Afbeeldingen tonen
Lijsten helpen bij het categoriseren van de transacties van je bedrijf voor analyse en kunnen verwijzen naar specifieke projecten, uitgaven of kostenplaatsen. Soldo Super admins, Beheerders en Boekhouders kunnen een reeks lijsten en selecteerbare lijstitems aanmaken in de Soldo webapp. Soldo-gebruikers kunnen vervolgens items uit de lijsten selecteren om hun transacties te verrijken. Lees hier meer over lijsten.
Je kunt bestaande lijsten importeren of er handmatig een aanmaken in de webapp van Soldo.
Alleen Super admins, Beheerders en Boekhouders kunnen lijsten aanmaken of bewerken.
Een nieuwe lijst handmatig aanmaken
- Log in op de webapp.
- Selecteer in het menu aan de linkerkant Configureren > Lijsten.
- Selecteer Lijst aanmaken.
- Voer een naam in en selecteer voor welke rollen of gebruikers deze lijst zichtbaar moet zijn.
- Selecteer Aanmaken.
Je kunt nu beginnen met het toevoegen van items aan je lijst. Dit zijn de items die gebruikers kunnen selecteren bij het verrijken van transacties. Bijvoorbeeld: als je een lijst ‘Afdelingen’ aanmaakt, kun je items toevoegen zoals ‘Verkoop, Marketing, HR, Financiën’.
Om items aan de lijst toe te voegen:
- Selecteer Lijst bekijken.
- Selecteer Item toevoegen.
- Voer een Code (optioneel), Naam en Beschrijving (optioneel) in voor elk item.
- Selecteer Aanmaken om op te slaan.
Tip: Standaard kunnen gebruikers slechts één item per lijst selecteren. Als je wilt toestaan dat gebruikers meerdere items kunnen selecteren, kun je de schakelaar Meerdere items kunnen worden geselecteerd inschakelen. Je kunt ook de zichtbaarheid van elk item beheren met de schakelaar Item inschakelen naast elk item. Als je de lijst tijdelijk wilt uitschakelen, kun je de schakelaar 'Maak deze lijst actief' gebruiken.
Lijsten verwijderen
- Log in op de webapp.
- Selecteer in het menu aan de linkerkant Configureren > Lijsten.
- Selecteer de lijst die je wilt verwijderen door op Lijst bekijken te klikken.
- Selecteer Bewerken.
- Selecteer Verwijder [Lijstnaam].
Lijstitems bewerken
- Log in op de webapp.
- Selecteer in het menu aan de linkerkant Configureren > Lijsten.
- Selecteer de lijst die je wilt bewerken door op Lijst bekijken te klikken.
- Selecteer Bewerken naast een item om de code, naam of beschrijving aan te passen.
Tip: Als je een lijstitem permanent wilt verwijderen, selecteer dan het verwijderpictogram naast het item.
Lijsten importeren
Je kunt lijsten en lijstitems importeren vanuit een CSV-bestand. Je hebt de mogelijkheid om items toe te voegen aan een bestaande lijst of om een nieuwe lijst aan te maken samen met de items.
Tip: Je kunt een voorbeeld-CSV downloaden bij de uploadstap.
Importeren in een bestaande lijst
- Log in op de webapp.
- Selecteer in het menu aan de linkerkant Configureren > Lijsten.
- Selecteer Lijst importeren.
- Selecteer In een bestaande lijst.
- Selecteer de lijst waaraan je items wilt toevoegen in het dropdown-menu en klik op Doorgaan.
- Upload je CSV-bestand. (Je kunt op dit moment een voorbeeldtemplate downloaden).
Opmerking: Je CSV-bestand moet items bevatten in het volgende formaat: Code;Itemnaam;Itembeschrijving (bijv. 03456;Restaurant;Restaurantitem). Als je geen code of beschrijving wilt opnemen, gebruik dan het formaat Itemnaam; (let op het puntkomma).
- Selecteer Bevestigen om je lijstitems te importeren.
Importeren en nieuwe lijst aanmaken
- Log in op de webapp.
- Selecteer in het menu aan de linkerkant Configureren > Lijsten.
- Selecteer Lijst importeren.
- Selecteer In een nieuwe lijst.
- Voer een naam in en selecteer voor welke rollen of gebruikers de lijst zichtbaar moet zijn.
- Selecteer Doorgaan.
- Upload je CSV-bestand. (Je kunt op dit moment een voorbeeldtemplate downloaden).
Waarvoor dienen 'Codes' bij lijstitems?
Het veld code bij lijstitems biedt je de mogelijkheid om een referentie of identificatie toe te voegen aan elk item. Dit veld is optioneel, dus je kunt kiezen of je bij handmatige of CSV-import een code wilt opnemen.
Het veld code is vooral handig bij boekhoudkundige integraties waarbij lijstitems worden geïmporteerd vanuit een extern systeem. Het versnelt het reconciliatieproces door Soldo-items eenvoudiger te koppelen aan externe gegevens.
Je kunt zelfs op code zoeken om aangepaste lijstitems sneller terug te vinden.
Deze krachtige zoekfunctie is ook beschikbaar in het gedeelte Rapporten. Je kunt snel getagde transacties terugvinden door op code te zoeken.
Kan ik de code van lijstitems zien in gedownloade rapporten?
Ja. De code van lijstitems is zichtbaar in de webapp en in je gedownloade rapporten. De code en naam kunnen in aparte kolommen of samengevoegd in één kolom worden weergegeven (in het formaat: Lijstnaam: Item (Code)), afhankelijk van de downloadopties.
Voor meer informatie over het downloaden van transactieoverzichten en beschikbare instellingen, raadpleeg dit artikel: Transactierapporten downloaden.
Opmerking: Voor items geïmporteerd via een boekhoudintegratie worden de code en naam gecombineerd in één kolom weergegeven in gedownloade rapporten.
Afbeeldingen tonen
Lijsten helpen bij het categoriseren van de transacties van je bedrijf voor analyse en kunnen verwijzen naar specifieke projecten, uitgaven of kostenplaatsen. Soldo Super admins, Beheerders en Boekhouders kunnen een reeks lijsten en selecteerbare lijstitems aanmaken in de Soldo webapp. Soldo-gebruikers kunnen vervolgens items uit de lijsten selecteren om hun transacties te verrijken. Lees hier meer over lijsten.
Je kunt bestaande lijsten importeren of er handmatig een aanmaken in de webapp van Soldo.
Alleen Super admins, Beheerders en Boekhouders kunnen lijsten aanmaken of bewerken.
Een nieuwe lijst handmatig aanmaken
- Log in op de webapp.
- Selecteer in het menu aan de linkerkant Configureren > Lijsten.
- Selecteer Lijst aanmaken.
- Voer een naam in en selecteer voor welke rollen of gebruikers deze lijst zichtbaar moet zijn.
- Selecteer Aanmaken.
Je kunt nu beginnen met het toevoegen van items aan je lijst. Dit zijn de items die gebruikers kunnen selecteren bij het verrijken van transacties. Bijvoorbeeld: als je een lijst ‘Afdelingen’ aanmaakt, kun je items toevoegen zoals ‘Verkoop, Marketing, HR, Financiën’.
Om items aan de lijst toe te voegen:
- Selecteer Lijst bekijken.
- Selecteer Item toevoegen.
- Voer een Code (optioneel), Naam en Beschrijving (optioneel) in voor elk item.
- Selecteer Aanmaken om op te slaan.
Tip: Standaard kunnen gebruikers slechts één item per lijst selecteren. Als je wilt toestaan dat gebruikers meerdere items kunnen selecteren, kun je de schakelaar Meerdere items kunnen worden geselecteerd inschakelen. Je kunt ook de zichtbaarheid van elk item beheren met de schakelaar Item inschakelen naast elk item. Als je de lijst tijdelijk wilt uitschakelen, kun je de schakelaar 'Maak deze lijst actief' gebruiken.
Lijsten verwijderen
- Log in op de webapp.
- Selecteer in het menu aan de linkerkant Configureren > Lijsten.
- Selecteer de lijst die je wilt verwijderen door op Lijst bekijken te klikken.
- Selecteer Bewerken.
- Selecteer Verwijder [Lijstnaam].
Lijstitems bewerken
- Log in op de webapp.
- Selecteer in het menu aan de linkerkant Configureren > Lijsten.
- Selecteer de lijst die je wilt bewerken door op Lijst bekijken te klikken.
- Selecteer Bewerken naast een item om de code, naam of beschrijving aan te passen.
Tip: Als je een lijstitem permanent wilt verwijderen, selecteer dan het verwijderpictogram naast het item.
Lijsten importeren
Je kunt lijsten en lijstitems importeren vanuit een CSV-bestand. Je hebt de mogelijkheid om items toe te voegen aan een bestaande lijst of om een nieuwe lijst aan te maken samen met de items.
Tip: Je kunt een voorbeeld-CSV downloaden bij de uploadstap.
Importeren in een bestaande lijst
- Log in op de webapp.
- Selecteer in het menu aan de linkerkant Configureren > Lijsten.
- Selecteer Lijst importeren.
- Selecteer In een bestaande lijst.
- Selecteer de lijst waaraan je items wilt toevoegen in het dropdown-menu en klik op Doorgaan.
- Upload je CSV-bestand. (Je kunt op dit moment een voorbeeldtemplate downloaden).
Opmerking: Je CSV-bestand moet items bevatten in het volgende formaat: Code;Itemnaam;Itembeschrijving (bijv. 03456;Restaurant;Restaurantitem). Als je geen code of beschrijving wilt opnemen, gebruik dan het formaat Itemnaam; (let op het puntkomma).
- Selecteer Bevestigen om je lijstitems te importeren.
Importeren en nieuwe lijst aanmaken
- Log in op de webapp.
- Selecteer in het menu aan de linkerkant Configureren > Lijsten.
- Selecteer Lijst importeren.
- Selecteer In een nieuwe lijst.
- Voer een naam in en selecteer voor welke rollen of gebruikers de lijst zichtbaar moet zijn.
- Selecteer Doorgaan.
- Upload je CSV-bestand. (Je kunt op dit moment een voorbeeldtemplate downloaden).
Waarvoor dienen 'Codes' bij lijstitems?
Het veld code bij lijstitems biedt je de mogelijkheid om een referentie of identificatie toe te voegen aan elk item. Dit veld is optioneel, dus je kunt kiezen of je bij handmatige of CSV-import een code wilt opnemen.
Het veld code is vooral handig bij boekhoudkundige integraties waarbij lijstitems worden geïmporteerd vanuit een extern systeem. Het versnelt het reconciliatieproces door Soldo-items eenvoudiger te koppelen aan externe gegevens.
Je kunt zelfs op code zoeken om aangepaste lijstitems sneller terug te vinden.
Deze krachtige zoekfunctie is ook beschikbaar in het gedeelte Rapporten. Je kunt snel getagde transacties terugvinden door op code te zoeken.
Kan ik de code van lijstitems zien in gedownloade rapporten?
Ja. De code van lijstitems is zichtbaar in de webapp en in je gedownloade rapporten. De code en naam kunnen in aparte kolommen of samengevoegd in één kolom worden weergegeven (in het formaat: Lijstnaam: Item (Code)), afhankelijk van de downloadopties.
Voor meer informatie over het downloaden van transactieoverzichten en beschikbare instellingen, raadpleeg dit artikel: Transactierapporten downloaden.
Opmerking: Voor items geïmporteerd via een boekhoudintegratie worden de code en naam gecombineerd in één kolom weergegeven in gedownloade rapporten.