Show images
Lijsten helpen je om de transacties van je bedrijf te categoriseren voor analyse en kunnen verwijzen naar specifieke projecten, uitgaven of kostenplaatsen. Superbeheerders, Beheerders en Boekhouders kunnen verschillende lijsten en selecteerbare lijstitems aanmaken in de webapp van Soldo. Soldo-gebruikers kunnen vervolgens items uit de lijsten selecteren om hun transacties te verrijken. Lees hier meer over lijsten.
Je kunt bestaande lijsten importeren of handmatig een nieuwe lijst aanmaken in de webapp van Soldo.
Alleen Superbeheerders, Beheerders en Boekhouders kunnen lijsten aanmaken of bewerken
Handmatig een nieuwe lijst aanmaken
- Meld je aan bij de webapp.
- Selecteer in het menu aan de linkerkant Configureren > Lijsten.
- Selecteer Lijst aanmaken.
- Voer een naam in en selecteer welke rollen of gebruikers deze lijst mogen zien.
- Selecteer Aanmaken.
Je kunt nu items aan je lijst toevoegen. Dit zijn de items die gebruikers kunnen selecteren bij het verrijken van transacties. Als je bijvoorbeeld een lijst 'Afdelingen' hebt aangemaakt, kun je items zoals 'Verkoop, Marketing, HR, Financiën' toevoegen.
Om items aan de lijst toe te voegen:
- Selecteer Lijst weergeven.
- Selecteer Item toevoegen.
- Voer een naam en een optionele beschrijving in voor elk item.
- Selecteer Aanmaken om op te slaan.
Tip: Standaard kunnen gebruikers slechts één item per lijst selecteren. Als je wilt toestaan dat gebruikers meerdere items kunnen selecteren, kun je de schakelaar Meerdere items kunnen worden geselecteerd inschakelen. Je kunt ook de zichtbaarheid van elk item beheren met de schakelaar Item inschakelen naast elk item. Wil je de lijst tijdelijk uitschakelen, gebruik dan de schakelaar 'Maak deze lijst actief'.
Lijsten verwijderen
- Meld je aan bij de webapp.
- Selecteer in het menu aan de linkerkant Configureren > Lijsten.
- Selecteer de lijst die je wilt verwijderen door op Lijst weergeven te klikken.
- Selecteer Bewerken.
- Selecteer Verwijder [Lijstnaam].
Lijstitems bewerken
- Meld je aan bij de webapp.
- Selecteer in het menu aan de linkerkant Configureren > Lijsten.
- Selecteer de lijst die je wilt bewerken door op Lijst weergeven te klikken.
- Selecteer Bewerken naast een item om de naam of beschrijving aan te passen.
Tip: Als je een item permanent wilt verwijderen, selecteer dan het prullenbak-icoon naast het item.
Lijsten importeren
Je kunt lijsten en lijstitems importeren vanuit een CSV-bestand. Je kunt ervoor kiezen om lijstitems toe te voegen aan een bestaande lijst of om een nieuwe lijst inclusief items te creëren.
Tip: Je kunt een voorbeeldbestand downloaden wanneer je het upload-stap bereikt.
Importeren in een bestaande lijst
- Meld je aan bij de webapp.
- Selecteer in het menu aan de linkerkant Configureren > Lijsten.
- Selecteer Lijst importeren.
- Selecteer Naar een bestaande lijst.
- Selecteer de lijst waaraan je items wilt toevoegen via het dropdownmenu en klik op Doorgaan.
- Upload je CSV-bestand. (Je kunt een voorbeeldbestand downloaden in deze stap).
Opmerking: Je CSV-bestand moet lijstitems bevatten in het volgende formaat: Itemnaam;Itembeschrijving. Als je geen beschrijving wilt toevoegen, gebruik dan het formaat Itemnaam; (zorg ervoor dat je de puntkomma gebruikt).
- Selecteer Bevestigen om je lijstitems te importeren.
Importeren en een nieuwe lijst aanmaken
-
- Meld je aan bij de webapp.
- Selecteer in het menu aan de linkerkant Configureren > Lijsten.
- Selecteer Lijst importeren.
- Selecteer Naar een nieuwe lijst.
- Voer een naam in en selecteer welke rollen of gebruikers deze lijst mogen zien.
- Selecteer Doorgaan.
- Upload je CSV-bestand. (Je kunt een voorbeeldbestand downloaden in deze stap).
Opmerking: Je CSV-bestand moet lijstitems bevatten in het volgende formaat: Itemnaam;Itembeschrijving. Als je geen beschrijving wilt toevoegen, gebruik dan het formaat Itemnaam; (zorg ervoor dat je de puntkomma gebruikt).
- Selecteer Bevestigen om je lijstitems te importeren.