Je kunt de uitgaven van gebruikers in Soldo op verschillende manieren monitoren. De Dashboard biedt je een realtime overzicht van de activiteiten binnen het hele bedrijf, terwijl de detailpagina van elke gebruiker je helpt om individuele uitgaven en Transactiegeschiedenis te controleren. Samen helpen deze tools je om zicht te houden op hoe geld wordt gebruikt, eventuele problemen vroegtijdig te signaleren en je uitgavenbeleid op koers te houden.
Uitgaven monitoren via de Dashboard
De Dashboard is de snelste manier om algemene uitgavenpatronen te zien en te identificeren welke gebruikers het meest uitgeven. Deze wordt realtime bijgewerkt en helpt je trends te onderzoeken zonder gegevens te hoeven exporteren.
- De grafiek van gebruikers met de hoogste uitgaven toont wie het meest uitgeeft binnen je account.
- De grafieken Totaal uitgegeven en Categorie helpen je om het uitgavegedrag in één oogopslag te begrijpen.
- Belangrijkste handelaren kunnen ongebruikelijke of onverwachte activiteiten van specifieke gebruikers aan het licht brengen.
Selecteer Dashboard > Overview in de web app om toegang te krijgen tot deze grafieken.
Voor meer informatie over het monitoren van uitgaven via de Dashboard, bekijk deze gerelateerde artikelen:
Uitgaven van een individuele gebruiker monitoren
Als je wilt controleren wat een specifieke gebruiker heeft uitgegeven of als je hun Transacties in detail wilt bekijken, kun je alles rechtstreeks via hun gebruikersprofiel inzien.
Hoe je de uitgaven van een gebruiker bekijkt
- Log in op de web app.
- Selecteer Users.
- Kies de gebruiker die je wilt bekijken.
- Selecteer de tab Transactions.
Hier zie je een lijst met alle aankopen, opnames, Transfers en andere activiteiten die gekoppeld zijn aan hun User wallet of kaart. Je kunt:
- Bonnetjes en andere bijlagen controleren
- Notities bekijken die door de gebruiker zijn toegevoegd
- Een Transactie openen om alle details te bekijken
De lijst bevat zowel geautoriseerde als verwerkte Transacties. Je kunt meer lezen over deze termen in onze gids: geautoriseerde en verwerkte transacties.
Wanneer je welke weergave gebruikt
- Gebruik de Dashboard wanneer je snel een weergave op bedrijfsniveau wilt, om trends te signaleren of om te zien wie het meest uitgeeft.
- Gebruik het gebruikersprofiel wanneer je gedetailleerd inzicht wilt in de uitgaven van een individu, inclusief bonnetjes en Transactie-informatie op detailniveau.