik je op Terug om terug te gaan naar de vorige sectie.
- Klik op Setup voltooien.
Hoe bewerk je de bijlageregels:
Je kunt de bijlageregel voor transacties op elk moment wijzigen via de Instellingen-pagina van de integratie:
- Selecteer in het menu aan de linkerkant Integraties en vervolgens Marketplace.
- Klik binnen het Xero-integratievak op Instellingen.
- Onder het tabblad Transactieregels vink je het vakje aan of uit naast: ‘Er moet een bijlage worden toegevoegd aan elke transactie’.
- Klik op Opslaan.
Hoe bewerk je de exportregels:
- Selecteer in het linker paneel Integraties en vervolgens Marketplace.
- Klik binnen het Xero-integratievak op Instellingen.
- Selecteer onder Exportregels een optie voor hoe je de transacties naar Xero wilt exporteren:
- Een transactie zonder bijgevoegde factuur wordt als een 'Spend Money'-transactie naar Xero geëxporteerd. Als de transactie een bijgevoegde factuur heeft, wordt deze als een 'Bill' naar Xero geëxporteerd.
- Elke transactie wordt als een 'Spend Money'-transactie naar Xero geëxporteerd.
- Elke transactie wordt als een 'Bill' naar Xero geëxporteerd.