Hoe stel ik de Sage Business Cloud Accounting-integratie in?

Je kunt de Sage Business Cloud Accounting-integratie direct instellen in je Soldo-webapp. Zorg er eerst voor dat je deze handleiding hebt gelezen.

Zodra je Sage hebt geconfigureerd en de benodigde informatie hebt gevonden, volg je deze stappen in de Soldo-webapp om de integratie in te stellen:

1. Navigeer naar het tabblad Integraties in het menu aan de linkerkant en selecteer Marketplace.
2. Onder Boekhouding zoek je de Sage Accounting-integratie en klik je op Verbinden. Als je al een actieve integratie hebt met een ander boekhoudsysteem, moet je die eerst verwijderen voordat je verder kunt gaan.
3. Controleer en vink de vereisten aan die je moet voltooien voordat je verdergaat met de volgende stap. Alles gemarkeerd als ‘Gedaan?’ Klik op Nu verbinden.
4. Je wordt nu doorgestuurd naar de Sage-inlogpagina. Log in met je e-mailadres en wachtwoord. Je wordt daarna teruggestuurd naar Soldo om het instellen van de integratie af te ronden.
5. Kies een bestaand Sage-bankrekening of maak een nieuwe aan vanuit Soldo. Als je meerdere valuta's hebt ingesteld in Soldo, moet je ervoor zorgen dat je een versie van Sage hebt die dit ondersteunt. Klik op Volgende.
6. Selecteer bestaande onkostencategorieën die je vanuit je Sage-account wilt importeren in Soldo. Klik op Volgende.
7. Lijsten worden automatisch geüpload in Soldo vanuit Sage. Controleer deze en klik vervolgens op Volgende om door te gaan.
8. In de laatste stap kun je de regels voor het exporteren van Soldo-transacties naar Sage aanpassen. Kies een Exportregels-optie en gebruik de schakelaars om te bepalen of de bankfeed kan worden uitgeschakeld en of er een bijlage vereist is voor elke transactie. Je kunt het bijlagebeleid op elk moment wijzigen. Zie: Hoe stel ik het bijlagebeleid in of wijzig ik dit voor de Sage Accounting-integratie?
9. Klik op Setup voltooien om het instellen van de integratie af te ronden.

Soldo zal nu de Sage-integratie instellen. Het kan even duren om te synchroniseren; we laten het je weten zodra het voltooid is. Je kunt vervolgens de informatie in Instellingen bekijken en indien nodig wijzigingen aanbrengen.