Mostra immagini
Le Liste aiutano a categorizzare le transazioni della tua azienda per l’analisi e possono riferirsi a progetti specifici, spese o centri di costo. I Super admin, gli Amministratori e i Contabili Soldo possono creare una gamma di Liste e voci selezionabili nell’app Web di Soldo. Gli utenti Soldo possono poi selezionare voci dalle Liste per arricchire le loro transazioni. Scopri di più sulle Liste qui.
Puoi importare eventuali Liste esistenti oppure crearne una manualmente nell’app Web di Soldo.
Solo i Super admin, gli Amministratori e i Contabili possono creare o modificare le Liste.
Crea una nuova Lista manualmente
- Accedi all’app Web.
- Dal menu a sinistra, seleziona Configura > Liste.
- Seleziona Crea lista.
- Inserisci un nome e seleziona quali ruoli o utenti potranno visualizzare questa Lista.
- Seleziona Crea.
Ora puoi iniziare ad aggiungere voci alla tua Lista. Queste saranno disponibili per gli utenti che arricchiscono le transazioni. Ad esempio, se hai creato una Lista chiamata ‘Reparti’, puoi aggiungere voci come ‘Vendite, Marketing, HR, Finanza’.
Per aggiungere voci alla Lista:
- Seleziona Visualizza lista.
- Seleziona Aggiungi voce.
- Inserisci un Codice (opzionale), Nome e Descrizione (opzionale) per ciascuna voce.
- Seleziona Crea per salvare.
Suggerimento: Per impostazione predefinita, gli utenti possono selezionare una sola voce per ogni Lista. Se desideri consentire la selezione di più voci, puoi attivare l’opzione È possibile selezionare più voci. Puoi anche gestire la visibilità di ogni voce nella Lista attivando l’opzione Abilita voce accanto a ciascuna voce. Se desideri disattivare temporaneamente la Lista, puoi usare l’opzione 'Rendi attiva questa Lista'.
Elimina Liste
- Accedi all’app Web.
- Dal menu a sinistra, seleziona Configura > Liste.
- Seleziona la Lista che desideri eliminare cliccando su Visualizza lista.
- Seleziona Modifica.
- Seleziona Elimina [Nome lista].
Modifica le voci della lista
- Accedi alla web app.
- Dal menu a sinistra, seleziona Configura > Liste.
- Seleziona la lista che desideri modificare cliccando su Visualizza lista.
- Seleziona Modifica accanto a una voce per cambiarne il nome o la descrizione.
Suggerimento: Se vuoi eliminare definitivamente una voce, seleziona l’icona di eliminazione accanto alla voce.
Importazione Liste
Puoi importare Liste e voci da un file CSV. Hai la possibilità di importare voci in una Lista già esistente o importare e creare una nuova Lista insieme alle sue voci.
Suggerimento: Potrai scaricare un modello CSV di esempio nella fase di caricamento.
Importa in una Lista esistente
- Accedi all’app Web.
- Dal menu a sinistra, seleziona Configura > Liste.
- Seleziona Importa lista.
- Seleziona In una Lista esistente.
- Seleziona la Lista da aggiornare dal menu a discesa e quindi seleziona Continua.
- Carica il tuo file CSV. (Puoi scaricare un modello di esempio in questa fase).
Nota: Il file CSV deve contenere le voci nel formato: Codice;Nome voce;Descrizione voce (es. 03456;Ristorante;Voce Lista Ristorante). Se non vuoi includere un codice o una descrizione, puoi usare il formato Nome voce; (assicurati di includere il punto e virgola).
- Seleziona Conferma per importare le voci.
Importa e crea una nuova Lista
- Accedi all’app Web.
- Dal menu a sinistra, seleziona Configura > Liste.
- Seleziona Importa lista.
- Seleziona In una nuova Lista.
- Inserisci un nome e seleziona quali ruoli o utenti potranno visualizzare questa Lista.
- Seleziona Continua.
- Carica il tuo file CSV. (Puoi scaricare un modello di esempio in questa fase).
Cosa sono i ‘Codici’ delle voci delle Liste?
Il campo codice permette di aggiungere un riferimento o identificatore a ciascuna voce della Lista. È un campo facoltativo, quindi puoi scegliere se includerlo o meno, sia che tu stia creando le voci manualmente sia che tu le stia importando da un file CSV.
Il codice della voce è particolarmente utile se usi un’integrazione contabile e importi le voci da un sistema esterno. Aiuta a velocizzare la riconciliazione abbinando le voci in Soldo con quelle esterne.
Sarà anche possibile cercare le voci della Lista tramite il loro codice, rendendo ancora più semplice individuarle.
Questa potente funzione di ricerca è disponibile anche nella sezione Report. Potrai quindi trovare rapidamente le transazioni taggate cercando per codice della voce.
Posso vedere i codici delle voci nelle esportazioni?
Sì. I codici delle voci sono visibili chiaramente nell’app Web e nei report scaricati. Saranno mostrati in colonne separate oppure uniti in una sola colonna (nel formato: Nome Lista: Voce (Codice)), in base alle opzioni selezionate per il report.
Per maggiori informazioni sull’esportazione dei report delle transazioni e sulle impostazioni disponibili, consulta questo articolo: Scarica report delle transazioni.
Nota: Per le voci importate tramite integrazione contabile, mostreremo codice e voce in un’unica colonna nei report scaricati.
Mostra immagini
Le Liste aiutano a categorizzare le transazioni della tua azienda per l’analisi e possono riferirsi a progetti specifici, spese o centri di costo. I Super admin, gli Amministratori e i Contabili Soldo possono creare una gamma di Liste e voci selezionabili nell’app Web di Soldo. Gli utenti Soldo possono poi selezionare voci dalle Liste per arricchire le loro transazioni. Scopri di più sulle Liste qui.
Puoi importare eventuali Liste esistenti oppure crearne una manualmente nell’app Web di Soldo.
Solo i Super admin, gli Amministratori e i Contabili possono creare o modificare le Liste.
Crea una nuova Lista manualmente
- Accedi all’app Web.
- Dal menu a sinistra, seleziona Configura > Liste.
- Seleziona Crea lista.
- Inserisci un nome e seleziona quali ruoli o utenti potranno visualizzare questa Lista.
- Seleziona Crea.
Ora puoi iniziare ad aggiungere voci alla tua Lista. Queste saranno disponibili per gli utenti che arricchiscono le transazioni. Ad esempio, se hai creato una Lista chiamata ‘Reparti’, puoi aggiungere voci come ‘Vendite, Marketing, HR, Finanza’.
Per aggiungere voci alla Lista:
- Seleziona Visualizza lista.
- Seleziona Aggiungi voce.
- Inserisci un Codice (opzionale), Nome e Descrizione (opzionale) per ciascuna voce.
- Seleziona Crea per salvare.
Suggerimento: Per impostazione predefinita, gli utenti possono selezionare una sola voce per ogni Lista. Se desideri consentire la selezione di più voci, puoi attivare l’opzione È possibile selezionare più voci. Puoi anche gestire la visibilità di ogni voce nella Lista attivando l’opzione Abilita voce accanto a ciascuna voce. Se desideri disattivare temporaneamente la Lista, puoi usare l’opzione 'Rendi attiva questa Lista'.
Elimina Liste
- Accedi all’app Web.
- Dal menu a sinistra, seleziona Configura > Liste.
- Seleziona la Lista che desideri eliminare cliccando su Visualizza lista.
- Seleziona Modifica.
- Seleziona Elimina [Nome lista].
Modifica le voci della lista
- Accedi alla web app.
- Dal menu a sinistra, seleziona Configura > Liste.
- Seleziona la lista che desideri modificare cliccando su Visualizza lista.
- Seleziona Modifica accanto a una voce per cambiarne il nome o la descrizione.
Suggerimento: Se vuoi eliminare definitivamente una voce, seleziona l’icona di eliminazione accanto alla voce.
Importazione Liste
Puoi importare Liste e voci da un file CSV. Hai la possibilità di importare voci in una Lista già esistente o importare e creare una nuova Lista insieme alle sue voci.
Suggerimento: Potrai scaricare un modello CSV di esempio nella fase di caricamento.
Importa in una Lista esistente
- Accedi all’app Web.
- Dal menu a sinistra, seleziona Configura > Liste.
- Seleziona Importa lista.
- Seleziona In una Lista esistente.
- Seleziona la Lista da aggiornare dal menu a discesa e quindi seleziona Continua.
- Carica il tuo file CSV. (Puoi scaricare un modello di esempio in questa fase).
Nota: Il file CSV deve contenere le voci nel formato: Codice;Nome voce;Descrizione voce (es. 03456;Ristorante;Voce Lista Ristorante). Se non vuoi includere un codice o una descrizione, puoi usare il formato Nome voce; (assicurati di includere il punto e virgola).
- Seleziona Conferma per importare le voci.
Importa e crea una nuova Lista
- Accedi all’app Web.
- Dal menu a sinistra, seleziona Configura > Liste.
- Seleziona Importa lista.
- Seleziona In una nuova Lista.
- Inserisci un nome e seleziona quali ruoli o utenti potranno visualizzare questa Lista.
- Seleziona Continua.
- Carica il tuo file CSV. (Puoi scaricare un modello di esempio in questa fase).
Cosa sono i ‘Codici’ delle voci delle Liste?
Il campo codice permette di aggiungere un riferimento o identificatore a ciascuna voce della Lista. È un campo facoltativo, quindi puoi scegliere se includerlo o meno, sia che tu stia creando le voci manualmente sia che tu le stia importando da un file CSV.
Il codice della voce è particolarmente utile se usi un’integrazione contabile e importi le voci da un sistema esterno. Aiuta a velocizzare la riconciliazione abbinando le voci in Soldo con quelle esterne.
Sarà anche possibile cercare le voci della Lista tramite il loro codice, rendendo ancora più semplice individuarle.
Questa potente funzione di ricerca è disponibile anche nella sezione Report. Potrai quindi trovare rapidamente le transazioni taggate cercando per codice della voce.
Posso vedere i codici delle voci nelle esportazioni?
Sì. I codici delle voci sono visibili chiaramente nell’app Web e nei report scaricati. Saranno mostrati in colonne separate oppure uniti in una sola colonna (nel formato: Nome Lista: Voce (Codice)), in base alle opzioni selezionate per il report.
Per maggiori informazioni sull’esportazione dei report delle transazioni e sulle impostazioni disponibili, consulta questo articolo: Scarica report delle transazioni.
Nota: Per le voci importate tramite integrazione contabile, mostreremo codice e voce in un’unica colonna nei report scaricati.