Pour dépenser avec Soldo, votre entreprise doit disposer de suffisamment d’argent dans son Portefeuille principal et dans tout autre portefeuille que vous utilisez. Comme Soldo ne peut pas prélever de fonds sur votre compte bancaire, vous devez déposer de l’argent avant de pouvoir le transférer vers des cartes ou des portefeuilles. Cet article explique les moyens les plus rapides de vérifier vos soldes et de comprendre ce que chaque chiffre signifie.
Vérifier votre solde via le tableau de bord
La page Tableau de bord > Aperçu vous donne une vue instantanée en temps réel des soldes de votre compte. Elle vous aide à comprendre combien d’argent est prêt à être utilisé, combien est encore en cours de traitement, et si tout fonctionne correctement.
Vous pouvez consulter cette page à tout moment en sélectionnant Tableau de bord > Aperçu dans le menu de navigation principal.
Votre solde expliqué
- Solde disponible – le montant prêt à être dépensé immédiatement.
- Solde comptable – le montant total dans votre compte Soldo, incluant les fonds encore en cours de traitement.
- Solde en attente – argent actuellement retenu en raison des étapes d’autorisation ou de règlement.
Ces chiffres sont agrégés sur tous les portefeuilles (de la même devise) de votre compte, afin de refléter rapidement votre situation financière globale.
Utiliser le sélecteur de devise
Si votre compte prend en charge plusieurs devises, le sélecteur de devise vous permet de modifier la vue du tableau de bord pour consulter les soldes de chaque devise active. Vous ne pouvez afficher qu’une seule devise à la fois. Vérifiez chaque devise régulièrement si vous gérez des fonds dans plusieurs devises.
Voir plus de détails sur les soldes
Si vous avez besoin d’informations plus détaillées, la page Détails financiers ventile vos soldes par portefeuille. Cela facilite l’identification de l’endroit où se trouvent les fonds et si un portefeuille spécifique doit être rechargé.
Vous pouvez accéder à la page Détails financiers en sélectionnant Tableau de bord > Détails financiers dans le menu de navigation.
Vous trouverez ici des totaux agrégés pour :
- Entreprise – le solde total de tous les Portefeuilles principaux et de tous les Portefeuilles d’entreprise.
- Portefeuille utilisateur – le solde total de tous les portefeuilles utilisateurs.
Pour chacun, vous verrez :
- Solde comptable
- Solde en attente
- Solde disponible
Consulter uniquement le solde de votre Portefeuille principal
Si vous voulez simplement connaître le montant disponible dans votre Portefeuille principal à l’instant présent, vous pouvez aller dans Portefeuilles principaux via le menu de navigation. Cela affiche le solde en temps réel pour chaque devise. Cela ne montre pas le solde total de votre compte, mais c’est le moyen le plus rapide de voir ce que vous pouvez allouer entre toutes les devises actives de votre compte.
Conseils pour éviter de manquer de fonds
- Si vous utilisez les Transferts automatiques, assurez-vous que votre Portefeuille principal dispose de suffisamment de fonds pour les prendre en charge. Sinon, les cartes utilisateur ou d’entreprise pourraient se retrouver sans fonds.
- Si vous gérez plusieurs devises, vérifiez régulièrement chacune d’elles pour vous assurer que les fonds sont suffisants là où nécessaire.
- Vous pouvez configurer des alertes de solde faible qui vous avertissent lorsque le solde de votre Portefeuille principal est bas.
Pour dépenser avec Soldo, votre entreprise doit disposer de suffisamment d’argent dans son Portefeuille principal et dans tout autre portefeuille que vous utilisez. Comme Soldo ne peut pas prélever de fonds sur votre compte bancaire, vous devez déposer de l’argent avant de pouvoir le transférer vers des cartes ou des portefeuilles. Cet article explique les moyens les plus rapides de vérifier vos soldes et de comprendre ce que chaque chiffre signifie.
Vérifier votre solde via le tableau de bord
La page Tableau de bord > Aperçu vous offre une vue instantanée en temps réel des soldes de votre compte. Elle vous aide à comprendre combien d’argent est prêt à être utilisé, combien est encore en cours de traitement, et si tout se déroule correctement.
Vous pouvez consulter cette page à tout moment en sélectionnant Tableau de bord > Aperçu dans le menu principal.
Votre solde expliqué
- Solde disponible – le montant prêt à être dépensé immédiatement.
- Solde comptable – le montant total dans votre compte Soldo, incluant les fonds en cours de traitement.
- Solde en attente – argent temporairement bloqué en raison des étapes d’autorisation ou de règlement.
Ces valeurs sont agrégées sur tous les portefeuilles (dans la même devise) de votre compte, afin de donner une vue d’ensemble claire de votre situation financière.
Utiliser le sélecteur de devise
Si votre compte prend en charge plusieurs devises, le sélecteur de devise vous permet de changer la vue du tableau de bord pour afficher les soldes de chaque devise active. Vous ne pouvez afficher qu’une seule devise à la fois. Veillez à vérifier chaque devise si vous gérez des fonds dans plusieurs devises.
Voir plus de détails sur les soldes
Si vous avez besoin d’une analyse plus détaillée, la page Détails financiers décompose vos soldes par portefeuille, ce qui facilite la localisation des fonds et l’identification des portefeuilles nécessitant un approvisionnement.
Vous pouvez y accéder en sélectionnant Tableau de bord > Détails financiers dans le menu de navigation.
Vous y trouverez des totaux agrégés pour :
- Entreprise – le solde total de tous les Portefeuilles principaux et des Portefeuilles d’entreprise.
- Portefeuille utilisateur – le solde total de tous les portefeuilles utilisateurs.
Pour chacun d’eux, vous verrez :
- Solde comptable
- Solde en attente
- Solde disponible
Consulter uniquement le solde de votre Portefeuille principal
Si vous souhaitez simplement savoir combien d’argent se trouve dans votre Portefeuille principal à l’instant présent, accédez à Portefeuilles principaux dans le menu de navigation. Cette page affiche le solde en temps réel pour chaque devise. Elle n’affiche pas le solde total de votre compte, mais constitue le moyen le plus rapide de vérifier ce que vous avez disponible à répartir entre vos devises actives.
Conseils pour éviter de manquer de fonds
- Si vous utilisez les Transferts automatiques, assurez-vous que votre Portefeuille principal dispose de fonds suffisants. Sinon, les cartes des utilisateurs ou de l’entreprise pourraient être à court de fonds.
- Si vous gérez plusieurs devises, vérifiez régulièrement chacune d’elles afin de garantir qu’il y a suffisamment de fonds là où c’est nécessaire.
- Vous pouvez configurer des alertes de solde faible qui vous avertissent lorsque le solde de votre Portefeuille principal devient bas.