Door de onderstaande richtlijnen te volgen, bent u goed voorbereid om Soldo naadloos te koppelen aan Xero en uw financiële beheerprocessen te optimaliseren.
Zorg ervoor dat u weet welke Xero-organisatie wordt gebruikt voor Soldo-transacties
Als u meer dan één organisatie heeft, moet u uw Soldo-account tijdens het opzetten van de integratie koppelen aan een specifieke Xero-organisatie. Zorg ervoor dat u een organisatie heeft aangemaakt die voor uw Soldo-integratie zal worden gebruikt en dat u toestemming heeft om die organisatie te bewerken.
Zorg ervoor dat de valuta die u in Soldo gebruikt actief zijn in Xero
In Xero moet u alle valuta activeren die u in Soldo gebruikt en naar Xero wilt exporteren. U kunt geen transacties exporteren in een valuta die niet is geactiveerd. Om transacties in meer dan één valuta te exporteren, heeft u een versie van Xero nodig die meerdere valuta ondersteunt. Om uw valutainstellingen te controleren, gaat u in Xero naar Organisatie-instellingen > Valuta's en voegt u de benodigde valuta toe.
Stel een afsluitdatum in Xero in om dubbele transacties te voorkomen
Wanneer u de integratie instelt, raden wij u aan om de afsluitdatum in Xero in te stellen op basis van uw financiële periode. Dit voorkomt dat afgesloten financiële perioden worden aangepast of dat dubbele transacties per ongeluk naar Xero worden geëxporteerd.
Als uw bedrijf Soldo al gebruikte voordat u de integratie instelde, raden wij u aan om een datum te kiezen vanaf wanneer u alleen de integratie gebruikt om transacties te synchroniseren. Stel de afsluitdatum in op die datum om te voorkomen dat er transacties ontbreken of dubbel worden verwerkt.
Klaar om te beginnen? Volg hier onze stapsgewijze handleiding voor het instellen van de integratie.