La funzione ‘trasferimento massivo’ consente di trasferire denaro in più wallet in un’unica operazione, risparmiando tempo e fatica.
In questo articolo troverai istruzioni dettagliate su come effettuare un trasferimento massivo una tantum nella tua Web App di Soldo.
Passaggio 1: Scarica il modello Excel
Per configurare un trasferimento massivo una tantum, devi prima accedere alla Web App di Soldo e scaricare il modello Excel.
- Vai alla sezione ‘Wallet principale’ o ‘Wallet aziendali’, clicca su ‘Effettua un trasferimento massivo’ e poi su ‘Scarica modello (.xlsx)’.
- Seleziona ‘Effettua un trasferimento massivo’.
- Seleziona ‘Scarica modello (.xlsx)’.
Il modello è composto da tre fogli:
- Istruzioni: un glossario e una guida dettagliata per completare il modello.
- Wallet: l’elenco di tutti i tuoi wallet e il loro saldo al momento del download.
- Trasferimenti: dove devi inserire tutti i trasferimenti che desideri effettuare.
Passaggio 2: Completa il foglio ‘Trasferimenti’ nel file scaricato
Dedica il tempo necessario per compilare il foglio ‘Trasferimenti’ con le informazioni corrette per ogni trasferimento. Assicurati di completare accuratamente tutte le colonne.
In caso di dubbi, fai riferimento al foglio ‘Istruzioni’, che contiene tutte le informazioni essenziali su come completare il modello in modo efficace.
Ricorda, puoi effettuare trasferimenti solo tra wallet con la stessa valuta.
Passaggio 3: Carica il modello Excel completato
Una volta completato il foglio ‘Trasferimenti’, torna alla pagina dove hai scaricato il modello Excel.
Carica il modello completato nell’area di caricamento designata. Puoi trascinare il file nell’area di caricamento o selezionare ‘Carica’ per individuare e caricare il file dal tuo computer.
Una volta caricato il modello, eseguiremo alcuni controlli. Ad esempio:
- Sono state compilate correttamente tutte le colonne e le celle?
- Ci sono più di 1000 trasferimenti (o 1001 righe) nello stesso foglio?
- I tuoi wallet hanno fondi sufficienti per completare i trasferimenti?
Se vengono rilevati problemi, non preoccuparti: i nostri messaggi di errore ti guideranno esattamente nella posizione dei problemi nel modello, rendendo facile correggerli.
Consiglio: Risparmia tempo per il prossimo trasferimento massivo una tantum modificando e ricaricando lo stesso modello Excel. Non è necessario scaricare un nuovo modello, a meno che tu non abbia creato o eliminato wallet.
Passaggio 4: Rivedi e conferma i trasferimenti
Se il modello supera tutti i controlli, ti mostreremo un riepilogo completo del trasferimento massivo. Prenditi un momento per rivedere i dettagli del trasferimento. Se tutto è corretto, procedi a confermare i trasferimenti.
A questo punto, vedrai un messaggio che indica l'elaborazione dei trasferimenti. Rimani sulla pagina e vedrai un messaggio di conferma entro pochi secondi (il tempo può variare a seconda del numero di trasferimenti da elaborare).
Quando ciò accade, è una buona notizia: il trasferimento massivo una tantum è stato completato.
Passaggio 5 (se necessario): Ricarica eventuali trasferimenti falliti
Se si verifica un problema, vedrai un messaggio che indica che alcuni trasferimenti non sono stati elaborati. Non preoccuparti: riceverai un’email con l’elenco delle righe non completate.
Ripeti i passaggi 1-4 per i trasferimenti non riusciti, scarica un nuovo modello e riempi solo le righe fallite.
Ora tutti i trasferimenti dovrebbero essere completati.
La funzione trasferimento una tantum in blocco ti consente di trasferire denaro in più wallet contemporaneamente. È l’ideale quando devi distribuire budget tra utenti, team o reparti senza effettuare trasferimenti manuali uno per uno.
In questo articolo troverai istruzioni passo-passo per completare un trasferimento una tantum in blocco utilizzando la tua Web app Soldo.
Puoi completare un trasferimento una tantum in blocco in 4 passaggi. Le istruzioni complete sono riportate in questo articolo:
1. Scarica il modello Excel
- Accedi alla Web app.
- Dal menu di navigazione, seleziona Wallet > Wallet principale.
- Seleziona Trasferisci fondi in blocco.
- Nel pop-up, scegli Scarica modello (.xlsx).
Cosa troverai nel modello scaricato
Il modello contiene tre fogli:
- Istruzioni: Una guida e un glossario per aiutarti a compilare il file
- Wallet: Un elenco di tutti i tuoi wallet e dei saldi attuali
- Trasferimenti: Dove inserire i dettagli di ciascun trasferimento una tantum
2. Compila il modello Excel
Apri il modello Excel appena scaricato e vai al foglio Trasferimenti. Qui è dove inserirai i trasferimenti da wallet a wallet che desideri effettuare.
- Nel file Excel, apri il foglio Wallet.
- Trova il wallet che desideri usare come sorgente di fondi (da cui provengono i fondi) e copia ID wallet e nome wallet.
- Nello stesso file, apri il foglio Trasferimenti.
- Inserisci ID wallet e nome wallet (dal passo 2) nei campi From (Wallet name - Sorgente di fondi) e From (Wallet ID - Sorgente di fondi).
- Torna al foglio Wallet e trova il wallet a cui desideri trasferire i fondi. Copia ID wallet e nome wallet.
- Torna al foglio Trasferimenti e inserisci nome wallet e ID wallet (dal passo 5) nei campi To (Wallet name - Destinazione) e To (Wallet ID - Destinazione).
- Rimani nel foglio Trasferimenti e completa la colonna Opzione di trasferimento, scegliendo tra:
- SEND – per inviare un importo esatto, ad esempio inviare £500 dal wallet di origine al wallet di destinazione.
- SET – per impostare il saldo del wallet di destinazione su un importo fisso, ad esempio desideri che il wallet di destinazione abbia un saldo di esattamente £5000 dopo il trasferimento.
-
Inserisci la valuta (GBP, EUR o USD) e l’importo del trasferimento.
Nota: Il wallet di origine e quello di destinazione devono avere la stessa valuta. - Compila una nuova riga seguendo i passaggi da 1 a 8 per ciascun trasferimento che desideri effettuare.
- Salva il modello quando hai finito.
3. Carica il modello Excel compilato
- Una volta pronto il modello, torna alla stessa pagina da cui lo hai scaricato e carica il file.
- Fai clic su Avanti per continuare.
Controlliamo automaticamente il file per individuare eventuali errori come:
- Colonne mancanti o righe incomplete
- Superamento del limite di 1.000 trasferimenti
- Fondi insufficienti nel wallet di origine
In caso di problemi, vedrai un messaggio di errore chiaro che indica esattamente la riga o la cella da correggere.
4. Verifica e conferma i trasferimenti
Se il tuo file supera tutti i controlli, vedrai un riepilogo dei trasferimenti.
Controlla i dettagli e, se tutto è corretto, fai clic su 'Conferma trasferimenti' per procedere. Riceverai un messaggio di conferma al termine dei trasferimenti.
5. Ricarica eventuali trasferimenti non riusciti (se necessario)
Se alcuni trasferimenti non vanno a buon fine, vedrai un messaggio e riceverai un’email con i dettagli. Ti basterà aggiornare il file Excel includendo solo le righe non riuscite.