Om de kaarten die u hebt aangemaakt te gaan gebruiken, moet u eerst geld overmaken naar de gekoppelde portefeuille van de kaart. Dit geeft u meer controle over het uitgavenpatroon van gebruikers door ervoor te zorgen dat de kaart alleen toegang heeft tot het bedrag dat u kiest om naar de portefeuille over te maken.
Als u 'Algemene portefeuille' hebt gekozen als financieringsbron bij het aanmaken van een kaart, krijgen gebruikers volledige toegang tot al het geld in die portefeuille.
Een eenmalige onmiddellijke overboeking uit een Algemene portefeuille
Deze stappen beschrijven hoe u een eenmalige onmiddellijke overboeking maakt vanuit uw Algemene portefeuille.
1. Selecteer Portefeuilles in het menu aan de linkerzijde en kies vervolgens Algemene portefeuilles.
2. Selecteer de portefeuille waaruit u geld wilt overboeken.
Je kunt slechts één algemene portefeuille per valuta hebben. Bijvoorbeeld, als je Soldo-account meerdere valuta's geactiveerd heeft, vind je een portefeuillvermelding voor elk van die valuta's. Als je slechts één valuta hebt, zul je maar één Algemene portefeuille vinden.
3. Selecteer het tabblad Overboekingen.
4. Kies Bestemming selecteren.
5. Kies de bestemming voor uw overboeking en selecteer vervolgens Bevestigen.
De bestemming is waar u het geld naartoe wilt overboeken. Bijvoorbeeld, dit kan een gebruiker zijn in het geval van kaarten voor één gebruiker, een bedrijfskaart in het geval van kaarten voor meerdere gebruikers, of zelfs een bedrijfsportefeuille.
6. Voer het bedrag in dat u wilt overboeken en selecteer Overboeking bevestigen.
Het geld wordt onmiddellijk overgemaakt van de algemene portefeuille naar uw geselecteerde bestemming.