Hoe kan ik een aangepast aanvraagproces maken?

Verzoeken stellen Soldo-gebruikers in staat om tijdelijke virtuele kaarten aan te vragen voor ad-hoc betalingen of om fondsen te ontvangen om hun saldo op te waarderen. Wanneer een verzoek wordt ingediend, moet het worden goedgekeurd door ten minste één andere gebruiker binnen het bedrijf. Dit noemen we een 'verzoekproces'.

Met Soldo kun je kiezen tussen twee soorten verzoekprocessen:

• Standaard verzoekproces
• Aangepast verzoekproces

Lees meer over uitgavenverzoeken in onze speciale gids.

Standaard verzoekproces

Het standaard verzoekproces is de standaardoptie en kan voor elk doel worden gebruikt. Het bestaat uit twee eenvoudige stappen:

1. Een gebruiker dient een verzoek in.
2. Een Super admin keurt het verzoek goed of wijst het af. Indien goedgekeurd, maakt de Super admin een virtuele kaart aan of draagt fondsen over om een saldo op te waarderen.

Aangepast verzoekproces

Als je een Super admin of Admin bent en een verzoekproces wilt maken voor een specifiek type aankoop of meerdere beoordelaars wilt toevoegen, kun je een aangepast verzoekproces maken. Bij het maken hiervan kun je:

• Bepalen wie de aanvragers zullen zijn. Je kunt ervoor kiezen om het verzoekproces aan te bieden aan alle gebruikers of alleen aan specifieke gebruikers. Als je specifieke gebruikers selecteert, zullen alleen zij het aangepaste beoordelingsproces zien bij het indienen van een verzoek.
• Een naam en beschrijving voor het proces opgeven. Dit helpt aanvragers om het juiste proces te identificeren voor het type verzoek dat ze willen indienen. Bijvoorbeeld, je kunt een proces 'IT-hardware' noemen met een beschrijving zoals: 'Voor het aanvragen van IT-apparatuur - laptops, monitoren, enz.' Je kunt het proces ook koppelen aan een uitgavenbeleid, indien beschikbaar.
• Extra beoordelingsstappen toevoegen. Je kunt meerdere stappen maken met verschillende beoordelaars die aan elke stap zijn toegewezen. Bijvoorbeeld, je kunt iemand van de IT-afdeling opnemen om aanvragen voor IT-apparatuur te beoordelen.

Je kunt aangepaste verzoekprocessen maken voor Fondsen en Goederen of Diensten. Bijvoorbeeld, je kunt aanvragen voor fondsen voor specifieke gebruikers laten beoordelen door een lijnmanager of teamleider.

Hoe maak je een aangepast verzoekproces

1. Log in op de webapp als Super admin of Admin.
2. Selecteer Verzoeken in het menu aan de linkerkant.
3. Selecteer Verzoekproces configureren.
4. Bepaal of je een verzoekproces wilt maken voor Fondsen of Goederen of Diensten (tijdelijke virtuele kaart voor vooraf goedgekeurde uitgaven). Selecteer het relevante tabblad in de webapp.
   
5. Selecteer Een verzoekproces maken.
6. Voer een naam, beschrijving en optioneel een link naar het uitgavenbeleid in.
7. Selecteer Volgende.
8. Kies wie de aanvragers zullen zijn. Je kunt kiezen voor Elke gebruiker of Specifieke gebruikers kiezen.
9. Selecteer Volgende.
10. Kies wie de beoordelaar zal zijn.
    Opmerking: Standaard wordt er een enkele beoordelingsstap aangemaakt met de Super admin als beoordelaar. Je kunt deze stap bewerken om een andere beoordelaar of rol te kiezen, of extra beoordelingsstappen toevoegen om een meerstaps beoordelingsproces te creëren.
11. Selecteer Volgende.
12. Controleer je proces en selecteer Bevestigen.