Nadat je je gebruikerskaarten of bedrijfskaarten hebt aangemaakt, is de volgende stap ervoor te zorgen dat ze gefinancierd zijn. Het financieren van een kaart maakt uitgaven mogelijk, dus hiermee breng je je setup tot leven.
Elke kaart is gekoppeld aan een bron van fondsen (wallet). Afhankelijk van het type kaart en je abonnement, kan de kaart fondsen halen uit:
- Gebruikerswallet – persoonlijk voor de gebruiker
- Hoofdwallet – de standaardwallet van je Soldo-account
- Gereserveerde wallet – toegewezen aan een specifieke bedrijfskaart
- Bedrijfswallet – gedeeld tussen teams of afdelingen (Plus- en Unlimited-abonnementen)
Hoe fondsen over te maken
Fondsen overmaken naar een kaart gekoppeld aan een gebruikerswallet
Wie: Super admins, Beheerders, Beperkte beheerders (overboekingen vanuit hoofd- en bedrijfswallets). Teamleiders (overboekingen vanuit bedrijfswallets binnen hun groep).
- Ga naar Gebruikers.
- Selecteer de gebruiker in de lijst en klik vervolgens op Overboekingen.
- Klik op het tabblad Eenmalig en kies het veld Overboeken van.
- Kies de wallet die je wilt gebruiken om deze overboeking te financieren en klik op Bevestigen. Je kunt bijvoorbeeld rechtstreeks vanaf je hoofdwallet overboeken, of – als je een Plus- of Unlimited-klant bent die gebruikmaakt van bedrijfswallets – vanuit een gedeelde wallet.
- Voer het bedrag in.
- Klik op Overboeking bevestigen.
Fondsen overmaken naar een bedrijfskaart gekoppeld aan een gereserveerde wallet
Wie: Super admins, Beheerders, Beperkte beheerders (overboekingen vanuit hoofd- en bedrijfswallets). Teamleiders (overboekingen vanuit bedrijfswallets binnen hun groep).
- Ga naar Kaarten.
- Selecteer de kaart uit de lijst en klik vervolgens op Overboekingen.
- Klik op het tabblad Eenmalig en kies het veld Overboeken van.
- Kies de wallet die je wilt gebruiken om deze overboeking te financieren en klik op Bevestigen. Bijvoorbeeld vanuit je hoofdwallet of, als je gebruikmaakt van bedrijfswallets, vanuit een gedeelde wallet.
- Voer het bedrag in.
- Klik op Overboeking bevestigen
Fondsen overmaken naar een bedrijfswallet (Plus- en Unlimited-abonnementen)
Wie: Super admins, Beheerders, Beperkte beheerders (overboekingen vanuit
hoofd- en bedrijfswallets). Teamleiders (overboekingen van/naar bedrijfswallets binnen
hun groep).
- Ga naar Wallets > Bedrijfswallets.
- Selecteer de wallet uit de lijst en klik vervolgens op Overboekingen.
- Klik op het tabblad Eenmalig en kies het veld Overboeken van.
- Kies de wallet die je wilt gebruiken om deze overboeking te financieren en klik op Bevestigen. Je kunt bijvoorbeeld overboeken vanaf je hoofdwallet of vanaf een andere bedrijfswallet.
- Voer het bedrag in.
- Klik op Overboeking bevestigen
Beschikbaarheid
Wie: Super admins, Beheerders en Beperkte beheerders.
Abonnement(en): Standard, Plus en Unlimited.