Le liste aiutano a categorizzare le transazioni della tua azienda per l’analisi e possono riferirsi a progetti specifici, spese o centri di costo. I Super admin Soldo, gli Amministratori e i Contabili possono creare una serie di liste e relativi elementi selezionabili nella web app di Soldo. Gli utenti Soldo possono quindi selezionare elementi dalle liste per arricchire le loro transazioni. Scopri di più sulle liste qui.
Puoi importare eventuali liste esistenti oppure crearne una manualmente nella web app di Soldo.
Crea una nuova lista manualmente
- Accedi alla web app.
- Dal menu laterale, seleziona Configura > Liste.
- Seleziona Crea lista.
- Inserisci un nome e seleziona quali ruoli o utenti potranno visualizzare questa lista.
- Seleziona Crea.
Ora puoi iniziare ad aggiungere elementi alla tua lista. Questi saranno gli elementi disponibili per i tuoi utenti quando arricchiscono le transazioni. Ad esempio, se hai creato una lista chiamata “Reparti”, potresti aggiungere elementi come “Vendite, Marketing, HR, Finanza”.
Per aggiungere elementi alla lista:
- Seleziona Visualizza lista.
- Seleziona Aggiungi elemento.
- Inserisci un Codice (opzionale), un Nome e una Descrizione (opzionale) per ciascun elemento.
- Seleziona Crea per salvare.
Eliminare liste
- Accedi alla web app.
- Dal menu laterale, seleziona Configura > Liste.
- Seleziona la lista che vuoi eliminare cliccando Visualizza lista.
- Seleziona Modifica.
- Seleziona Elimina [Nome lista].
Modificare elementi della lista
- Accedi alla web app.
- Dal menu laterale, seleziona Configura > Liste.
- Seleziona la lista che vuoi modificare cliccando Visualizza lista.
- Seleziona Modifica accanto a un elemento per cambiarne il codice, il nome o la descrizione.
Importare liste
Puoi importare liste ed elementi della lista da un file CSV. Avrai la possibilità di importare elementi in una lista già esistente oppure creare una nuova lista insieme ai relativi elementi.
Importare in una lista esistente
- Accedi alla web app.
- Dal menu laterale, seleziona Configura > Liste.
- Seleziona Importa lista.
- Seleziona In una lista esistente.
- Seleziona la lista a cui vuoi aggiungere gli elementi dal menu a discesa e poi seleziona Continua.
- Carica il tuo file CSV. (Puoi scaricare un modello di esempio in questa fase).
- Seleziona Conferma per importare gli elementi.
Importare e creare una nuova lista
-
- Accedi alla web app.
- Dal menu laterale, seleziona Configura > Liste.
- Seleziona Importa lista.
- Seleziona In una nuova lista.
- Inserisci un nome e seleziona quali ruoli o utenti potranno visualizzare la lista.
- Seleziona Continua.
- Carica il tuo file CSV. (Puoi scaricare un modello di esempio in questa fase).
A cosa servono i “Codici” degli elementi della lista?
Il campo codice per gli elementi della lista ti permette di aggiungere un riferimento o un identificatore per ciascun elemento. Il campo è opzionale, quindi se stai creando elementi manualmente o importandoli da un file CSV puoi scegliere se includere o meno un codice.
Il codice è particolarmente utile se utilizzi un’integrazione contabile e importi gli elementi da un sistema esterno: aiuta a velocizzare la riconciliazione abbinando facilmente gli elementi della lista in Soldo con quelli del sistema esterno.
Potrai anche cercare gli elementi della lista tramite il loro codice, rendendo ancora più semplice trovare gli elementi personalizzati.
Questa potente funzionalità di ricerca si applica anche alla sezione Report. Sarai quindi in grado di individuare rapidamente le transazioni contrassegnate cercando l’elemento tramite il suo codice.
Posso vedere il codice dell’elemento nei report scaricati?
Sì. Potrai visualizzare chiaramente il codice dell’elemento sia nella web app sia nei report scaricati. Potrai vedere il codice e il nome dell’elemento in colonne separate oppure combinati in un’unica colonna (nel formato: Nome lista: Elemento (Codice)). Dipende dalle opzioni selezionate per il report esportato (ad esempio elementi in una sola colonna o in più colonne).
Per maggiori informazioni sull’esportazione dei report delle transazioni e sulle impostazioni disponibili, consulta questo articolo: Scarica report delle transazioni.
Le liste ti aiutano a categorizzare le transazioni della tua azienda in modo coerente e affidabile. Facilitano l’aggiunta dei dettagli corretti quando le spese vengono arricchite e forniscono al team Finance dati più chiari per report, riconciliazione e analisi.
Puoi considerare le liste come “tag” flessibili da applicare alle transazioni. Questi tag aggiungono contesto come reparto, progetto, centro di costo o qualsiasi altra categoria che la tua azienda deve monitorare. Poiché una transazione può includere più elementi della lista, puoi applicare più tag contemporaneamente, ad esempio Reparto più Centro di costo più Codice progetto. Questo sistema di tag permette una comprensione più approfondita della spesa senza creare lavoro extra per i team.
Le liste possono essere create e configurate nella web app, sia manualmente sia importando dati da un file CSV.
Crea una nuova lista manualmente
La creazione manuale è un modo rapido per creare liste personalizzate in linea con i processi della tua azienda. Ogni lista rappresenta una categoria di tag, e ogni elemento al suo interno è un tag che i team possono applicare alle loro transazioni.
- Accedi alla web app.
- Dal menu di navigazione, seleziona Configura > Impostazioni delle transazioni.
- Seleziona Visualizza accanto all’opzione Liste.
- Seleziona Crea lista.
- Inserisci un nome e scegli quali ruoli o utenti possono visualizzare la lista, così che la categorizzazione rimanga pertinente per i team giusti.
- Seleziona Crea.
Una volta creata la lista, puoi iniziare ad aggiungere elementi. Questi elementi diventano i tag che i team selezioneranno quando arricchiscono le loro transazioni.
Aggiungi elementi alla lista
- Seleziona Visualizza lista accanto alla lista che vuoi gestire.
- Seleziona Crea elemento.
- Inserisci un Codice (opzionale), un Nome e una Descrizione (opzionale). Una descrizione chiara aiuta gli utenti a scegliere il tag corretto quando più elementi sono simili. Quando hai terminato, seleziona Crea per salvare.
Modificare ed eliminare liste
Se una lista non è più necessaria, puoi eliminarla per mantenere la categorizzazione semplice ed evitare confusione. Ricorda che, se non vuoi eliminarla, puoi disabilitarla tramite l’interruttore Abilita per le transazioni.
Se hai bisogno di modificare la lista, come aggiornare il nome o personalizzarne la visibilità, puoi selezionare l’opzione Modifica.
- Accedi alla web app.
- Dal menu di navigazione, seleziona Configura > Impostazioni delle transazioni.
- Seleziona Visualizza accanto all’opzione Liste.
- Seleziona la lista da eliminare cliccando Visualizza lista.
- Seleziona Gestisci visibilità.
- Seleziona Elimina o Modifica.
Modificare elementi della lista
Aggiornare gli elementi della lista aiuta a mantenere i tag accurati e comprensibili per i team.
- Accedi alla web app.
- Dal menu di navigazione, seleziona Configura > Impostazioni delle transazioni.
- Seleziona Visualizza accanto all’opzione Liste.
- Seleziona la lista da modificare cliccando Visualizza.
- Seleziona l’icona modifica accanto all’elemento che vuoi aggiornare.
- Apporta le modifiche necessarie al codice, al nome o alla descrizione e seleziona Salva.
Importare liste
L’importazione ti permette di portare strutture esistenti dal tuo sistema contabile o da strumenti interni direttamente in Soldo. In questo modo rimani allineato tra sistemi, riduci i tempi di configurazione e mantieni la categorizzazione coerente per report e riconciliazione.
Importare in una lista esistente
Utilizza questa opzione se vuoi aggiungere nuovi tag a una lista già in uso.
- Accedi alla web app.
- Dal menu di navigazione, seleziona Configura > Impostazioni delle transazioni.
- Seleziona Visualizza accanto all’opzione Liste.
- Seleziona Importa lista.
- Seleziona Scegi una lista esistente.
- Dal menu a discesa seleziona la lista da aggiornare e quindi clicca Avanti.
- Carica il tuo file CSV e seleziona Avanti. Puoi anche scaricare qui un modello CSV, se necessario.
- Dopo aver caricato il file CSV, vedrai un riepilogo delle modifiche alla lista esistente. Quando sei soddisfatto, seleziona Conferma per importare i nuovi tag.
Importare e creare una nuova lista
Se gestisci liste esternamente, questa opzione ti permette di creare una lista completa e popolarla in un unico passaggio.
- Accedi alla web app.
- Dal menu di navigazione, seleziona Configura > Impostazioni delle transazioni.
- Seleziona Visualizza accanto all’opzione Liste.
- Seleziona Importa lista.
- Seleziona Crea nuova lista.
- Inserisci un nome e scegli quali ruoli o utenti possono visualizzare la lista.
- Seleziona Avanti.
- Carica il tuo file CSV. Puoi anche scaricare qui un modello CSV, se necessario.
- Dopo aver caricato il file CSV, vedrai un riepilogo dei nuovi elementi della lista. Quando sei soddisfatto, seleziona Conferma per importare i nuovi tag.
A cosa servono i codici degli elementi della lista?
Il codice fornisce a ciascun tag un identificatore univoco. I codici sono opzionali, ma risultano particolarmente utili se le tue liste provengono da un sistema contabile esterno. Rendono più veloce l’abbinamento e la riconciliazione per il team Finance.
Puoi anche effettuare ricerche tramite codice nella sezione Report, rendendo più semplice individuare le transazioni taggate.
Posso vedere i codici nei report scaricati?
Sì. I report mostrano i codici degli elementi della lista sia in colonne separate sia combinati con il nome dell’elemento, a seconda delle impostazioni di esportazione. Questo rende i dati scaricati chiari e semplici da analizzare.
Per ulteriori informazioni sulle impostazioni dei report, consulta Scarica report delle transazioni.