Come posso creare o modificare "liste" per categorizzare le transazioni?

Solo i SuperAdmin, gli amministratori e i contabili possono creare o modificare le liste 

Le liste aiutano a classificare le transazioni della tua azienda per l'analisi e possono riferirsi a progetti, spese o centri di costo specifici. Super admin, Amministratori e Contabili di Soldo Super possono creare varie liste ed elementi selezionabili delle liste nell'app web Soldo. Gli utenti Soldo possono poi selezionare elementi delle liste per arricchire le loro transazioni. Scopri di più sulle liste qui.

Puoi importare qualsiasi lista esistente o crearne di nuove manualmente nell'app web di Soldo.

Come importare una lista esistente:

1. Vai su Configura nel menu a sinistra e seleziona Liste.
2. Scegli se importare gli elementi in una lista esistente o in una nuova.
3. Se scegli In una lista esistente, seleziona il nome della lista pertinente dal menu a discesa. Se scegli In una lista nuova, inserisci un nome e seleziona per quali ruoli o utenti questa lista sarà visibile. Clicca su Continua.
4. Carica un file CSV con i dettagli della tua lista. Il file deve essere codificato in UTF-8, oppure puoi scaricare un modello da compilare e caricare.
5. Rivedi i dettagli del file caricato e, una volta verificato, clicca su Conferma. Verranno segnalati eventuali problemi con gli elementi caricati, permettendoti di correggerli e ricaricare il file, se necessario.

Come si crea una nuova lista manualmente:

1. Vai su Configura nel menu a sinistra e seleziona Liste.
2. Clicca su Crea lista.
3. Inserisci un nome e seleziona i ruoli o gli utenti per i quali la lista sarà visibile. Clicca su Continua e verrà creata la lista.
4. Clicca su Aggiungi elemento per creare elementi della lista selezionabili. Inserisci un nome e una descrizione opzionale per ogni elemento. Clicca su Conferma per salvare.

Le liste create possono essere modificate in qualsiasi momento. È possibile disattivare temporaneamente le liste o disabilitare singoli elementi in base alle necessità aziendali che emergono durante l'anno.

Come modificare o eliminare le liste:

1. Vai su Configura nel menu a sinistra e seleziona Liste.
2. Seleziona la lista che desideri modificare o clicca su Visualizza lista.
3. Utilizza l'interruttore Rendi questa lista attiva per attivare o disattivare la lista. Se disattivata, la lista non sarà più visibile agli utenti nelle transazioni, ma gli elementi della lista già assegnati resteranno tali.
4. Utilizza l'interruttore Seleziona più elementi per consentire la selezione di più elementi dalla lista.
5. er modificare il nome della lista o i ruoli/utenti che possono visualizzarla, clicca su Modifica in alto a destra.
6. Qui puoi anche eliminare definitivamente la lista. Tutti gli elementi già assegnati alle transazioni esistenti resteranno tali.

Come modificare gli elementi della lista:Vai su Configura nel menu a sinistra e seleziona Liste.

1. Vai su Configura nel menu a sinistra e seleziona Liste.
2. Seleziona la lista che desideri modificare o clicca su Visualizza lista.
3. Clicca su Modifica accanto a un elemento per modificarne il nome o la descrizione.
4. Utilizza l'icona del cestino per eliminare definitivamente un elemento.
5. Usa l'interruttore per abilitare o disabilitare ciascun elemento della lista. Se disabiliti un elemento, non sarà più visibile agli utenti per la selezione, ma può essere facilmente riabilitata quando necessario.
6. Per abilitare, disabilitare o eliminare più elementi, seleziona le caselle sul lato sinistro e seleziona Abilita tutto, Disabilita tutto o Elimina tutto.