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Comment configurer et gérer les taux de TVA

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La fonctionnalité taux de TVA facilite la gestion de la TVA lors de l’enrichissement des transactions. Lorsqu’un taux de TVA est sélectionné, le montant TVA est automatiquement calculé en fonction du pourcentage défini. Cela garantit la cohérence et réduit les erreurs de saisie manuelle.

Remarque : Vous pouvez configurer et gérer les taux de TVA uniquement si vous n’utilisez pas une intégration comptable. Si vous en utilisez une, vous devrez gérer les taux de TVA depuis votre intégration connectée.

Comment créer un taux de TVA

  1. Dans le menu de gauche, sélectionnez Configurer > Classification comptable.
  2. Sélectionnez Afficher l’entité à côté de taux de TVA.
  3. Sélectionnez Ajouter un élément.
  4. Saisissez un nom pour le taux de TVA.
  5. Saisissez le pourcentage (par ex. 20 pour 20%).
  6. Optionnel : Ajoutez un code et une description pour faciliter l’identification.
  7. Sélectionnez Créer pour enregistrer le taux de TVA.

Comment activer ou désactiver un taux de TVA

Chaque taux de TVA dispose d’un interrupteur permettant de l’activer ou le désactiver. Lorsqu’il est désactivé, il ne sera plus disponible lors de l’enrichissement des transactions.

  1. Dans le menu de gauche, sélectionnez Configurer > Classification comptable.
  2. Sélectionnez Afficher l’entité à côté de taux de TVA.
  3. Activez ou désactivez l’interrupteur correspondant au taux de TVA souhaité.

Comment modifier un taux de TVA

Si vous souhaitez modifier un taux de TVA — par exemple son nom ou son pourcentage — vous pouvez le faire à tout moment. Voici comment procéder :

  1. Dans le menu de gauche, sélectionnez Configurer > Classification comptable.
  2. Sélectionnez Afficher l’entité à côté de taux de TVA.
  3. Sélectionnez Modifier à côté du taux de TVA concerné.
  4. Apportez les modifications au nom, au pourcentage, au code ou à la description, puis sélectionnez Enregistrer.

Comment supprimer un taux de TVA

  1. Dans le menu de gauche, sélectionnez Configurer > Classification comptable.
  2. Sélectionnez Afficher l’entité à côté de taux de TVA.
  3. Sélectionnez l’icône Supprimer à côté du taux de TVA que vous souhaitez retirer.
  4. Sélectionnez Oui, supprimer pour confirmer.
Remarque : Après suppression du taux de TVA, il ne sera plus possible de le sélectionner lors de l’enrichissement des transactions.

Comment gérer la visibilité des taux de TVA

Vous pouvez contrôler quels rôles et utilisateurs ont accès à certains taux de TVA. Cela est utile lorsque vous souhaitez limiter la visibilité à des équipes ou individus spécifiques.

Gérer la visibilité pour des rôles spécifiques

  1. Dans le menu de gauche, sélectionnez Configurer > Classification comptable.
  2. Sélectionnez Afficher l’entité à côté de taux de TVA.
  3. Sélectionnez Configurer la visibilité.
  4. Sélectionnez Modifier.
  5. Utilisez le menu déroulant Rôles pour sélectionner ou désélectionner les rôles ayant accès.
  6. Sélectionnez Confirmer.

Gérer la visibilité pour des individus spécifiques

Vous pouvez limiter la visibilité par rôle tout en permettant l’accès à certains utilisateurs. Voici comment procéder :

  1. Dans le menu de gauche, sélectionnez Configurer > Classification comptable.
  2. Sélectionnez Afficher l’entité à côté de taux de TVA.
  3. Sélectionnez Configurer la visibilité.
  4. Sélectionnez Modifier.
  5. Utilisez le menu déroulant Rôles pour désélectionner le rôle.
  6. Sélectionnez Inclure des utilisateurs.
  7. Utilisez le menu déroulant Utilisateurs pour sélectionner les utilisateurs devant avoir accès au taux de TVA.
  8. Sélectionnez Confirmer.

Utiliser les taux de TVA lors de l’enrichissement des transactions

Lors de l’enrichissement d’une transaction, vous pouvez sélectionner un taux de TVA dans une liste déroulante. Seuls les taux activés et visibles pour votre rôle seront affichés. Une fois sélectionné, le montant TVA sera automatiquement calculé en fonction du pourcentage.

Remarque : Si votre compte utilise la fonctionnalité OCR, vous n’aurez pas besoin de sélectionner manuellement le taux de TVA. Il sera automatiquement renseigné, à condition qu’un élément correspondant soit présent dans la liste des taux de TVA. Par exemple, si l’OCR détecte une TVA à 20 % sur un reçu téléchargé, elle sera comparée à la liste et associée à l’élément correspondant à 20 %.

La fonctionnalité taux de TVA facilite la gestion de la TVA lors de l’enrichissement des transactions. Lorsqu’un taux de TVA est sélectionné, le montant TVA est calculé automatiquement selon le pourcentage défini. Cela garantit la cohérence et réduit les erreurs de saisie manuelle.

Remarque : Vous pouvez gérer les taux de TVA uniquement si vous n’utilisez pas une intégration comptable. Si vous en utilisez une, la gestion devra se faire depuis l’intégration elle-même.

Comment créer un taux de TVA

  1. Dans le menu de navigation, sélectionnez Configurer > Paramètres des transactions.
  2. Sélectionnez Afficher à côté de l’option Taux de TVA.
    WC_TransactionSettings_Main_VATrateAnnotated_202512_Surface_EN.png
  3. Sélectionnez Créer un taux de TVA.
    WC_TransactionSettings_VATrates_CreateAnnotated_202512_Surface_EN.png
  4. Saisissez un nom pour le taux de TVA.
  5. Saisissez le pourcentage (par ex. 20 pour 20%).
  6. Optionnel : Ajoutez un code et une description pour faciliter l’identification.
  7. Sélectionnez Créer pour enregistrer le taux de TVA.

Comment activer ou désactiver un taux de TVA

Chaque taux de TVA possède un interrupteur permettant de l’activer ou le désactiver. Lorsqu’il est désactivé, il ne sera pas disponible lors de l’enrichissement des transactions.

  1. Dans le menu de navigation, sélectionnez Configurer > Paramètres des transactions.
  2. Sélectionnez Afficher à côté de l’option Taux de TVA.
  3. Sélectionnez l’interrupteur Activé à côté de chaque taux de TVA à activer ou désactiver.
    WC_TransactionSettings_VATrates_DisableAnnotated_202512_Surface_EN.png

Comment modifier un taux de TVA

Si vous souhaitez modifier un taux de TVA, comme son nom ou son pourcentage, vous pouvez le faire à tout moment. Voici comment procéder :

  1. Dans le menu de navigation, sélectionnez Configurer > Paramètres des transactions.
  2. Sélectionnez Afficher à côté de l’option Taux de TVA.
  3. Depuis la colonne Actions, sélectionnez Modifier à côté du taux de TVA concerné.
    WC_TransactionSettings_VATrates_EditAnnotated_202512_Surface_EN.png
  4. Apportez les modifications au nom, au pourcentage, au code ou à la description, puis sélectionnez Enregistrer.

Comment supprimer un taux de TVA

  1. Dans le menu de navigation, sélectionnez Configurer > Paramètres des transactions.
  2. Sélectionnez Afficher à côté de l’option Taux de TVA.
  3. Sélectionnez l’icône Supprimer à côté du taux de TVA à retirer.
    WC_TransactionSettings_VATrates_DeleteAnnotated_202512_Surface_EN.png
  4. Sélectionnez Oui, supprimer pour confirmer.
Remarque : Après suppression, le taux de TVA ne pourra plus être sélectionné lors de l’enrichissement des transactions.

Comment gérer la visibilité des taux de TVA

Vous pouvez contrôler quels rôles et utilisateurs peuvent voir certains taux de TVA. Cela est utile si vous souhaitez limiter la visibilité à certaines équipes ou individus.

Gérer la visibilité pour des rôles spécifiques

  1. Dans le menu de navigation, sélectionnez Configurer > Paramètres des transactions.
  2. Sélectionnez Afficher à côté de l’option Taux de TVA.
  3. Sélectionnez Gérer la visibilité.
    WC_TransactionSettings_VATrates_VisibilityAnnotated_202512_Surface_EN.png
  4. Sélectionnez Modifier.
  5. Utilisez le menu déroulant Rôles pour sélectionner ou retirer des rôles.
  6. Sélectionnez Confirmer.

Gérer la visibilité pour des individus spécifiques

Vous pouvez gérer la visibilité par rôle tout en autorisant l’accès à certains utilisateurs. Voici comment procéder :

  1. Dans le menu de navigation, sélectionnez Configurer > Paramètres des transactions.
  2. Sélectionnez Afficher à côté de l’option Taux de TVA.
  3. Sélectionnez Gérer la visibilité.
    WC_TransactionSettings_VATrates_VisibilityAnnotated_202512_Surface_EN.png
  4. Sélectionnez Modifier.
  5. Utilisez le menu déroulant Rôles pour désélectionner le rôle.
  6. Sélectionnez Inclure des utilisateurs.
    WC_TransactionSettings_VATrates_VisibilityIncludeAnnotated_202512_Surface_EN.png
  7. Utilisez le menu déroulant Utilisateurs pour sélectionner les utilisateurs qui doivent avoir accès au taux de TVA.
  8. Sélectionnez Confirmer.

Utiliser les taux de TVA lors de l’enrichissement des transactions

Lors de l’enrichissement d’une transaction, vous pouvez sélectionner un taux de TVA via une liste déroulante. Seuls les taux activés et visibles pour votre rôle seront affichés. Une fois sélectionné, le montant TVA sera automatiquement calculé.

Remarque : Si votre compte utilise la fonctionnalité OCR, vous n’aurez pas à sélectionner le taux de TVA manuellement. Il sera automatiquement renseigné s’il existe un élément correspondant dans la liste des taux de TVA. Par exemple, si l’OCR détecte une TVA de 20 % sur un reçu téléchargé, il sera associé à l’élément correspondant à 20 %.

Disponibilité

Qui : Super admin, Admin, Comptable (Configurer et gérer les taux de TVA)
Formule(s) : Standard, Plus, Unlimited
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