Avec Soldo, vous pouvez configurer des alertes en cas de solde faible pour n’importe lequel de vos portefeuilles. Lorsque les alertes en cas de solde faible sont activées, un e-mail est envoyé aux utilisateurs sélectionnés chaque fois que le solde du portefeuille tombe en dessous du montant spécifié, pour que vous sachiez quand recharger le portefeuille.
Comment définir des notifications en cas de solde faible pour un portefeuille d’utilisateur ?
Les étapes de ce guide donnent des instructions générales pour définir des alertes en cas de solde faible pour un portefeuille d’utilisateur. Cependant, les étapes peuvent être appliquées à n’importe lequel de vos portefeuilles. Pour plus d’informations sur l’accès à la section des alertes pour chaque type de portefeuille, consultez la section en bas de ce guide.
Ce guide fournit les étapes nécessaires pour définir des alertes en cas de solde faible pour un portefeuille d’utilisateur.
1. Dans le menu de gauche, sélectionnez Utilisateurs.
2. Sélectionnez l’utilisateur associé au portefeuille pour lequel vous souhaitez configurer des alertes.
3. Sélectionnez l’onglet Alertes.
4. Cochez la case Alerte en cas de solde faible.
5. Saisissez un montant qui déclenchera la notification
d’alerte en cas de solde faible.
6. Sélectionnez Ajouter des utilisateurs.
7. Choisissez tous les utilisateurs auxquels vous souhaitez envoyer la notification par e-mail d’alerte en cas de solde faible, puis sélectionnez Confirmer.
8. Sélectionnez Enregistrer pour sauvegarder vos modifications.
Définir des alertes pour d’autres types de portefeuille
Définir des alertes pour un portefeuille principal
1. Dans le menu de gauche, sélectionnez Portefeuilles.
2. Sélectionnez Portefeuilles principaux.
3. Sélectionnez le portefeuille pour lequel vous souhaitez configurer des notifications d’alerte.
4. Sélectionnez l’onglet Alertes.
Les étapes restantes sont identiques à celles décrites ci-dessus.
Définir des alertes pour un portefeuille d’entreprise
1. Dans le menu de gauche, sélectionnez Portefeuilles.
2. Sélectionnez Portefeuilles d’entreprise.
3. Sélectionnez le portefeuille pour lequel vous souhaitez configurer des notifications d’alerte.
4. Sélectionnez l’onglet Alertes.
Les étapes restantes sont identiques à celles décrites ci-dessus.
Définir des alertes pour un portefeuille réservé
1. Dans le menu de gauche, sélectionnez Cartes.
2. Sélectionnez la carte d’entreprise pour laquelle vous souhaitez configurer des notifications d’alerte.
3. Sélectionnez l’onglet Alertes.
Les étapes restantes sont identiques à celles décrites ci-dessus.
Avec Soldo, vous pouvez configurer des alertes de solde bas pour n’importe quel wallet. Lorsqu’une alerte est active, nous envoyons automatiquement un e-mail aux utilisateurs sélectionnés si le solde du wallet passe en dessous du montant défini. Cela vous permet de rester informé et de recharger le wallet à temps.
Vous pouvez configurer des alertes pour :
- Wallets principaux
- Wallets d’entreprise
- Wallets utilisateur
- Wallets réservés
Lorsque vous activez une alerte de solde bas, vous pouvez choisir qui recevra les notifications. Vous pouvez sélectionner tout utilisateur de votre compte Soldo — qu’il s’agisse d’administrateurs, de responsables de budget ou d’utilisateurs individuels. Vous n’êtes pas limité à une seule personne, ce qui vous permet de notifier plusieurs personnes à la fois afin de toujours tenir les bonnes personnes informées.
Si vous êtes client Plus ou Unlimited et utilisez plusieurs devises, vous pouvez également configurer différentes alertes pour chaque devise. Il vous suffit de sélectionner la devise souhaitée dans l’onglet Alertes.
Configurer une alerte de solde bas pour un wallet utilisateur
- Dans le menu de navigation, sélectionnez Utilisateurs.
- Choisissez l’utilisateur pour lequel vous souhaitez configurer l’alerte.
- Accédez à l’onglet Alertes.
- Cochez la case "Alerte de solde bas".
-
Saisissez le montant du solde qui déclenchera l’alerte.
Conseil : lorsque le solde descend en dessous de ce montant, l’alerte est déclenchée. Un maximum d’une alerte sera envoyé toutes les 24 heures tant que le solde reste inférieur à ce montant. - Sélectionnez le champ "Envoyer un e-mail à".
- Choisissez les utilisateurs qui recevront l’alerte par e-mail, puis sélectionnez Confirmer.
- Sélectionnez Enregistrer pour finaliser vos modifications.
Vous pouvez également configurer des alertes de solde bas pour d'autres types de wallets, comme les wallets principaux, les wallets d’entreprise et les wallets réservés, en suivant les mêmes étapes.
Configurer une alerte de solde bas pour un wallet principal
- Dans le menu de navigation, sélectionnez Wallets, puis Wallets principaux.
- Choisissez le wallet pour lequel vous souhaitez configurer une alerte.
- Accédez à l’onglet Alertes.
Configurer une alerte de solde bas pour un wallet d’entreprise
- Dans le menu de navigation, sélectionnez Wallets, puis Wallets d’entreprise.
- Choisissez le wallet pour lequel vous souhaitez configurer une alerte.
- Accédez à l’onglet Alertes.
Configurer une alerte de solde bas pour un wallet réservé
- Dans le menu de navigation, sélectionnez Cartes.
- Choisissez la carte liée à un wallet réservé.
- Accédez à l’onglet Alertes.
Pour garder le contrôle sur les dépenses, vous pouvez combiner plusieurs alertes et automatisations. Par exemple, vous pouvez configurer des alertes de solde bas et des alertes de transaction refusée pour le même wallet et choisir différents utilisateurs pour chaque alerte si nécessaire.
Vous pouvez également configurer des transferts automatiques pour recharger les wallets automatiquement, selon un planning ou lorsque le solde passe en dessous d’un certain seuil.