Hoe stel ik het beleid voor bijlagen in of wijzig ik dit voor de Sage Accounting-integratie?

Soldo stelt gebruikers in staat om transacties te verrijken met bijlagen. Dit is meestal een bonnetje of een aankoopbewijs. Bijlagen zijn beschikbaar in Sage nadat de transactie is geëxporteerd.

Wanneer je de integratie instelt, kun je beslissen of je bijlagen verplicht wilt maken voor elke transactie. Als deze regel is ingeschakeld, worden alleen transacties met bijlagen geëxporteerd naar Sage.

Je kunt deze regel op elk moment wijzigen via de Instellingen-pagina van de integratie:

1. Ga naar het tabblad Integraties in het menu aan de linkerkant en selecteer Marketplace.
2. Selecteer je Sage Accounting-integratie.
3. Klik op Instellingen.
4. Ga naar het tabblad Transactieregels.
5. Vink het vakje aan of uit naast de regel: Er moet een bijlage aan elke transactie worden toegevoegd.
6. Klik op Opslaan.