Met Soldo kunt u waarschuwingen voor een laag saldo voor al uw portefeuilles instellen. Wanneer waarschuwingen voor een laag saldo zijn geactiveerd, wordt er een e-mail verzonden naar de geselecteerde gebruiker(s) wanneer het saldo van de portefeuille lager is dan het ingestelde bedrag, zodat u weet wanneer u de portefeuille moet aanvullen.
Hoe u meldingen voor een laag saldo voor een gebruikersportefeuille kunt instellen
De stappen in deze handleiding bevatten algemene instructies voor het instellen van waarschuwingen voor een laag saldo voor een gebruikersportefeuille. De stappen kunnen echter op al uw portefeuilles worden toegepast. Zie het gedeelte onderaan deze handleiding voor meer informatie over het openen van het gedeelte met waarschuwingen voor elk portefeuilletype.
Deze handleiding bevat de stappen die nodig zijn om melding laag saldo voor een gebruikersportefeuille in te stellen.
1. Selecteer Gebruikers in het linkermenu.
2. Selecteer de gebruiker wiens portefeuille u meldingen wilt instellen.
3. Selecteer het tabblad Waarschuwingen.
4. Vink het selectievakje voor Melding laag saldo aan.
5. Voer een bedrag in dat de melding laag saldo activeert.
6. Selecteer Gebruikers toevoegen.
7. Kies alle gebruikers waarvan u wilt dat ze de e-mailmelding voor laag saldo wilt ontvangen en selecteer vervolgens Bevestigen.
8. Selecteer Opslaan om uw wijzigingen af te ronden.
Stel meldingen in voor andere portefeuilletypen
Meldingen instellen voor een algemene portefeuille
1. Selecteer Portefeuilles in het linkermenu.
2. Selecteer Algemene portefeuilles.
3. Selecteer de portefeuille waarvoor u waarschuwingsmeldingen wilt instellen.
4. Selecteer het tabblad Meldingen.
De rest van de stappen zijn hetzelfde als beschreven in de bovenstaande gids.
Meldingen instellen voor een Bedrijfsportefeuille
1. Selecteer Portefeuilles in het linkermenu.
2. Selecteer Bedrijfsportefeuilles.
3. Selecteer de portefeuille waarvoor u waarschuwingsmeldingen wilt instellen.
4. Selecteer het tabblad Meldingen.
De rest van de stappen zijn hetzelfde als beschreven in de bovenstaande gids.
Meldingen instellen voor een Gereserveerde portefeuille
1. Selecteer Kaarten in het linkermenu.
2. Selecteer de Bedrijfskaart waarvoor u waarschuwingsmeldingen wilt instellen.
3. Selecteer het tabblad Waarschuwingen.
De rest van de stappen zijn hetzelfde als beschreven in de bovenstaande gids.
Met Soldo kun je waarschuwingen voor een laag saldo instellen voor elke wallet. Wanneer een waarschuwing actief is, sturen we automatisch een e-mail naar de geselecteerde gebruikers als het saldo van de wallet onder het ingestelde bedrag daalt. Zo blijf je op de hoogte en kun je de wallet op tijd aanvullen.
Je kunt waarschuwingen instellen voor:
- Hoofdwallets
- Bedrijfswallets
- Gebruikerswallets
- Gereserveerde wallets
Bij het activeren van waarschuwingen voor een laag saldo kun je zelf kiezen wie de meldingen ontvangt. Je kunt elke gebruiker in je Soldo-account selecteren — van beheerders en budgetverantwoordelijken tot individuele gebruikers. Je bent niet beperkt tot één persoon, dus je kunt meerdere mensen tegelijk informeren zodat altijd de juiste teamleden op de hoogte zijn.
Ben je een Plus of Unlimited klant en gebruik je meerdere valuta’s? Dan kun je ook aparte waarschuwingen instellen per valuta. Selecteer hiervoor de gewenste valuta via het tabblad Waarschuwingen.
Waarschuwing voor laag saldo instellen voor een gebruikerswallet
- Selecteer Gebruikers in het navigatiemenu.
- Kies de gebruiker voor wie je de waarschuwing wilt instellen.
- Ga naar het tabblad Waarschuwingen.
- Vink het vakje 'Waarschuwing bij laag saldo' aan.
-
Voer het saldo in waarbij de waarschuwing moet worden geactiveerd.
Tip: zodra het saldo onder dit bedrag zakt, wordt de waarschuwing geactiveerd. Er wordt maximaal één melding per 24 uur verzonden zolang het saldo onder dit bedrag blijft. - Selecteer het veld "Verstuur e-mail naar".
- Kies de gebruikers die de e-mailwaarschuwing moeten ontvangen en klik daarna op Bevestigen.
- Selecteer Opslaan om je wijzigingen te voltooien.
Je kunt deze waarschuwingen ook instellen voor andere types wallets, zoals hoofdwallets, bedrijfswallets en gereserveerde wallets, via dezelfde stappen.
Waarschuwing voor laag saldo instellen voor een hoofdwallet
- Selecteer Wallets in het navigatiemenu, en kies vervolgens Hoofdwallets.
- Kies de wallet waarvoor je de waarschuwing wilt instellen.
- Ga naar het tabblad Waarschuwingen.
Waarschuwing voor laag saldo instellen voor een bedrijfswallet
- Selecteer Wallets in het navigatiemenu en kies vervolgens Bedrijfswallets.
- Kies de wallet waarvoor je de waarschuwing wilt instellen.
- Ga naar het tabblad Waarschuwingen.
Waarschuwing voor laag saldo instellen voor een gereserveerde wallet
- Selecteer Kaarten in het navigatiemenu.
- Kies de kaart die gekoppeld is aan een gereserveerde wallet.
- Ga naar het tabblad Waarschuwingen.
Om je uitgaven onder controle te houden, kun je meerdere wallet-waarschuwingen en automatiseringen combineren. Je kunt bijvoorbeeld zowel een waarschuwing bij laag saldo als een afgewezen transactie waarschuwing instellen voor dezelfde wallet, en verschillende gebruikers instellen om elk type waarschuwing te ontvangen.
Je kunt ook automatische overboekingen instellen om wallets automatisch aan te vullen, op basis van een schema of wanneer het saldo onder een bepaald bedrag komt.