Wat zijn 'lijsten' en waarom zijn die handig?

Met Lijsten kun je transacties voorzien van extra gegevens via labels. Ze zijn een effectieve manier om de uitgaven van je bedrijf te organiseren en te volgen, waardoor alles eenvoudiger te analyseren is. Lijsten kunnen betrekking hebben op specifieke projecten, kostenplaatsen of op elke andere categorie die helpt om de bedrijfskosten efficiënter te beheren.

Soldo Superbeheerders en Beheerders kunnen verschillende lijsten en lijstitems definiëren in de Soldo webapp. Het aanmaken van een nieuwe lijst genereert een extra veld in de transactiedetails, waarbij gebruikers items kunnen selecteren om toe te voegen aan hun transacties in de web- en mobiele apps. Bijvoorbeeld, een lijst ‘Afdelingen’ kan items bevatten zoals Verkoop, Marketing en HR. De gebruiker kan dan zijn of haar transactie labelen met de relevante afdeling.

Deze gegevens maken het eenvoudiger om specifieke aspecten van je bedrijf te analyseren. Je kunt transacties filteren die aan elke lijst zijn gekoppeld om uitgebreide rapportages te maken.

Lijsten aanmaken in de webapp duurt slechts enkele minuten, maar kan kostbare tijd besparen bij het afstemmen van de boekhouding. Lees hier de instructies voor het aanmaken van lijsten.

Klanten met bepaalde abonnementen kunnen ook Autotags instellen om automatisch lijstitems toe te wijzen aan transacties die aan bepaalde criteria voldoen. Ontdek hier meer over Autotags en hoe je ze aanmaakt.