Mit Soldo können Sie Kontostandswarnungen für jede Ihrer Wallets einrichten. Wenn Kontostandswarnungen aktiviert sind, wird immer dann eine E-Mail an den/die ausgewählten Benutzer gesendet, wenn der Kontostand der Wallet den festgelegten Betrag unterschreitet. So wissen Sie stets, wann die Wallet aufgeladen werden muss.
So legen Sie Kontostandswarnungen für eine Benutzer-Wallet fest
Die Schritte in dieser Anleitung enthalten allgemeine Anweisungen zur Einstellung von Kontostandswarnungen für eine bestimmte Benutzer-Wallet. Allerdings können die Schritte bei jeder Ihrer Wallets angewendet werden. Weitere Informationen dazu, wie Sie bei jedem Wallet-Typ auf den Bereich „Warnungen“ zugreifen, finden Sie im Abschnitt am Ende dieses Handbuchs.
Dieser Leitfaden enthält alle nötigen Schritte, um Kontostandswarnungen für eine Benutzer-Wallet festzulegen.
1. Wählen Sie im Menü auf der linken Seite Benutzer.
2. Wählen Sie den Benutzer aus, für dessen Wallet Sie Warnungen einrichten möchten.
3. Wählen Sie die Registerkarte Warnungen aus.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Kontostandswarnung.
5. Geben Sie den Betrag ein, der die Kontostandswarnung auslösen
wird.
6. Wählen Sie Benutzer hinzufügen.
7. Wählen Sie alle Benutzer aus, die die Kontostandswarnung per E-Mail erhalten sollen, und anschließend Bestätigen.
8. Wählen Sie Speichern, um Ihre Änderungen abzuschließen.
Warnungen für andere Wallet-Typen festlegen
Warnungen für eine Hauptwallet festlegen
1. Wählen Sie im Menü auf der linken Seite Wallets.
2. Wählen Sie Hauptwallets.
3. Wählen Sie die Wallet aus, für die Sie die Warnmeldungen einrichten möchten.
4. Wählen Sie die Registerkarte Warnungen aus.
Die übrigen Schritte sind dieselben wie in der obigen Anleitung beschrieben.
Warnungen für eine Unternehmens-Wallet festlegen
1. Wählen Sie im Menü auf der linken Seite Wallets.
2. Wählen Sie Unternehmens-Wallets.
3. Wählen Sie die Wallet aus, für die Sie die Warnmeldungen einrichten möchten.
4. Wählen Sie die Registerkarte Warnungen aus.
Die übrigen Schritte sind dieselben wie in der obigen Anleitung beschrieben.
Warnungen für eine reservierte Wallet festlegen
1. Wählen Sie im Menü auf der linken Seite Karten.
2. Wählen Sie die Unternehmenskarte aus, für die Sie die Warnmeldungen einrichten möchten.
3. Wählen Sie die Registerkarte Warnungen aus.
Die übrigen Schritte sind dieselben wie in der obigen Anleitung beschrieben.
Mit Soldo kannst du Benachrichtigungen bei niedrigem Saldo für jedes Wallet einrichten. Wenn eine Benachrichtigung aktiv ist, senden wir automatisch eine E-Mail an die ausgewählten Nutzer, sobald das Wallet-Saldo unter den festgelegten Betrag fällt. So bleibst du informiert und kannst das Wallet rechtzeitig aufladen.
Benachrichtigungen kannst du einrichten für:
- Hauptwallets
- Unternehmenswallets
- Benutzerwallets
- Reservierte Wallets
Wenn du eine Benachrichtigung bei niedrigem Saldo aktivierst, kannst du selbst festlegen, wer die Benachrichtigung erhält. Du kannst jeden Benutzer in deinem Soldo-Konto auswählen — von Admins und Budgetverantwortlichen bis hin zu einzelnen Nutzern. Du bist nicht auf eine Person beschränkt, sodass mehrere Teammitglieder gleichzeitig benachrichtigt werden können.
Wenn du ein Plus- oder Unlimited-Kunde bist und mehrere Währungen nutzt, kannst du auch unterschiedliche Benachrichtigungen je Währung einrichten. Wähle dazu die gewünschte Währung im Tab "Benachrichtigungen" aus.
Benachrichtigung bei niedrigem Saldo für ein Benutzerwallet einrichten
- Wähle im Navigationsmenü Benutzer.
- Wähle den Benutzer aus, für dessen Wallet du eine Benachrichtigung einrichten möchtest.
- Gehe zum Tab Benachrichtigungen.
- Aktiviere die Option "Benachrichtigung bei niedrigem Saldo".
-
Gib den Schwellenwert ein, bei dem die Benachrichtigung ausgelöst werden soll.
Tipp: Wenn das Saldo unter diesen Betrag fällt, wird die Benachrichtigung ausgelöst. Es wird maximal eine Benachrichtigung alle 24 Stunden gesendet, solange der Kontostand unter diesem Betrag bleibt. - Wähle das Feld "E-Mail senden an" aus.
- Wähle die Benutzer aus, die die E-Mail-Benachrichtigung erhalten sollen, und klicke auf Bestätigen.
- Klicke auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen.
Du kannst auch für andere Wallet-Typen wie Hauptwallets, Unternehmenswallets und reservierte Wallets Benachrichtigungen bei niedrigem Saldo einrichten – folge dafür denselben Schritten.
Benachrichtigung für ein Hauptwallet einrichten
- Wähle im Navigationsmenü Wallets und dann Hauptwallets.
- Wähle das Wallet aus, für das du eine Benachrichtigung einrichten möchtest.
- Gehe zum Tab Benachrichtigungen.
Benachrichtigung für ein Unternehmenswallet einrichten
- Wähle im Navigationsmenü Wallets und dann Unternehmenswallets.
- Wähle das Wallet aus, für das du eine Benachrichtigung einrichten möchtest.
- Gehe zum Tab Benachrichtigungen.
Benachrichtigung für ein reserviertes Wallet einrichten
- Wähle im Navigationsmenü Karten.
- Wähle die Karte aus, die mit einem reservierten Wallet verknüpft ist.
- Gehe zum Tab Benachrichtigungen.
Um deine Ausgaben im Blick zu behalten, kannst du mehrere Wallet-Benachrichtigungen und Automatisierungen kombinieren. Du kannst zum Beispiel Benachrichtigungen bei niedrigem Saldo sowie Benachrichtigungen über abgelehnte Transaktionen für dasselbe Wallet einrichten und jeweils andere Benutzer als Empfänger festlegen.
Du kannst auch automatische Überweisungen einrichten, um Wallets entweder nach Zeitplan oder automatisch bei Unterschreiten eines bestimmten Betrags aufzuladen.