Come posso creare o modificare "liste" per categorizzare le transazioni?

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Le Liste aiutano a categorizzare le transazioni della tua azienda per l’analisi e possono fare riferimento a progetti specifici, spese o centri di costo. I Super admin, gli Amministratori e i Contabili possono creare diverse liste e voci selezionabili nella web app di Soldo. Gli utenti Soldo possono poi selezionare le voci dalle liste per arricchire le loro transazioni. Scopri di più sulle liste qui.

Puoi importare liste già esistenti oppure crearne una manualmente nella web app di Soldo.

Solo i Super admin, gli Amministratori e i Contabili possono creare o modificare le liste.

Crea una nuova lista manualmente

1. Accedi alla web app.
2. Dal menu a sinistra, seleziona Configura > Liste.
3. Seleziona Crea lista.
4. Inserisci un nome e seleziona quali ruoli o utenti potranno visualizzare la lista.
5. Seleziona Crea.

Ora puoi iniziare ad aggiungere voci alla tua lista. Queste saranno disponibili per la selezione da parte degli utenti durante l’arricchimento delle transazioni. Ad esempio, se hai creato una lista chiamata "Reparti", potresti aggiungere voci come "Vendite, Marketing, Risorse Umane, Finanza".

Per aggiungere voci alla lista:

6. Seleziona Visualizza lista.
   
7. Seleziona Aggiungi voce.
8. Inserisci un nome e una descrizione facoltativa per ogni voce.
9. Seleziona Crea per salvare.

Suggerimento: Per impostazione predefinita, gli utenti possono selezionare solo una voce per lista. Se desideri consentire la selezione di più voci, puoi attivare l’interruttore Possono essere selezionate più voci. Puoi anche controllare la visibilità di ciascuna voce selezionando l’interruttore Abilita voce accanto ad essa. Per disattivare temporaneamente la lista, puoi utilizzare l’interruttore 'Rendi attiva questa lista'.

Elimina liste

1. Accedi alla web app.
2. Dal menu a sinistra, seleziona Configura > Liste.
3. Seleziona la lista che desideri eliminare cliccando su Visualizza lista.
   
4. Seleziona Modifica.
   
5. Seleziona Elimina [Nome lista].
   

Modifica le voci della lista

1. Accedi alla web app.
2. Dal menu a sinistra, seleziona Configura > Liste.
3. Seleziona la lista che desideri modificare cliccando su Visualizza lista.
   
4. Seleziona Modifica accanto a una voce per cambiarne il nome o la descrizione.
   

Suggerimento: Per eliminare definitivamente una voce dalla lista, seleziona l’icona di eliminazione accanto alla voce.

Importare liste

Puoi importare liste e voci da un file CSV. Avrai l’opzione di importare le voci in una lista esistente oppure di importare e creare una nuova lista con le relative voci.

Suggerimento: Potrai scaricare un modello CSV di esempio durante il passaggio di caricamento.

Importa in una lista esistente

1. Accedi alla web app.
2. Dal menu a sinistra, seleziona Configura > Liste.
3. Seleziona Importa lista.
4. Seleziona In una lista esistente.
5. Seleziona la lista a cui desideri aggiungere le voci dal menu a discesa e poi seleziona Continua.
6. Carica il file CSV. (Puoi scaricare un modello di esempio in questo passaggio).

Nota: Il file CSV deve contenere le voci nel formato: Nome voce;Descrizione voce. Se non vuoi includere una descrizione, usa il formato Nome voce; (assicurati di includere il punto e virgola).

7. Seleziona Conferma per importare le voci nella lista.

Importa e crea una nuova lista

1. 1. Accedi alla web app.
   2. Dal menu a sinistra, seleziona Configura > Liste.
   3. Seleziona Importa lista.
   4. Seleziona In una nuova lista.
   5. Inserisci un nome e seleziona quali ruoli o utenti potranno visualizzare la lista.
   6. Seleziona Continua.
   7. Carica il file CSV. (Puoi scaricare un modello di esempio in questo passaggio).

   Nota: Il file CSV deve contenere le voci nel formato: Nome voce;Descrizione voce. Se non vuoi includere una descrizione, usa il formato Nome voce; (assicurati di includere il punto e virgola).

   7. Seleziona Conferma per importare le voci nella lista.