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Wie kann ich automatische Überweisungen einrichten, damit ein Benutzer oder eine Kostenstelle immer über ausreichend Geld verfügen?

Unlimited Plan Plus Plan Standard Plan

Mit Soldo kannst du automatische Überweisungen an Benutzer- und Firmenwallets einrichten, damit sie nie ohne Geld auskommen. Du kannst wählen, ob das Guthaben regelmäßig aufgeladen werden soll oder nur, wenn es einen niedrigen Stand erreicht.

Automatische Überweisung für einen Benutzer einrichten

  1. Melde dich in der Web-App an.
  2. Wähle im Navigationsmenü Benutzer aus.
  3. Wähle den Benutzer aus.
  4. Wähle den Tab Überweisungen.

Wähle zwischen:

Regelmäßige Überweisung

Du kannst einen täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Zeitplan festlegen, um automatisch Geld zu überweisen:

  • Täglich: Wähle eine bestimmte Uhrzeit.
  • Wöchentlich: Wähle einen bestimmten Wochentag.
  • Monatlich: Wähle ein bestimmtes Datum.

Du kannst auswählen, ob du:

  • Guthaben festlegen auf – Setze das Wallet-Guthaben auf einen bestimmten Betrag. Geld wird automatisch hinzugefügt oder entfernt, um diesen Betrag zu erreichen.
  • Senden – Einen festen Betrag zur Aufladung des Wallets senden.
  • Entfernen – Einen festen Betrag vom Wallet entfernen.
Tipp: Du kannst mehrere Zeitpläne mit unterschiedlichen Regeln kombinieren. Zum Beispiel kannst du eine monatliche Regel erstellen, um das Guthaben auf 2.000 £ festzulegen, und eine wöchentliche Regel, um 200 £ zu überweisen.

Überweisung bei niedrigem Guthaben

Stelle automatisch das Guthaben des Wallets auf einen bestimmten Betrag ein, wenn es unter einen festgelegten Schwellenwert fällt. Zum Beispiel: Guthaben auf 1.000 £ setzen, wenn es unter 100 £ fällt.

Hinweis: Überweisungen bei niedrigem Guthaben folgen keinem regelmäßigen Zeitplan. Das Wallet wird jedes Mal bis zum angegebenen Betrag aufgefüllt, wenn das Guthaben unter die Schwelle fällt. Du kannst auch ein monatliches Limit für den Gesamtüberweisungsbetrag festlegen (z. B. 1.000 £ monatlich).
  1. Wähle das Wallet (Finanzierungsquelle) für die Überweisung aus. Du kannst zwischen dem Hauptwallet und den Firmenwallets wählen.
  2. Wähle Speichern.

Automatische Überweisung für ein Firmenwallet einrichten

Verfügbare Pläne: Plus, Unlimited
  1. Melde dich in der Web-App an.
  2. Wähle im Navigationsmenü Wallets > Firmenwallets.
  3. Wähle das Wallet aus.
  4. Wähle den Tab Überweisungen.

Wähle zwischen:

Regelmäßige Überweisung

Du kannst einen täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Zeitplan festlegen, um automatisch Geld zu überweisen:

  • Täglich: Wähle eine bestimmte Uhrzeit.
  • Wöchentlich: Wähle einen bestimmten Wochentag.
  • Monatlich: Wähle ein bestimmtes Datum.

Du kannst auswählen, ob du:

  • Guthaben festlegen auf – Setze das Wallet-Guthaben auf einen bestimmten Betrag. Geld wird automatisch hinzugefügt oder entfernt, um diesen Betrag zu erreichen.
  • Senden – Einen festen Betrag zur Aufladung des Wallets senden.
  • Entfernen – Einen festen Betrag vom Wallet entfernen.
Tipp: Du kannst mehrere Zeitpläne mit unterschiedlichen Regeln kombinieren. Zum Beispiel kannst du eine monatliche Regel erstellen, um das Guthaben auf 2.000 £ festzulegen, und eine wöchentliche Regel, um 200 £ zu überweisen.

Überweisung bei niedrigem Guthaben

Stelle automatisch das Guthaben des Wallets auf einen bestimmten Betrag ein, wenn es unter einen festgelegten Schwellenwert fällt. Zum Beispiel: Guthaben auf 1.000 £ setzen, wenn es unter 100 £ fällt.

Hinweis: Überweisungen bei niedrigem Guthaben folgen keinem regelmäßigen Zeitplan. Das Wallet wird jedes Mal bis zum angegebenen Betrag aufgefüllt, wenn das Guthaben unter die Schwelle fällt. Du kannst auch ein monatliches Limit für den Gesamtüberweisungsbetrag festlegen (z. B. 1.000 £ monatlich).
  1. Wähle das Wallet (Finanzierungsquelle) für die Überweisung aus. Du kannst zwischen dem Hauptwallet und den Firmenwallets wählen.
  2. Wähle Speichern.
Tipp: Du kannst dieselben automatischen Überweisungseinstellungen auf mehrere Wallets anwenden. Kunden mit bestimmten Plänen können automatische Überweisungsvorlagen verwenden, um die Einstellungen schnell in großen Mengen anzuwenden. Weitere Informationen findest du in diesem Artikel: Automatische Überweisungsvorlagen erstellen.
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