Après avoir ajouté des utilisateurs à votre compte Soldo, vous êtes prêt à commencer à créer des cartes.
Avec Soldo, vous pouvez choisir de créer :
Cette carte est attribuée à 1 employé spécifique, lui permettant de dépenser l'argent de l'entreprise qui lui est alloué.
Cette carte est attribuée à une équipe, un projet ou un centre de coûts spécifique. Vous pouvez attribuer plusieurs utilisateurs à cette carte.
Créer une carte à utilisateur unique
1. Connectez-vous à l'application web
2. Dans le menu latéral gauche, sélectionnez Cartes.
3. Sélectionnez Créer une carte.
4. Pour créer une carte à utilisateur unique, sélectionnez Créer une carte pour un utilisateur existant.
5. Sélectionnez la liste déroulante pour ouvrir la liste des utilisateurs.
6. Choisissez l'utilisateur souhaité dans la liste.
7. Sélectionnez Suivant.
8. Choisissez le type de carte que vous souhaitez créer.
9. Sélectionnez Suivant.
10. Choisissez le type de portefeuille qui sera utilisé pour alimenter la carte.
11. Sélectionnez Suivant.
12. Vérifiez les détails de votre commande et sélectionnez Confirmer la commande pour créer la carte.
Les utilisateurs de carte ne reçoivent pas de notification automatique lorsqu'une nouvelle carte plastique ou virtuelle est créée pour eux. Cela vous donne la flexibilité de partager les détails avec votre utilisateur de la manière qui convient le mieux à votre organisation.
Avant que la carte puisse être utilisée, vous devrez transférer des fonds.
Créer une carte multi-utilisateurs
1. Connectez-vous à l'application web
2. Dans le menu latéral gauche, sélectionnez Cartes.
3. Sélectionnez Créer une carte.
4. Pour créer une carte multi-utilisateurs, sélectionnez Créer une carte entreprise.
5. Saisissez un nom pour la carte.
6. Choisissez le type de carte que vous souhaitez créer.
7. Sélectionnez Suivant.
8. Choisissez le type de portefeuille qui sera utilisé pour alimenter la carte.
9. Sélectionnez Suivant.
10. Sélectionnez Définir les bénéficiaires.
11. Choisissez tous les utilisateurs à désigner comme bénéficiaires et sélectionnez Confirmer.
12. Sélectionnez Suivant.
13. Vérifiez les détails de votre commande et sélectionnez Confirmer la commande pour créer la carte.
Changer l'adresse de livraison des cartes Plastique
Lorsque vous créez une carte Plastique, vous pourrez sélectionner l'endroit où vous souhaitez que la carte soit livrée. Cela peut être :
- Une adresse d'entreprise (Nous expédierons la carte à l'adresse d'entreprise sélectionnée et vous pourrez la distribuer à votre/vos utilisateur(s))
- L'adresse de l'utilisateur (Nous expédierons la carte directement à l'adresse enregistrée de l'utilisateur)
Pour plus d'informations sur la gestion des adresses, consultez ces articles :
Quoi de neuf ?
Nous avons simplifié la gestion des adresses. Vous pouvez désormais sélectionner ou ajouter une adresse d'entreprise ou d'utilisateur lors de la création de la carte. Les adresses temporaires ne sont plus prises en charge. Ce changement simplifie, sécurise et facilite la gestion.
Expédier une carte à une adresse d'entreprise
- Suivez le guide ci-dessus pour créer une carte. Lorsque vous atteignez l'étape Type de carte, vous pourrez vérifier et modifier l'adresse de livraison de la carte.
- Pour changer l'adresse de livraison, sélectionnez l'icône de modification.
-
Depuis l'onglet Adresses d'entreprise, sélectionnez l'adresse à laquelle vous souhaitez expédier la carte.
Astuce : Vous pourrez également ajouter une nouvelle adresse d'entreprise depuis cet écran. Pour plus d'informations sur l'ajout d'une adresse d'entreprise, consultez cet article. - Sélectionnez Confirmer.
Expédier une carte directement à un utilisateur
- Suivez le guide ci-dessus pour créer une carte. Lorsque vous atteignez l'étape Type de carte, vous pourrez vérifier et modifier l'adresse de livraison de la carte.
- Pour changer l'adresse de livraison, sélectionnez l'icône de modification.
- Sélectionnez l'onglet Adresses de l'utilisateur.
-
Dans la liste déroulante, sélectionnez l'utilisateur à qui vous souhaitez expédier la carte.
Astuce : Si vous n'avez pas encore ajouté d'adresse enregistrée pour l'utilisateur sélectionné, vous pourrez ajouter l'adresse depuis cet écran en sélectionnant Ajouter une adresse utilisateur. Pour plus d'informations sur la gestion des adresses utilisateur, consultez cet article. - Sélectionnez Confirmer.
Une fois que vous avez ajouté des utilisateurs à votre compte Soldo, vous êtes prêt à commencer à créer des cartes. En attribuant des cartes aux utilisateurs, vous leur donnez accès à l'argent de l'entreprise tout en gardant un contrôle total et une visibilité sur la façon dont les fonds sont utilisés.
Avec Soldo, vous gardez toujours le contrôle. Vous décidez :
- Qui peut dépenser
- À quels fonds ils ont accès
- Combien ils peuvent dépenser, et à quelle fréquence
- Où et comment ils peuvent dépenser
Tout utilisateur de votre compte Soldo peut se voir attribuer une carte, qu'il soit Employé, Administrateur ou Manager. Les cartes peuvent être virtuelles ou plastiques, selon les besoins de votre équipe.
Types de cartes Soldo
Vous pouvez choisir entre deux principaux types de cartes :
Cartes Utilisateur
Les cartes utilisateur sont des cartes à utilisateur unique. Chaque carte est liée à un employé (utilisateur) spécifique et ne peut pas être transférée à quelqu'un d'autre. Seul l'utilisateur assigné peut utiliser la carte.
- Quand les utiliser : Ces cartes sont idéales pour les employés qui dépensent régulièrement. Par exemple, pour les déplacements, les repas ou le matériel.
Cartes Entreprise
Les cartes entreprise sont des cartes multi-utilisateurs. Elles peuvent être partagées par plusieurs utilisateurs, ce qui les rend idéales pour les équipes, départements ou projets où plusieurs personnes ont besoin d'accéder à des fonds partagés.
- Quand les utiliser : Choisissez une carte Entreprise lorsque vous devez permettre des dépenses de groupe. Par exemple, pour un budget d'équipe ou un projet de courte durée.
Lorsque vous créez une carte, vous devrez décider comment vous allez l'alimenter. Vous le faites en liant la carte à un portefeuille. Lorsque vous liez une carte à un portefeuille, vous donnez accès aux fonds de ce portefeuille. Vous pouvez contrôler les dépenses en contrôlant le montant des fonds dans le portefeuille (le montant auquel la carte a accès) et, en plus, en appliquant des règles et des limites de dépenses à la carte.
Que vous choisissiez une carte Utilisateur ou Entreprise, vous aurez toujours les outils pour gérer les dépenses en temps réel et garder le contrôle sur l'argent de votre entreprise.
Créer une carte à utilisateur unique
- Connectez-vous à l'application Web.
- Dans le menu de navigation, sélectionnez Cartes.
- Cliquez sur Créer une carte.
- Sélectionnez Créer une carte utilisateur.
- Sélectionnez l'utilisateur auquel vous souhaitez attribuer la carte, puis cliquez sur Suivant.
- Choisissez le format de la carte :
- Virtuelle - Idéale pour les utilisateurs qui dépensent uniquement en ligne. Ces cartes ne peuvent pas être utilisées en magasin ou aux distributeurs automatiques.
- Plastique - Adaptée aux utilisateurs qui ont besoin de faire des achats en personne ou de retirer de l'argent à un distributeur.
- Carburant - Conçue pour les dépenses liées aux véhicules, comme le carburant, les péages ou la recharge.
- Si vous êtes sur un plan Plus ou Illimité et que vous utilisez plusieurs devises, sélectionnez la devise que vous souhaitez utiliser pour la carte. Si votre compte est configuré pour une seule devise, votre devise par défaut sera pré-sélectionnée. Cliquez simplement sur Suivant pour continuer.
- Choisissez comment vous souhaitez alimenter la carte :
- Lier au portefeuille utilisateur - Connectez la carte au portefeuille personnel de l'utilisateur. Vous pouvez transférer des fonds directement vers ce portefeuille.
- Lier au portefeuille Entreprise ou Principal - Si vous êtes sur un plan Plus ou Illimité, vous pouvez lier la carte à un portefeuille Entreprise. Tous les plans peuvent lier les cartes au portefeuille Principal.
- Une fois la source de financement choisie, sélectionnez Suivant.
- Vérifiez les détails de votre commande. Si vous devez apporter des modifications, cliquez sur Modifier à côté de la section concernée. Lorsque tout est correct, cliquez sur Confirmer pour créer la carte.
Les utilisateurs de carte ne reçoivent pas de notification automatique lorsqu'une nouvelle carte plastique ou virtuelle est créée pour eux. Cela vous donne la flexibilité de partager les détails avec votre utilisateur de la manière qui convient le mieux à votre organisation.
Les cartes plastiques sont livrées sous 5 à 8 jours. Les cartes virtuelles et plastiques sont toutes deux utilisables immédiatement pour les achats en ligne. Ainsi, même si vous avez commandé une carte plastique, votre utilisateur peut commencer à dépenser en ligne immédiatement. Il n'est pas nécessaire d'attendre la réception de la carte.
Créer une carte multi-utilisateurs
- Connectez-vous à l'application Web.
- Dans le menu de navigation, sélectionnez Cartes.
- Cliquez sur Créer une carte.
- Sélectionnez Créer une carte entreprise.
- Choisissez le format de la carte :
- Virtuelle - Idéale pour les utilisateurs qui dépensent uniquement en ligne. Ces cartes ne peuvent pas être utilisées en magasin ou aux distributeurs automatiques.
- Plastique - Adaptée aux utilisateurs qui ont besoin de faire des achats en personne ou de retirer de l'argent à un distributeur.
- Carburant - Conçue pour les dépenses liées aux véhicules, comme le carburant, les péages ou la recharge.
- Saisissez un nom de carte (Max. 20 caractères). Par exemple, cela peut être le nom de l'équipe, du département ou du projet. Si vous avez sélectionné une carte plastique, le nom de la carte sera imprimé dessus.
- Si vous êtes sur un plan Plus ou Illimité et que vous utilisez plusieurs devises, sélectionnez la devise que vous souhaitez utiliser pour la carte. Si votre compte est configuré pour une seule devise, votre devise par défaut sera pré-sélectionnée. Cliquez simplement sur Suivant pour continuer.
- Choisissez comment vous souhaitez alimenter la carte :
- Créer un portefeuille "Réservé" - Créez un portefeuille à utiliser exclusivement par cette carte. Vous pouvez transférer des fonds directement vers la carte.
- Lier au portefeuille Entreprise ou Principal - Si vous êtes sur un plan Plus ou Illimité, vous pouvez lier la carte à un portefeuille Entreprise. Tous les plans peuvent lier les cartes au portefeuille Principal.
- Une fois la source de financement choisie, sélectionnez Suivant.
- Décidez qui utilisera la carte. Cliquez sur Ajouter des bénéficiaires pour sélectionner les utilisateurs qui auront accès à cette carte. Vous pouvez ajouter et supprimer des bénéficiaires d'une carte Entreprise à tout moment depuis la section Cartes. Si vous préférez créer la carte et ajouter les bénéficiaires plus tard, vous pouvez simplement cliquer sur Ignorer cette étape.
- Si vous utilisez des Groupes, vous pouvez choisir d'attribuer la carte Entreprise à un groupe. Sélectionnez la liste déroulante et choisissez le groupe concerné. Toute transaction effectuée avec cette carte sera automatiquement étiquetée avec le groupe, vous offrant une meilleure visibilité des dépenses d'équipe ou de projet.
- Cliquez sur Suivant pour continuer.
- Vérifiez les détails de votre commande. Si vous devez apporter des modifications, cliquez sur Modifier à côté de la section concernée. Lorsque tout est correct, cliquez sur Confirmer pour créer la carte.
Les cartes plastiques sont livrées sous 5 à 8 jours. Les cartes virtuelles et plastiques sont toutes deux utilisables immédiatement pour les achats en ligne. Ainsi, même si vous avez commandé une carte plastique, votre équipe peut commencer à dépenser en ligne immédiatement. Il n'est pas nécessaire d'attendre la réception de la carte.
Changer l'adresse de livraison des cartes Plastique
Lorsque vous créez une carte Plastique, vous pourrez sélectionner l'endroit où vous souhaitez que la carte soit livrée. Cela peut être :
- Une adresse d'entreprise - Nous expédierons la carte à l'adresse d'entreprise sélectionnée et vous pourrez la distribuer à votre/vos utilisateur(s).
- L'adresse de l'utilisateur - Nous expédierons la carte directement à l'adresse enregistrée de l'utilisateur.
Pour plus d'informations sur la gestion des adresses, consultez ces articles :
Quoi de neuf ?
Nous avons simplifié la gestion des adresses. Vous pouvez désormais sélectionner ou ajouter une adresse d'entreprise ou d'utilisateur lors de la création de la carte. Les adresses temporaires ne sont plus prises en charge. Ce changement simplifie, sécurise et facilite la gestion.
Expédier une carte à une adresse d'entreprise
- Suivez le guide ci-dessus pour créer une carte. Lorsque vous atteignez l'étape Format de la carte, vous pourrez vérifier et modifier l'adresse de livraison de la carte.
- Pour changer l'adresse de livraison, sélectionnez l'icône de modification.
- Depuis l'onglet Adresses d'entreprise, sélectionnez l'adresse à laquelle vous souhaitez expédier la carte.
- Cliquez sur Confirmer.
Expédier une carte directement à un utilisateur
- Suivez le guide ci-dessus pour créer une carte. Lorsque vous atteignez l'étape Format de la carte, vous pourrez vérifier et modifier l'adresse de livraison de la carte.
- Pour changer l'adresse de livraison, sélectionnez l'icône de modification.
- Sélectionnez l'onglet Adresses de l'utilisateur.
- Dans la liste déroulante, sélectionnez l'utilisateur à qui vous souhaitez expédier la carte.
- Cliquez sur Confirmer.