Mit Soldo kannst du automatische Überweisungen an Benutzer und Unternehmenskonten einrichten, sodass ihnen nie das Guthaben ausgeht. Du kannst wählen, ob du das Guthaben regelmäßig aufladen oder nur dann auffüllen möchtest, wenn es unter einen bestimmten Schwellenwert fällt.
Automatische Überweisung für einen Benutzer einrichten
- Melde dich in der Web-App an.
- Wähle im Menü auf der linken Seite Benutzer.
- Wähle den Benutzer aus.
- Wähle den Tab Überweisung.
Wähle zwischen:
Regelmäßige Überweisung
Du kannst einen täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Zeitplan festlegen, um automatisch Geld zu überweisen:
- Täglich: eine bestimmte Uhrzeit am Tag wählen.
- Wöchentlich: einen bestimmten Wochentag wählen.
- Monatlich: ein bestimmtes Datum wählen.
Du kannst wählen, ob du:
- Guthaben festlegen auf – Das Wallet-Guthaben auf einen bestimmten Betrag setzen. Es wird automatisch Geld hinzugefügt oder entfernt, um diesen Betrag zu erreichen.
- Senden – Einen festen Betrag senden, um das Wallet aufzuladen.
- Entfernen – Einen festen Betrag vom Wallet abziehen.
Tipp: Du kannst mehrere Zeitpläne mit unterschiedlichen Regeln kombinieren. Zum Beispiel kannst du eine monatliche Regel einrichten, um das Guthaben auf 2.000 £ festzulegen, und eine wöchentliche Regel, um 200 £ zu überweisen.
Überweisung bei niedrigem Guthaben
Stelle das Wallet-Guthaben automatisch auf einen bestimmten Betrag ein, wenn es unter einen definierten Schwellenwert fällt. Zum Beispiel: Stelle das Guthaben auf 1.000 £ ein, wenn es unter 100 £ fällt.
Hinweis: Überweisungen bei niedrigem Guthaben folgen keinem festen Zeitplan. Das Wallet wird jedes Mal auf den angegebenen Betrag aufgefüllt, wenn es unter den Schwellenwert fällt. Du kannst auch ein monatliches Limit für den Gesamtbetrag der Überweisungen festlegen (z. B. 1.000 £ pro Monat).
- Wähle das Wallet (Geldquelle) für die Überweisung. Du kannst zwischen deinem Hauptwallet und Unternehmenskonten wählen.
- Wähle Überweisungen speichern.
Automatische Überweisung für ein Unternehmenskonto einrichten
- Melde dich in der Web-App an.
- Wähle im Menü auf der linken Seite Wallets > Unternehmenskonten.
- Wähle das Wallet aus.
- Wähle den Tab Überweisung.
Wähle zwischen:
Regelmäßige Überweisung
Du kannst einen täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Zeitplan festlegen, um automatisch Geld zu überweisen:
- Täglich: eine bestimmte Uhrzeit am Tag wählen.
- Wöchentlich: einen bestimmten Wochentag wählen.
- Monatlich: ein bestimmtes Datum wählen.
Du kannst wählen, ob du:
- Guthaben festlegen auf – Das Wallet-Guthaben auf einen bestimmten Betrag setzen. Es wird automatisch Geld hinzugefügt oder entfernt, um diesen Betrag zu erreichen.
- Senden – Einen festen Betrag senden, um das Wallet aufzuladen.
- Entfernen – Einen festen Betrag vom Wallet abziehen.
Tipp: Du kannst mehrere Zeitpläne mit unterschiedlichen Regeln kombinieren. Zum Beispiel kannst du eine monatliche Regel einrichten, um das Guthaben auf 2.000 £ festzulegen, und eine wöchentliche Regel, um 200 £ zu überweisen.
Überweisung bei niedrigem Guthaben
Stelle das Wallet-Guthaben automatisch auf einen bestimmten Betrag ein, wenn es unter einen definierten Schwellenwert fällt. Zum Beispiel: Stelle das Guthaben auf 1.000 £ ein, wenn es unter 100 £ fällt.
Hinweis: Überweisungen bei niedrigem Guthaben folgen keinem festen Zeitplan. Das Wallet wird jedes Mal auf den angegebenen Betrag aufgefüllt, wenn es unter den Schwellenwert fällt. Du kannst auch ein monatliches Limit für den Gesamtbetrag der Überweisungen festlegen (z. B. 1.000 £ pro Monat).
- Wähle das Wallet (Geldquelle) für die Überweisung. Du kannst zwischen deinem Hauptwallet und Unternehmenskonten wählen.
- Wähle Überweisungen speichern.
Tipp: Du möchtest vielleicht dieselben automatischen Überweisungseinstellungen auf mehrere Wallets anwenden. Kunden mit bestimmten Tarifen können automatische Überweisungsvorlagen nutzen, um die Einstellungen schnell gesammelt anzuwenden. Weitere Informationen findest du in diesem Artikel: Automatische Überweisungsvorlagen erstellen.