Soldo te permite establecer avisos de saldo bajo para cualquiera de tus monederos. Si los avisos de saldo bajo están activados, se enviará un correo electrónico a los usuarios seleccionados cada vez que el saldo del monedero baje del importe especificado, para que sepas cuándo recargarlo.
Cómo configurar las notificaciones de saldo bajo para el monedero de un usuario
Los pasos de esta guía proporcionan instrucciones generales para configurar avisos de saldo bajo para el monedero de un usuario. Sin embargo, los pasos se pueden aplicar a cualquiera de tus monederos. Para obtener más información sobre cómo acceder a la sección de avisos para cada tipo de monedero, consulta la sección correspondiente al final de esta guía.
Esta guía proporciona los pasos necesarios para configurar avisos de saldo bajo para monederos de usuarios.
1. En el menú de la izquierda, selecciona Usuarios.
2. Selecciona el usuario para cuyo monedero quieres configurar los avisos.
3. Selecciona la pestaña Avisos.
4. Selecciona la casilla de verificación para el aviso de saldo bajo.
5. Introduce un importe que activará la notificación de aviso
de saldo bajo.
6. Selecciona Añadir usuarios.
7. Elige todos los usuarios que quieres que reciban la notificación por correo electrónico de aviso de saldo bajo y luego selecciona Confirmar.
8. Selecciona Guardar para finalizar los cambios.
Establecer avisos para otros tipos de monederos
Establecer avisos para un monedero principal
1. En el menú de la izquierda, selecciona Monederos.
2. Selecciona Monederos principales.
3. Selecciona el monedero para el que quieres configurar los avisos.
4. Selecciona la pestaña Avisos.
El resto de los pasos son los mismos que se han descrito en la guía anterior.
Establecer avisos para un monedero de empresa
1. En el menú de la izquierda, selecciona Monederos.
2. Selecciona Monederos de empresa.
3. Selecciona el monedero para el que quieres configurar los avisos.
4. Selecciona la pestaña Avisos.
El resto de los pasos son los mismos que se han descrito en la guía anterior.
Establecer avisos para un monedero reservado
1. En el menú de la izquierda, selecciona Tarjetas.
2. Selecciona la tarjeta de empresa para la que quieres configurar los avisos.
3. Selecciona la pestaña Avisos.
El resto de los pasos son los mismos que se han descrito en la guía anterior.
Con Soldo, puedes configurar alertas de saldo bajo para cualquier wallet. Cuando una alerta está activa, enviaremos automáticamente un correo electrónico a los usuarios seleccionados si el saldo del wallet cae por debajo de la cantidad que hayas establecido. Esto te ayuda a mantenerte informado y a recargar el wallet a tiempo.
Puedes configurar alertas en:
- Wallets principales
- Wallets de empresa
- Wallets de usuario
- Wallets reservados
Al activar las alertas de saldo bajo, puedes elegir quién recibirá las notificaciones. Puedes seleccionar a cualquier usuario de tu cuenta de Soldo — desde administradores y responsables de presupuesto hasta usuarios individuales. No estás limitado a una sola persona, por lo que puedes notificar a varias personas a la vez para asegurarte de que los miembros adecuados del equipo estén siempre informados.
Si eres cliente Plus o Unlimited y usas varias divisas, también podrás configurar alertas diferentes para cada moneda. Solo tienes que seleccionar la divisa que deseas configurar en la pestaña de Alertas.
Cómo configurar alertas de saldo bajo para un wallet de usuario
- Desde el menú de navegación, selecciona Usuarios.
- Elige al usuario cuyo wallet deseas configurar.
- Ve a la pestaña Alertas.
- Marca la casilla de alerta de saldo bajo.
-
Introduce el importe de saldo que activará la alerta.
Consejo: cuando el saldo baje por debajo de esta cantidad, se activará la alerta. Se enviará un máximo de una alerta cada 24 horas mientras el saldo permanezca por debajo de este importe. - Selecciona el campo "Enviar correo a".
- Elige a los usuarios que recibirán la alerta por correo, y luego selecciona Confirmar.
- Selecciona Guardar para finalizar los cambios.
También puedes configurar alertas de saldo bajo para otros tipos de wallets, como los wallets principales, wallets de empresa y wallets reservados siguiendo los mismos pasos.
Configurar alertas de saldo bajo para un wallet principal
- Desde el menú de navegación, selecciona Wallets y luego Wallets principales.
- Elige el wallet que deseas configurar.
- Ve a la pestaña Alertas.
Configurar alertas de saldo bajo para un wallet de empresa
- Desde el menú de navegación, selecciona Wallets y luego Wallets de empresa.
- Elige el wallet que deseas configurar.
- Ve a la pestaña Alertas.
Configurar alertas de saldo bajo para un wallet reservado
- Desde el menú de navegación, selecciona Tarjetas.
- Elige la tarjeta vinculada a un wallet reservado.
- Ve a la pestaña Alertas.
Para tener mayor control del gasto, puedes combinar varias alertas de wallet con automatizaciones. Por ejemplo, puedes configurar una alerta de saldo bajo y una alerta de transacción rechazada para el mismo wallet, y asignar usuarios diferentes a cada tipo de alerta si es necesario.
También puedes configurar transferencias automáticas para recargar los wallets automáticamente, ya sea en una fecha programada o cuando el saldo caiga por debajo de una cantidad determinada.