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So richten Sie Mehrwertsteuersätze ein und verwalten sie

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Die Funktion MwSt.-Satz erleichtert die Verwaltung der Mehrwertsteuer beim Anreichern von Transaktionen. Wenn ein MwSt.-Satz ausgewählt wird, wird der MwSt.-Betrag automatisch basierend auf dem festgelegten Prozentsatz berechnet. Dies sorgt für Konsistenz und reduziert Fehler durch manuelle Eingaben.

Hinweis: Sie können MwSt.-Sätze nur einrichten und verwalten, wenn Sie keine Buchhaltungsintegration verwenden. Falls doch, müssen Sie die MwSt.-Sätze in Ihrer angebundenen Integration verwalten.

So erstellen Sie einen MwSt.-Satz

  1. Wählen Sie im linken Seitenmenü Konfigurieren > Buchhaltungsklassifizierung.
  2. Wählen Sie Entität anzeigen neben MwSt.-Satz.
  3. Wählen Sie Element hinzufügen.
  4. Geben Sie einen Namen für den MwSt.-Satz ein.
  5. Geben Sie den Prozentsatz ein (z. B. 20 für 20%).
  6. Optional: Fügen Sie einen Code und eine Beschreibung hinzu, um die Identifizierung zu erleichtern.
  7. Wählen Sie Erstellen, um den MwSt.-Satz zu speichern.

So aktivieren oder deaktivieren Sie einen MwSt.-Satz

Jeder MwSt.-Satz verfügt über einen Schalter zum Aktivieren oder Deaktivieren. Wenn deaktiviert, steht der Satz beim Anreichern von Transaktionen nicht zur Verfügung.

  1. Wählen Sie im linken Seitenmenü Konfigurieren > Buchhaltungsklassifizierung.
  2. Wählen Sie Entität anzeigen neben MwSt.-Satz.
  3. Aktivieren oder deaktivieren Sie den Schalter neben dem gewünschten MwSt.-Satz.

So bearbeiten Sie einen MwSt.-Satz

Wenn Sie Änderungen an einem MwSt.-Satz vornehmen möchten, z. B. Name oder Prozentsatz ändern, können Sie dies jederzeit tun. So geht’s:

  1. Wählen Sie im linken Seitenmenü Konfigurieren > Buchhaltungsklassifizierung.
  2. Wählen Sie Entität anzeigen neben MwSt.-Satz.
  3. Wählen Sie Bearbeiten neben dem gewünschten MwSt.-Satz.
  4. Nehmen Sie Änderungen an Name, Prozentsatz, Code oder Beschreibung vor und wählen Sie Speichern.

So löschen Sie einen MwSt.-Satz

  1. Wählen Sie im linken Seitenmenü Konfigurieren > Buchhaltungsklassifizierung.
  2. Wählen Sie Entität anzeigen neben MwSt.-Satz.
  3. Wählen Sie das Löschsymbol neben dem MwSt.-Satz, den Sie entfernen möchten.
  4. Wählen Sie Ja, löschen, um zu bestätigen.
Hinweis: Nach dem Löschen steht der MwSt.-Satz beim Anreichern von Transaktionen nicht mehr zur Auswahl.

So steuern Sie die Sichtbarkeit von MwSt.-Sätzen

Sie können festlegen, welche Rollen und Nutzer bestimmte MwSt.-Sätze sehen dürfen. Das ist hilfreich, wenn Sie die Sichtbarkeit für bestimmte Teams oder Personen einschränken möchten.

Sichtbarkeit für bestimmte Rollen steuern

  1. Wählen Sie im linken Seitenmenü Konfigurieren > Buchhaltungsklassifizierung.
  2. Wählen Sie Entität anzeigen neben MwSt.-Satz.
  3. Wählen Sie Sichtbarkeit konfigurieren.
  4. Wählen Sie Bearbeiten.
  5. Verwenden Sie das Dropdown Rollen, um Rollen zuzuweisen oder zu entfernen.
  6. Wählen Sie Bestätigen.

Sichtbarkeit für bestimmte Personen steuern

Sie können die Sichtbarkeit auf Rollenbasis steuern und dennoch bestimmten Nutzern Zugang geben. So geht’s:

  1. Wählen Sie im linken Seitenmenü Konfigurieren > Buchhaltungsklassifizierung.
  2. Wählen Sie Entität anzeigen neben MwSt.-Satz.
  3. Wählen Sie Sichtbarkeit konfigurieren.
  4. Wählen Sie Bearbeiten.
  5. Verwenden Sie das Dropdown Rollen, um die Rolle zu entfernen.
  6. Wählen Sie Nutzer einschließen.
  7. Verwenden Sie das Dropdown Nutzer, um Nutzer auszuwählen, die Zugriff auf den MwSt.-Satz haben sollen.
  8. Wählen Sie Bestätigen.

MwSt.-Sätze beim Anreichern von Transaktionen verwenden

Beim Anreichern einer Transaktion können Sie einen MwSt.-Satz aus einem Dropdown-Menü auswählen. Nur aktivierte und für Ihre Rolle sichtbare MwSt.-Sätze werden angezeigt. Nach Auswahl wird der MwSt.-Betrag automatisch basierend auf dem Prozentsatz berechnet.

Hinweis: Wenn Ihr Konto die OCR-Funktion nutzt, müssen Sie den MwSt.-Satz nicht manuell auswählen. Er wird automatisch ausgefüllt, sofern ein entsprechender Eintrag in der Liste der MwSt.-Sätze vorhanden ist. Erkennt die OCR z. B. einen MwSt.-Satz von 20 % auf einem hochgeladenen Beleg, wird dieser mit dem Eintrag für 20 % abgeglichen.

Die Funktion MwSt.-Satz erleichtert die Verwaltung der Mehrwertsteuer beim Anreichern von Transaktionen. Wenn ein MwSt.-Satz ausgewählt wird, wird der MwSt.-Betrag automatisch basierend auf dem festgelegten Prozentsatz berechnet.

Hinweis: Sie können MwSt.-Sätze nur einrichten und verwalten, wenn Sie keine Buchhaltungsintegration verwenden. Falls doch, müssen Sie die MwSt.-Sätze in Ihrer Integration verwalten.

So erstellen Sie einen MwSt.-Satz

  1. Wählen Sie im Navigationsmenü Konfigurieren > Transaktionseinstellungen.
  2. Wählen Sie Anzeigen neben der Option MwSt.-Sätze.
  3. Wählen Sie MwSt.-Satz erstellen.
  4. Geben Sie einen Namen ein für den MwSt.-Satz.
  5. Geben Sie den Prozentsatz ein (z. B. 20 für 20%).
  6. Optional: Fügen Sie einen Code und eine Beschreibung hinzu.
  7. Wählen Sie Erstellen, um zu speichern.

So aktivieren oder deaktivieren Sie einen MwSt.-Satz

Jeder MwSt.-Satz hat einen Schalter zum Ein- und Ausschalten. Deaktivierte Sätze erscheinen nicht bei der Transaktionsanreicherung.

  1. Wählen Sie Konfigurieren > Transaktionseinstellungen.
  2. Wählen Sie Anzeigen neben MwSt.-Sätze.
  3. Betätigen Sie den Schalter Aktiviert neben dem jeweiligen Satz.

So bearbeiten Sie einen MwSt.-Satz

Sie können jederzeit Änderungen am MwSt.-Satz vornehmen. So geht’s:

  1. Wählen Sie Konfigurieren > Transaktionseinstellungen.
  2. Wählen Sie Anzeigen neben MwSt.-Sätze.
  3. Wählen Sie in der Spalte Aktionen Bearbeiten neben dem gewünschten Satz.
  4. Nehmen Sie Änderungen vor und wählen Sie Speichern.

So löschen Sie einen MwSt.-Satz

  1. Wählen Sie Konfigurieren > Transaktionseinstellungen.
  2. Wählen Sie Anzeigen neben MwSt.-Sätze.
  3. Wählen Sie das Löschsymbol neben dem zu entfernenden Satz.
  4. Wählen Sie Ja, löschen.
Hinweis: Gelöschte MwSt.-Sätze können nicht mehr bei der Transaktionsanreicherung ausgewählt werden.

So steuern Sie die Sichtbarkeit von MwSt.-Sätzen

Sie können festlegen, welche Rollen und Nutzer bestimmte MwSt.-Sätze sehen dürfen.

Sichtbarkeit für Rollen steuern

  1. Wählen Sie Konfigurieren > Transaktionseinstellungen.
  2. Wählen Sie Anzeigen neben MwSt.-Sätze.
  3. Wählen Sie Sichtbarkeit verwalten.
  4. Wählen Sie Bearbeiten.
  5. Verwenden Sie das Dropdown Rollen, um Rollen zuzuweisen oder zu entfernen.
  6. Wählen Sie Bestätigen.

Sichtbarkeit für bestimmte Nutzer steuern

Sie können die Sichtbarkeit auf Rollenbasis steuern und dennoch einzelnen Nutzern Zugang gewähren:

  1. Wählen Sie Konfigurieren > Transaktionseinstellungen.
  2. Wählen Sie Anzeigen neben MwSt.-Sätze.
  3. Wählen Sie Sichtbarkeit verwalten.
  4. Wählen Sie Bearbeiten.
  5. Entfernen Sie die Rolle über das Dropdown Rollen.
  6. Wählen Sie Nutzer einschließen.
  7. Wählen Sie im Dropdown Nutzer alle Nutzer aus, die Zugriff benötigen.
  8. Wählen Sie Bestätigen.

MwSt.-Sätze beim Anreichern von Transaktionen verwenden

Bei der Anreicherung einer Transaktion können Sie einen MwSt.-Satz aus einem Dropdown auswählen. Nur aktivierte und für Ihre Rolle sichtbare Sätze werden angezeigt. Nach Auswahl wird der MwSt.-Betrag automatisch berechnet.

Hinweis: Wenn Ihr Konto die OCR-Funktion nutzt, wird der MwSt.-Satz automatisch vorausgefüllt, sofern ein passender Eintrag in der MwSt.-Liste vorhanden ist. Erkennt OCR z. B. einen Satz von 20 % auf einem hochgeladenen Beleg, wird er mit dem entsprechenden Listeneintrag abgeglichen.

Verfügbarkeit

Wer: Super admin, Admin, Buchhalter (Einrichtung und Verwaltung der Mehrwertsteuersätze)
Tarifplan/Pläne: Standard, Plus, Unlimited
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