La fonctionnalité taux de TVA facilite la gestion de la TVA lors de l’enrichissement des transactions. Lorsqu’un taux de TVA est sélectionné, le montant de la TVA est automatiquement calculé en fonction du pourcentage défini. Cela permet d’assurer la cohérence et de réduire les erreurs de saisie manuelle.
Remarque : Vous ne pouvez configurer et gérer les taux de TVA que si vous n’utilisez pas une intégration comptable. Si vous en utilisez une, vous devrez gérer les taux de TVA depuis l’intégration connectée.
Comment créer un taux de TVA
- Dans le menu latéral gauche, sélectionnez Configurer > Classification comptable.
- Sélectionnez Afficher l’entité à côté de taux de TVA.
- Sélectionnez Ajouter un élément.
- Entrez un nom pour le taux de TVA.
- Entrez le pourcentage (par exemple 20 pour 20%).
- Facultatif : ajoutez un code et une description pour faciliter l’identification.
- Sélectionnez Créer pour enregistrer le taux de TVA.
Comment activer ou désactiver un taux de TVA
Chaque taux de TVA dispose d’un interrupteur pour l’activer ou le désactiver. Lorsqu’il est désactivé, il n’apparaîtra pas lors de l’enrichissement des transactions.
- Dans le menu latéral gauche, sélectionnez Configurer > Classification comptable.
- Sélectionnez Afficher l’entité à côté de taux de TVA.
- Activez ou désactivez le bouton situé à côté du taux de TVA concerné.
Comment modifier un taux de TVA
Vous pouvez à tout moment modifier un taux de TVA, par exemple changer son nom ou son pourcentage. Voici comment faire :
- Dans le menu latéral gauche, sélectionnez Configurer > Classification comptable.
- Sélectionnez Afficher l’entité à côté de taux de TVA.
- Sélectionnez Modifier à côté du taux que vous souhaitez modifier.
- Apportez vos modifications (nom, pourcentage, code ou description), puis sélectionnez Enregistrer.
Comment supprimer un taux de TVA
- Dans le menu latéral gauche, sélectionnez Configurer > Classification comptable.
- Sélectionnez Afficher l’entité à côté de taux de TVA.
- Cliquez sur l’icône de suppression à côté du taux à supprimer.
- Sélectionnez Oui, supprimer pour confirmer.
Remarque : Une fois le taux de TVA supprimé, il ne pourra plus être sélectionné lors de l’enrichissement des transactions.
Comment contrôler la visibilité des taux de TVA
Vous pouvez choisir quels rôles et utilisateurs peuvent voir certains taux de TVA. C’est utile pour limiter la visibilité à des équipes ou personnes spécifiques.
Contrôler la visibilité par rôle
- Dans le menu latéral gauche, sélectionnez Configurer > Classification comptable.
- Sélectionnez Afficher l’entité à côté de taux de TVA.
- Sélectionnez Configurer la visibilité.
- Sélectionnez Modifier.
- Utilisez le menu déroulant Rôles pour sélectionner ou désélectionner les rôles autorisés.
- Sélectionnez Confirmer.
Contrôler la visibilité pour des utilisateurs spécifiques
Vous pouvez désactiver la visibilité par rôle tout en autorisant certains utilisateurs à voir le taux. Voici comment :
- Dans le menu latéral gauche, sélectionnez Configurer > Classification comptable.
- Sélectionnez Afficher l’entité à côté de taux de TVA.
- Sélectionnez Configurer la visibilité.
- Sélectionnez Modifier.
- Désélectionnez le rôle dans le menu Rôles.
- Sélectionnez Ajouter des utilisateurs.
- Utilisez le menu déroulant Utilisateurs pour sélectionner les utilisateurs devant avoir accès au taux.
- Sélectionnez Confirmer.
Utiliser les taux de TVA lors de l’enrichissement des transactions
Lors de l’enrichissement d’une transaction, vous pouvez sélectionner un taux de TVA dans un menu déroulant. Ce menu n’affichera que les taux activés et visibles selon votre rôle. Une fois sélectionné, le montant de TVA est automatiquement calculé.
Remarque : Si votre compte utilise la fonctionnalité OCR, vous n’aurez pas besoin de sélectionner manuellement le taux de TVA. Il sera automatiquement renseigné, à condition qu’un élément correspondant existe dans la liste des taux. Par exemple, si l’OCR détecte un taux de 20 % sur un reçu, il recherchera une correspondance dans la liste. En savoir plus sur la fonctionnalité OCR ici.